導(dǎo)言：作為寫作愛(ài)好者，不可錯(cuò)過(guò)為您精心挑選的10篇商業(yè)情報(bào)調(diào)查，它們將為您的寫作提供全新的視角，我們衷心期待您的閱讀，并希望這些內(nèi)容能為您提供靈感和參考。

篇1

一是商貿(mào)流通業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。20__年，全縣完成社會(huì)消費(fèi)品零售總額32.76億元，同比增長(zhǎng)13.5，其中批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)28.34億元，增長(zhǎng)13.8，住宿和餐飲業(yè)4.19億元，增長(zhǎng)12.4。實(shí)現(xiàn)商品銷售總額74.67億元，增長(zhǎng)12.9，其中限額以上企業(yè)18家，實(shí)現(xiàn)銷售額14.34億元，增長(zhǎng)46.9。全縣商貿(mào)流通業(yè)完成增加值7.97億元，占全縣生產(chǎn)總值的13.44，占第三產(chǎn)業(yè)增加值的38.4。規(guī)模較大的專業(yè)市場(chǎng)有6個(gè)，營(yíng)業(yè)面積2.72萬(wàn)平方米，員工3392人，營(yíng)業(yè)額40.06億元，利潤(rùn)4.1億元。另有14個(gè)小型市場(chǎng)，分布全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村。

二是流通業(yè)態(tài)呈多元化發(fā)展趨勢(shì)。連鎖經(jīng)營(yíng)規(guī)模逐步擴(kuò)大，已有連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)6家，營(yíng)業(yè)面積2.72萬(wàn)平方米，員工708人，營(yíng)業(yè)額1.94億元，利潤(rùn)1617.9萬(wàn)元，有連鎖門店76家。物流配送不斷發(fā)展，有物流配送企業(yè)20家，營(yíng)業(yè)面積1096萬(wàn)平方米，員工92人，營(yíng)業(yè)額2932萬(wàn)元，利潤(rùn)46萬(wàn)元。全縣有載貨汽車1375輛，噸位5770噸，從業(yè)人員1700人。電子商務(wù)受到重視，因特網(wǎng)進(jìn)入千家萬(wàn)戶。擁有自己網(wǎng)站的企業(yè)占企業(yè)總數(shù)的4左右，部分骨干企業(yè)在內(nèi)部生產(chǎn)設(shè)計(jì)、制造、管理、營(yíng)銷等環(huán)節(jié)運(yùn)用信息化技術(shù)。電子商務(wù)在科技、農(nóng)業(yè)、勞動(dòng)服務(wù)業(yè)等行業(yè)開(kāi)始運(yùn)行。百貨業(yè)發(fā)展有序推進(jìn)，有經(jīng)營(yíng)企業(yè)787家，營(yíng)業(yè)面積5.69萬(wàn)平方米，員工4025人，營(yíng)業(yè)額3.5億元，利潤(rùn)3554萬(wàn)元。賓館餐飲日漸繁榮，有752家企業(yè)，營(yíng)業(yè)面積5.93萬(wàn)平方米，員工4426人，營(yíng)業(yè)額3.7億元，利潤(rùn)3700萬(wàn)元。美容美發(fā)業(yè)遍布城鄉(xiāng)，共有262家企業(yè)，營(yíng)業(yè)面積1.2萬(wàn)平方米，員工610人，營(yíng)業(yè)額3001萬(wàn)元，利潤(rùn)1050萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)用房面廣量多，在冊(cè)登記的營(yíng)業(yè)性用房建筑面積82.65萬(wàn)平方米，其中空置面積17.29平方米，空置率為20.92。

三是開(kāi)放發(fā)展取得明顯成效。20__年，全縣實(shí)現(xiàn)自營(yíng)進(jìn)出口總額1.08億美元，首次突破1億美元大關(guān)，同比增長(zhǎng)71.53，其中出口9243.32萬(wàn)美元，增長(zhǎng)64.49，進(jìn)口1515.96萬(wàn)美元，增長(zhǎng)132.05。市場(chǎng)開(kāi)放步伐進(jìn)一步加快，引進(jìn)了世紀(jì)聯(lián)華、福泰隆等知名連鎖經(jīng)營(yíng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)門店，在極大改善購(gòu)物環(huán)境的同時(shí)，也促進(jìn)了商貿(mào)流通業(yè)經(jīng)營(yíng)方式的轉(zhuǎn)變、管理模式的提升。在“引進(jìn)來(lái)”的同時(shí)，部分企業(yè)開(kāi)始跨縣、跨省“走出去”經(jīng)營(yíng)。

二、存在的問(wèn)題

一是重視程度不足。商貿(mào)流通企業(yè)規(guī)模普遍較小，對(duì)經(jīng)濟(jì)建社會(huì)發(fā)展的貢獻(xiàn)能力體現(xiàn)不夠，各級(jí)對(duì)商貿(mào)流通業(yè)的重視程度遠(yuǎn)不如抓工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的力度。對(duì)商貿(mào)流通業(yè)的政策扶持力度不足，而商貿(mào)流通業(yè)涵蓋范圍廣，產(chǎn)業(yè)門類多，經(jīng)營(yíng)分散，大企業(yè)、大項(xiàng)目少，客觀上對(duì)制訂和實(shí)施扶持政策帶來(lái)了難度。

二是發(fā)展特色不明顯。商貿(mào)流通業(yè)缺乏科學(xué)的規(guī)劃引導(dǎo)，放手發(fā)展多，引導(dǎo)發(fā)展少，導(dǎo)致布局不合理，配套不到位，經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)散亂，經(jīng)營(yíng)理念落后，顯現(xiàn)散、亂、小的經(jīng)營(yíng)格局突出。多數(shù)業(yè)態(tài)經(jīng)營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)內(nèi)容相同，經(jīng)營(yíng)方式雷同，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)十分明顯。缺少特色市場(chǎng)、特色商業(yè)街、特色專業(yè)店、特色商品和特色經(jīng)營(yíng)模式，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。

三是流通業(yè)態(tài)明顯落后?，F(xiàn)代流通業(yè)態(tài)尚處于起步階段，傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)仍占據(jù)主導(dǎo)地位。商品零售業(yè)規(guī)模偏小，有品牌有影響力的大型商品零售企業(yè)還未形成。餐飲業(yè)檔次較低，管理水平有待提高，經(jīng)營(yíng)方式急需改善。商貿(mào)業(yè)業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)調(diào)整滯緩，發(fā)展不完善，信息化建設(shè)滯后。物流服務(wù)業(yè)信息系統(tǒng)、倉(cāng)庫(kù)、交通工具等設(shè)施不配套，與生產(chǎn)發(fā)展要求還有較大差距。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)總體框架不合理，消費(fèi)品市場(chǎng)數(shù)量比例偏高，生產(chǎn)資料市場(chǎng)和要素市場(chǎng)明顯不足。

三、幾點(diǎn)建議

1、制定規(guī)劃，完善商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展扶持政策。要導(dǎo)入經(jīng)營(yíng)城市理念，象抓工業(yè)一樣抓商貿(mào)流通業(yè)，科學(xué)編制發(fā)展規(guī)劃，合理引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。進(jìn)一完善商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展的扶持政策，重點(diǎn)扶持連鎖經(jīng)營(yíng)、電子商務(wù)、現(xiàn)代物流、市場(chǎng)（大型超市）改造提升、專業(yè)市場(chǎng)建設(shè)、鄉(xiāng)村便利店、星級(jí)賓館、等級(jí)酒店酒家及其他新型商貿(mào)流通業(yè)業(yè)態(tài)。

2、大力推進(jìn)專業(yè)市場(chǎng)建設(shè)。結(jié)合工業(yè)產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展?fàn)顩r，進(jìn)一步調(diào)整市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展培育為導(dǎo)向，加快專業(yè)市場(chǎng)建設(shè)，以專業(yè)市場(chǎng)建設(shè)為載體，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展培育。通過(guò)招商引資等多種途徑發(fā)展生產(chǎn)資料和要素市場(chǎng)建設(shè)，按照各類專業(yè)市場(chǎng)建設(shè)計(jì)劃，將市場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目納入對(duì)外招商引資范圍，享受與工業(yè)項(xiàng)目招商引資同等獎(jiǎng)勵(lì)政策及扶持政策。

3、加快商貿(mào)流通業(yè)信息化建設(shè)。按照“政府推動(dòng)、市場(chǎng)引導(dǎo)、企業(yè)運(yùn)作”的模式，推進(jìn)商貿(mào)流通業(yè)信息化建設(shè)，鼓勵(lì)和支持商貿(mào)流通企業(yè)積極采用電子數(shù)據(jù)交換、企業(yè)管理、電子訂貨、供應(yīng)鏈管理、全球定位、地理信息等先進(jìn)的信息數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，提高企業(yè)信息化水平，適應(yīng)發(fā)展現(xiàn)代商貿(mào)流通

業(yè)需要。4、推進(jìn)“農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)”建設(shè)。加大連鎖經(jīng)營(yíng)龍頭企業(yè)培育，以“農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)”建設(shè)為契機(jī)，抓好連鎖經(jīng)營(yíng)龍頭企業(yè)培育，鼓勵(lì)連鎖經(jīng)營(yíng)龍頭企業(yè)面向農(nóng)村消費(fèi)市場(chǎng)，加快農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，完善農(nóng)村流通網(wǎng)絡(luò)。鼓勵(lì)連鎖經(jīng)營(yíng)龍頭企業(yè)發(fā)展農(nóng)村便利店，逐步將“農(nóng)村放心店”工程建設(shè)及校內(nèi)商店納入連鎖經(jīng)營(yíng)龍頭企業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)范疇，鼓勵(lì)連鎖經(jīng)營(yíng)。

5、整合提升傳統(tǒng)流通業(yè)態(tài)。根據(jù)衛(wèi)生部對(duì)餐飲業(yè)量化定級(jí)管理要求，加大對(duì)小餐飲業(yè)的整治和管理。結(jié)合城市改造，建設(shè)美食廣場(chǎng)。對(duì)規(guī)模較大的餐飲企業(yè)引導(dǎo)分等定級(jí)評(píng)定，加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范、提高其管理水平。鼓勵(lì)推出本地特色菜肴，培育品牌餐飲企業(yè)。加大現(xiàn)有市場(chǎng)改造力度，對(duì)市場(chǎng)設(shè)施、衛(wèi)生條件逐步進(jìn)行改造完善，做好市場(chǎng)搬遷及遷建工作。對(duì)農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)鼓勵(lì)向“農(nóng)改超”方向發(fā)展。

篇2

主要希望了解公司對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的認(rèn)識(shí)和應(yīng)用的狀況，為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)業(yè)務(wù)的行業(yè)發(fā)展提供參考。

調(diào)查時(shí)間：2011年5月9日至9月9日

調(diào)查對(duì)象：國(guó)內(nèi)不同行業(yè)不同類型的公司（隨機(jī)調(diào)查）

調(diào)查方法：

銷售人員電話調(diào)查為主；網(wǎng)上發(fā)行問(wèn)卷，客戶自主填寫為輔。

調(diào)查說(shuō)明：

本次問(wèn)卷調(diào)查由賽立信商業(yè)征信公司競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)事業(yè)部銷售部和市場(chǎng)部執(zhí)行，回收有效問(wèn)卷60份，涵蓋了家電、快速消費(fèi)品、通信、醫(yī)藥、機(jī)械、化工、汽車或汽車零部件、電子、商業(yè)零售等公司，并根據(jù)這些問(wèn)卷進(jìn)行數(shù)據(jù)分析完成此報(bào)告。報(bào)告的觀點(diǎn)只反映本次所調(diào)查公司的情況，不能完全代表國(guó)內(nèi)所有公司競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)認(rèn)知情況。

二、報(bào)告分析

（一）對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的看法

有65%的公司認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作是合法正常的，45%的公司非常重視“競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)”收集工作，有55%的公司開(kāi)展過(guò)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作。公司更關(guān)注競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的營(yíng)銷情況、銷售情況、供應(yīng)商情況，希望進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)跟蹤。有48.33%的公司曾與競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)商合作，以上都說(shuō)明競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)公司非常重要。

65%的公司認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是一項(xiàng)合法正常的工作

本次調(diào)查顯示有65%的公司認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作是合法正常的，35%的公司認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作是灰色地帶。這也說(shuō)明現(xiàn)在很多公司對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)有正確的認(rèn)識(shí)，很多認(rèn)為競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是“灰色地帶”的人，是擔(dān)心獲得情報(bào)的途徑不合法，才有此看法。

篇3

中圖分類號(hào)：F830.33 文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A 文章編號(hào)：1673-291X（2012）09-0045-03

商業(yè)銀行內(nèi)部機(jī)構(gòu)普遍設(shè)置信息統(tǒng)計(jì)中心，其職能是對(duì)外、對(duì)內(nèi)報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表以及同業(yè)信息的搜集、整理、等工作。同業(yè)信息一般是主要業(yè)務(wù)指標(biāo)同業(yè)占比，比如：當(dāng)年新增存、貸款同業(yè)占比，中間業(yè)務(wù)收入同業(yè)占比等指標(biāo)。而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品、服務(wù)情報(bào)很少涉及。筆者認(rèn)為，商業(yè)銀行應(yīng)構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)，以其在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中求發(fā)展。下面將從競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的定義、作用以及競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)循環(huán)論述筆者的觀點(diǎn)。

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和社會(huì)信息化高度發(fā)展的產(chǎn)物，是企業(yè)為了獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在法律和道德范圍內(nèi)系統(tǒng)收集、分析與管理關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、銀行自身和競(jìng)爭(zhēng)策略信息的過(guò)程與行為。

競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)于商業(yè)銀行的價(jià)值主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：（1）競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是商業(yè)銀行標(biāo)桿學(xué)習(xí)的工具。銀行全面提升的最終目的是在市場(chǎng)上獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)簡(jiǎn)捷且有效的辦法就是敢于和善于向自己的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手學(xué)習(xí)。銀行需要知道領(lǐng)先者在什么地方領(lǐng)先于自己，知道它們采取了什么措施而取得領(lǐng)先地位的，這是跟隨策略實(shí)施的基礎(chǔ)，跟隨策略的基本思路：跟隨—跟進(jìn)—趕超。（2）競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是銀行戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)決策的依據(jù)。商業(yè)銀行產(chǎn)品、服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作是一個(gè)連續(xù)的情報(bào)分析過(guò)程，它將來(lái)自銀行自身（尤其是基層員工）、市場(chǎng)需求、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的原始信息轉(zhuǎn)化為相關(guān)的、準(zhǔn)確的、實(shí)用的戰(zhàn)略情報(bào)，幫助決策者了解PEST（政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)以及技術(shù)）、客戶需求變化以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品、服務(wù)情況，為其制定出獲得或維持競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略規(guī)劃或戰(zhàn)術(shù)計(jì)劃提供信息支持。并且競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)可以為工作提供信息支持，比如統(tǒng)計(jì)居民消費(fèi)水平，確定一個(gè)城市的居民月均支出，以此為依據(jù)確定申請(qǐng)貸款客戶的月支出是否合理等。

前文論述的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的定義以及作用，那么商業(yè)銀行該如何開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作呢？下面是筆者提出的一個(gè)思路：確定情報(bào)需求—競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集與獲取—競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)加工、整理—反饋與溝通—情報(bào)需求。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作過(guò)程是一個(gè)環(huán)狀結(jié)構(gòu)。

一、確定情報(bào)需求

確定情報(bào)需求是商業(yè)銀行開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的第一步，銀行信息工作人員需要確定管理者需要什么情報(bào)，業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門需要什么情報(bào)。該步驟可以運(yùn)用調(diào)查問(wèn)卷或者是頭腦風(fēng)暴法。問(wèn)卷調(diào)查法是運(yùn)用格式、內(nèi)容統(tǒng)一的調(diào)查表格，由管理者和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門逐項(xiàng)填寫回答，從而幫助情報(bào)人員了解被調(diào)查對(duì)象競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求。而頭腦風(fēng)暴法，則是將競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)用戶集中起來(lái)，不給他們?nèi)魏翁崾?，不讓他們做任何?zhǔn)備，讓他們說(shuō)出他們最需要的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)內(nèi)容以及這些內(nèi)容的復(fù)雜和翔實(shí)程度，讓他們想象將來(lái)呈現(xiàn)給他們的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)內(nèi)容并告知競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作者，然后由競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作者制作出詳細(xì)的工作計(jì)劃，雙方就工作計(jì)劃進(jìn)行詳細(xì)協(xié)商與討論，最后確定競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求。

二、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集與獲取

確定情報(bào)需求之后，就可以開(kāi)始競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)收集與獲取工作了。在該步驟，主要運(yùn)用文獻(xiàn)搜集法、觀察、調(diào)查法、溝通等方法進(jìn)行情報(bào)收集與獲取工作。根據(jù)信息源與情報(bào)用途不同，下面做了一個(gè)簡(jiǎn)單的分類（見(jiàn)下頁(yè)表）。

文獻(xiàn)搜集法是一種正式渠道的搜集方法，是針對(duì)利用出版發(fā)行系統(tǒng)、廣播電視新聞系統(tǒng)、團(tuán)體傳播系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)傳播系統(tǒng)為主要傳播渠道的信息、情報(bào)的搜集方法。根據(jù)傳媒不同的特點(diǎn)以及對(duì)信息存儲(chǔ)、加工、組織、分析程度等的不同，文獻(xiàn)搜集法又可以劃分為傳統(tǒng)印刷型文獻(xiàn)搜集法、光盤數(shù)據(jù)庫(kù)文獻(xiàn)搜集法、聯(lián)機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)文獻(xiàn)搜集法和網(wǎng)絡(luò)信息搜集法。尤其是在互聯(lián)網(wǎng)廣泛應(yīng)用的今天，網(wǎng)絡(luò)信息搜集法由于其簡(jiǎn)便、快捷以及信息量大等特點(diǎn)，最廣泛應(yīng)用。銀行信息工作人員可以通過(guò)該方法初步搜集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品信息、國(guó)家政策法規(guī)、專利技術(shù)等競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。比如瀏覽競(jìng)爭(zhēng)銀行的網(wǎng)頁(yè)，查看網(wǎng)站上的產(chǎn)品介紹；查看政府網(wǎng)頁(yè)的政策等。舉個(gè)例子：豫政[2010]30號(hào)文，《河南省人民政府關(guān)于印發(fā)2010年度省重點(diǎn)服務(wù)企業(yè)名單的通知》（資料來(lái)源：henan.省略），通知中提到了2010年度省重點(diǎn)服務(wù)企業(yè)（百戶規(guī)模優(yōu)勢(shì)企業(yè)和百戶高成長(zhǎng)性企業(yè)）名單。競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員搜集到該信息后，將該信息提交給公司業(yè)務(wù)部、信貸審批部以及管理者，進(jìn)行營(yíng)銷決策。

調(diào)查法是通過(guò)對(duì)調(diào)查對(duì)象的考察或以訪談方式搜集有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)信息的方法，是銀行獲取一手競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的最重要、最常用、最基本的一種方法。具體而言，調(diào)查法主要包括現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查法、訪問(wèn)調(diào)查法、問(wèn)卷調(diào)查法、樣品調(diào)查法等。

訪問(wèn)調(diào)查法，主要是通過(guò)面談、電話交流等方式獲取信息。例如：（1）與本行供應(yīng)商進(jìn)行面談其使用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品的情況及感受，通過(guò)供應(yīng)商了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息。（2）客戶接待日。由各級(jí)行領(lǐng)導(dǎo)面對(duì)面接待客戶的特定工作制度，通過(guò)面談了解客戶心聲和需求，了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息。

問(wèn)卷調(diào)查法，通過(guò)向行業(yè)領(lǐng)域的從業(yè)人員、專家學(xué)者、客戶等發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷搜集情報(bào)信息。通過(guò)該種方法，了解客戶需求情況以及同業(yè)信息。該種調(diào)查法的成功與否關(guān)鍵在于調(diào)查問(wèn)卷的設(shè)計(jì)與調(diào)查對(duì)象的選定是否合理。

樣品調(diào)查法，該種方法通俗的講就是購(gòu)買競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品，拆了研究一下再裝好。對(duì)于銀行來(lái)講，就是要使用競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品。樣品調(diào)查法要求信息工作人員去競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銀行，親歷辦理的全流程：對(duì)手銀行業(yè)務(wù)人員對(duì)于該產(chǎn)品的介紹，以下有幾個(gè)問(wèn)題可以提問(wèn)：產(chǎn)品的功能是什么？產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)，你們是如何控制的？產(chǎn)品的收益是能達(dá)到多少？產(chǎn)品是如何運(yùn)作的？購(gòu)買產(chǎn)品，客戶需要付出什么？情報(bào)搜集人員需要點(diǎn)滴記錄對(duì)手銀行經(jīng)辦業(yè)務(wù)的全過(guò)程，將一些申請(qǐng)表格和與銀行簽訂的協(xié)議等全部留存并復(fù)印。親自使用產(chǎn)品，體驗(yàn)產(chǎn)品的功能，并且進(jìn)行詳細(xì)的記錄；對(duì)于理財(cái)型產(chǎn)品，持有至到期能達(dá)到什么樣的收入？“故意找茬”，故意提出一些對(duì)方難以解決的問(wèn)題，比如，要終止使用該產(chǎn)品，看對(duì)方是如何保留客戶以及如何做出處理的？產(chǎn)品權(quán)利憑證故意說(shuō)成是丟失了，對(duì)方如何處理等等。最后形成全面的產(chǎn)品使用報(bào)告，并與本行相應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行比較分析。

觀察法是從現(xiàn)場(chǎng)觀察競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及本行服務(wù)而獲得有價(jià)值情報(bào)的一種情報(bào)獲取方式。觀察法的特點(diǎn)是被觀察對(duì)象并不知道正在被觀察?；诖朔N特點(diǎn)，觀察法也可以稱為“暗訪”。觀察并不是隨便的看一下，在運(yùn)用觀察法之前，要建立評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，確定觀察哪些方面。下面筆者給出了一張觀察評(píng)價(jià)表格。

溝通也是一種常用的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集的方法。該種方法特別適用于商業(yè)銀行基層員工。用心服務(wù)要求銀行員工必須與客戶進(jìn)行有效地溝通，在溝通的過(guò)程中，可以發(fā)現(xiàn)客戶的需求，也可以了解到同業(yè)信息，比如有的客戶說(shuō)：“在某銀行，人家怎么怎么樣”。因此，銀行員工不僅僅是提供服務(wù)的主體，同時(shí)能提供大量的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)（客戶需求、同業(yè)信息），更是創(chuàng)新的主力軍。如果基層員工能夠經(jīng)常思考：如何能為客戶提供更好的服務(wù)？如果我是客戶，我最需要什么服務(wù)？并將自己了解的信息與思考所得通過(guò)一定的渠道，提供給競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)搜集部門。所以這種方式的關(guān)鍵在于：由下而上信息流的暢通。

三、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)加工與整理

通過(guò)上述的步驟，可以得到初步的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，接下來(lái)，就需要信息工作人員，進(jìn)一步將情報(bào)加工與整理。舉個(gè)例子：同業(yè)占比情報(bào)的提供，其信息源是人民銀行每個(gè)月所出具的統(tǒng)計(jì)報(bào)表小冊(cè)子，統(tǒng)計(jì)報(bào)表中是按各家商業(yè)銀行分別顯示，那么就需要信息工作人員將所有商業(yè)銀行的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行比較與計(jì)算，從而才能得到本行的同業(yè)占比，比如一般性存款的同業(yè)占比，貸款新增額的同業(yè)占比等信息。

由上述的這則例子可以看出，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)加工與整理在整個(gè)情報(bào)工作中起著承上啟下的作用。其實(shí)質(zhì)是對(duì)有用信息篩選和有序化的過(guò)程，在前一環(huán)節(jié)所收集與獲得的有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和企業(yè)自身的散亂、零星的數(shù)據(jù)與信息的基礎(chǔ)上，根據(jù)銀行的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)需求，把符合既定需要和可能符合標(biāo)準(zhǔn)的信息挑選出來(lái)，再根據(jù)研究或工作的需求和目的，按一定的原理和方法排列使之有序化。

四、反饋與溝通

通過(guò)上述的步驟，可以得到有用的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)。接下來(lái)的工作，需要信息工作人員將競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)提供給決策者、相關(guān)需求部門與人員。利用好這些競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，才能使得競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作變得有意義。那么如何利用這些競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)呢？下面給出的是筆者的觀點(diǎn)：

競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境情報(bào)主要是PEST信息搜集與分析，通過(guò)PEST分析可以確定銀行所面臨的機(jī)遇與威脅，銀行自身情報(bào)結(jié)合競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情報(bào)可以確定自身的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)，因?yàn)閮?yōu)勢(shì)和劣勢(shì)是相對(duì)而言的。綜合上述信息進(jìn)行SWOT分析，其總體的思路是：利用優(yōu)勢(shì)、克服劣勢(shì)，抓住機(jī)遇，消除威脅。具體可以應(yīng)用于決策在五個(gè)方面：（1）業(yè)務(wù)決策：利用競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)可以幫助管理者、經(jīng)營(yíng)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)決策，比如：確定重點(diǎn)營(yíng)銷對(duì)象；制訂信貸準(zhǔn)入、退出等信貸政策。（2）WT策略：該策略就是“劣勢(shì)—威脅應(yīng)對(duì)”策略，主要是優(yōu)質(zhì)服務(wù)差異化策略與跟進(jìn)策略（模仿導(dǎo)入型創(chuàng)新）。跟進(jìn)策略（模仿導(dǎo)入型創(chuàng)新），比對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品與銀行自身產(chǎn)品（風(fēng)險(xiǎn)水平與收益率、易操作性、技術(shù)水平等），建立標(biāo)桿，學(xué)習(xí)、模仿并趕超，主要思路就是跟隨—跟進(jìn)—趕超。（3）TT策略：該策略是“運(yùn)用技術(shù)—消除威脅”策略，商業(yè)銀行必須要關(guān)注技術(shù)情報(bào)，主要在于計(jì)算機(jī)技術(shù)等在銀行業(yè)務(wù)的應(yīng)用。（4）需求導(dǎo)向型策略。其主要思想是：發(fā)現(xiàn)客戶牢騷等未有效滿足的需求或者是潛在需求—思考—改進(jìn)與創(chuàng)新策略，才能有效滿足客戶需求。（5）（S-W）O緊扣區(qū)域經(jīng)濟(jì)脈搏策略（利用優(yōu)勢(shì)、克服劣勢(shì)，抓住區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇）。該種策略的總體思路是：利用競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，了解并整理出政府的區(qū)域性經(jīng)濟(jì)發(fā)展方向、方針、政策等等。以地方政府建設(shè)為中心，提供相應(yīng)的產(chǎn)品與服務(wù)，緊扣區(qū)域經(jīng)濟(jì)脈搏，必要的時(shí)候要進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)理念創(chuàng)新以及與之相匹配的業(yè)務(wù)流程創(chuàng)新。

上述四個(gè)步驟形成了銀行競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的一個(gè)循環(huán)，伴隨著商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及PEST分析等大量信息，銀行最好能夠利用計(jì)算機(jī)技術(shù)，逐步的建立競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)，通過(guò)該系統(tǒng)可以有效的收集基層員工反饋的信息，同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)與商業(yè)銀行創(chuàng)新系統(tǒng)共享信息，便于進(jìn)行創(chuàng)新。

在本文的最后，用比爾·蓋茨在其著作《未來(lái)時(shí)速》一書中的一句話作為結(jié)束語(yǔ)：“將您的公司和您的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手區(qū)別開(kāi)來(lái)的最有意義的方法，使你的公司領(lǐng)先于眾多公司的最好方法，就是利用信息來(lái)干最好的工作。您怎樣收集、管理和使用信息將決定您的輸贏?！?/p>

篇4

而隨著生產(chǎn)與消費(fèi)各自選擇自由度的增加，單一性被復(fù)雜性所取代，確定性被不確定性所取代，穩(wěn)定性被不穩(wěn)定性所取代，連續(xù)性被不連續(xù)性所取代，使生產(chǎn)者普遍弱化了預(yù)見(jiàn)性，消費(fèi)者普遍增加了隨意性。從而促使企業(yè)必須向流通領(lǐng)域滲透，強(qiáng)化營(yíng)銷能力。計(jì)算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)的實(shí)用化以及商品流通、物資流通之后的信息流通、產(chǎn)權(quán)流通，也使企業(yè)向流通領(lǐng)域滲透成為了可能。

那么，企業(yè)應(yīng)如何強(qiáng)化營(yíng)銷能力呢?

首先，建立情報(bào)系統(tǒng)及情報(bào)力來(lái)把握市場(chǎng)。企業(yè)在建立情報(bào)系統(tǒng)及情報(bào)力時(shí)，除強(qiáng)調(diào)情報(bào)系統(tǒng)的集約化與綜合化，強(qiáng)調(diào)情報(bào)的針對(duì)性、連續(xù)性、預(yù)見(jiàn)性、計(jì)劃性、及時(shí)性與可靠性外，還必須按企業(yè)在未來(lái)市場(chǎng)上的支配力，以及對(duì)顧客的影響力的要求來(lái)建立。即要具有現(xiàn)場(chǎng)性和全員性。因?yàn)檎嬲袃r(jià)值的情報(bào)源在交換或流通過(guò)程及消費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)。企業(yè)流通或銷售體系中，最重要的內(nèi)容是在流通中的情報(bào)體系，因此要在顧客層、商業(yè)圈、產(chǎn)業(yè)圈和營(yíng)銷隊(duì)伍與推銷員之間，建立情報(bào)網(wǎng)絡(luò)，把情報(bào)收集、處理和傳遞，盡可能地置于“流通”或“交換”與“消費(fèi)”現(xiàn)場(chǎng)。另外，情報(bào)收集、處理、貯存和傳遞不但是高層管理者或情報(bào)專家的工作，更重要的是要賦予企業(yè)的全體員工，尤其賦予流通或營(yíng)銷領(lǐng)域的職工以一種“責(zé)任”，來(lái)積極展開(kāi)情報(bào)活動(dòng)。通過(guò)全體員工本身工作產(chǎn)生情報(bào)，收集情報(bào)，處理情報(bào)，使用情報(bào)和傳遞情報(bào)，使員工既是“情報(bào)員”又是“情報(bào)源”、“情報(bào)流”。情報(bào)力概念的真正價(jià)值就在于依靠組織起來(lái)的人，以及人的組織，驅(qū)使每個(gè)工作中的人，圍繞著做好工作，去努力收集情報(bào)、運(yùn)用情報(bào)。情報(bào)力可分為情報(bào)采集力，情報(bào)匯總力(校正、匯總、編輯)，情報(bào)供應(yīng)力(情報(bào)的分析、判斷、綜合和解釋)，以及情報(bào)運(yùn)用力。企業(yè)要想形成在市場(chǎng)營(yíng)銷上有意義的情報(bào)力，有效地鼓勵(lì)一線人員，在一線崗位上，采集并提供第一手市場(chǎng)情報(bào)，就必須建立市場(chǎng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)報(bào)告管理體系，賦予全體市場(chǎng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)人員以一種責(zé)任，通過(guò)業(yè)務(wù)工作定期或不定期收集情報(bào)，并以業(yè)務(wù)報(bào)告的形式逐級(jí)上報(bào)，形成分散采集、集中使用情報(bào)的營(yíng)銷業(yè)務(wù)報(bào)告管理體系。營(yíng)銷業(yè)務(wù)報(bào)告內(nèi)容有：

·部門業(yè)務(wù)計(jì)劃實(shí)施表

·業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估報(bào)告

·部門預(yù)算報(bào)告

·投訴處理報(bào)告

·客戶接待申請(qǐng)

·綜合日?qǐng)?bào)(營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào))

·法定文書提出報(bào)告

·契約簽定報(bào)告

·訴訟報(bào)告

·周銷售與存貨核查報(bào)告

·月度決算書

·廣告宣傳計(jì)劃報(bào)告

·商品構(gòu)成、售價(jià)報(bào)告

·月度業(yè)績(jī)分析報(bào)告

·店鋪巡回報(bào)告書

·訪問(wèn)旬報(bào)

·日銷售、人均銷售報(bào)告

·長(zhǎng)期固定客戶報(bào)告

·市場(chǎng)調(diào)查計(jì)劃與報(bào)告

·提高服務(wù)能力與技巧報(bào)告

·削價(jià)、退貨報(bào)告

·事故報(bào)告

·賒帳報(bào)告

·倉(cāng)儲(chǔ)提貨報(bào)告

·商品質(zhì)量分析報(bào)告

·消費(fèi)者調(diào)查報(bào)告

·其它與營(yíng)業(yè)有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表 業(yè)務(wù)報(bào)告的具體內(nèi)容與格式就企業(yè)具體情況而定，一般一份業(yè)務(wù)報(bào)告，除具體的內(nèi)容外，都應(yīng)該寫明“報(bào)告書名稱”、“報(bào)告書提交對(duì)象”、“報(bào)告書填制時(shí)間”、“報(bào)告書填制目的與方法”。企業(yè)根據(jù)營(yíng)業(yè)上的客觀需要，需以制度形式把業(yè)務(wù)報(bào)告的性質(zhì)、責(zé)任和填制者規(guī)定下來(lái)，以確保營(yíng)銷業(yè)務(wù)信息能及時(shí)、準(zhǔn)確和完整地收集起來(lái)，此外，在情報(bào)力中，值得企業(yè)非常重視的是市場(chǎng)調(diào)查的能力。市場(chǎng)調(diào)查，是指對(duì)商品或勞務(wù)從生產(chǎn)者到達(dá)消費(fèi)者這一過(guò)程中，對(duì)全部商業(yè)活動(dòng)的資料、情報(bào)和數(shù)據(jù)，運(yùn)用科學(xué)方法，作系統(tǒng)、客觀、廣泛且持續(xù)的搜集、記錄、整理、分析、評(píng)價(jià)，并做出結(jié)論與建議，供企業(yè)經(jīng)營(yíng)決策者參考。市場(chǎng)調(diào)查的內(nèi)容，視產(chǎn)品類別的不同而側(cè)重點(diǎn)不同，對(duì)工業(yè)用品，由于它的購(gòu)買行為理智，注重成本、質(zhì)量、交貨期和技術(shù)性能，且購(gòu)買較集中。因此，工業(yè)品的市場(chǎng)調(diào)查應(yīng)強(qiáng)調(diào)定量調(diào)查，注重間接市場(chǎng)調(diào)查，強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)調(diào)查人員的產(chǎn)品技術(shù)知識(shí)等。對(duì)于消費(fèi)品，由于它的購(gòu)買行為較為沖動(dòng)，變化較快，不穩(wěn)定；而且，購(gòu)買分散，購(gòu)買金額較小，重復(fù)購(gòu)買次數(shù)多等特點(diǎn)，因此，消費(fèi)品市場(chǎng)調(diào)查強(qiáng)調(diào)定性調(diào)查，側(cè)重購(gòu)買心理傾向，側(cè)重對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的行為調(diào)查，以及對(duì)廣告、價(jià)格、渠道等營(yíng)銷策略方面的調(diào)查。為加強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)調(diào)查工作，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，提高營(yíng)銷效率，應(yīng)制定出市場(chǎng)調(diào)查管理辦法，它包括市場(chǎng)調(diào)查的工作原則、市場(chǎng)調(diào)查的類型、調(diào)查對(duì)象和范圍、調(diào)查期限、處理方法、調(diào)查報(bào)告的呈交等管理規(guī)程。

第二，增強(qiáng)(擴(kuò)大)店鋪力，滲透市場(chǎng)。企業(yè)應(yīng)該將企業(yè)內(nèi)部的銷售組織逐漸從企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系中獨(dú)立出來(lái)，在流通領(lǐng)域中建立店鋪網(wǎng)絡(luò)組織體系，強(qiáng)調(diào)有組織地去接近顧客，并有組織地對(duì)顧客需求進(jìn)行管理。依靠有形的店鋪網(wǎng)絡(luò)把顧客聚集起來(lái)，組織起來(lái)，了解顧客、維持顧客、控制顧客和影響顧客。在現(xiàn)場(chǎng)，能了解不同顧客之間的差異、特點(diǎn)以及需求心理、消費(fèi)傾向和價(jià)值取向等；能借助于對(duì)顧客的認(rèn)識(shí)，提供他們可能需要的產(chǎn)品與服務(wù)，建立延續(xù)此信賴的關(guān)系，即擁有“回頭客”，進(jìn)而建立了在滿足基礎(chǔ)上的“信任”和信任基礎(chǔ)上“關(guān)系”。另外，通過(guò)店鋪，能有形無(wú)形、有聲無(wú)聲地引導(dǎo)、勸誘和改變顧客的購(gòu)買動(dòng)機(jī)與購(gòu)買行為。如上海家用化學(xué)品公司，它由原來(lái)90％產(chǎn)品依賴上海百貨采購(gòu)供應(yīng)站分銷，到現(xiàn)在90％產(chǎn)品通過(guò)企業(yè)在流通中的經(jīng)銷組織分銷，獲得巨大成功，進(jìn)人家化行業(yè)的首位。企業(yè)的店鋪網(wǎng)絡(luò)體系由內(nèi)部店鋪網(wǎng)絡(luò)組織和外部店鋪組織構(gòu)成。內(nèi)部店鋪組織是銷售部門從企業(yè)營(yíng)銷組織中獨(dú)立出來(lái)而形成的，它是企業(yè)相對(duì)的獨(dú)立組織，按照向流通領(lǐng)域滲透的要求建立的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)或店鋪。外部店鋪組織是利用“委托”、“協(xié)議”、“契約”等方式改造或重組傳統(tǒng)的商業(yè)零批渠道而形成的，使彼此疏遠(yuǎn)、關(guān)系松弛的外部商業(yè)零批渠道成為企業(yè)集中統(tǒng)一分銷的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，如店、代銷店、連鎖店、特約店等都是企業(yè)外部店鋪組織形式。

值得提醒的是，企業(yè)應(yīng)當(dāng)明白店鋪力不是企業(yè)單純商業(yè)性機(jī)構(gòu)的設(shè)置，也不是一種流通成本的開(kāi)支，而是企業(yè)戰(zhàn)略上的一種投資，是一種建立與顧客長(zhǎng)期關(guān)系的投資，是對(duì)顧客需求管理的一種投資，是企業(yè)支配市場(chǎng)的戰(zhàn)略實(shí)施能力，不是渠道選擇策略或戰(zhàn)術(shù)，這樣，企業(yè)在設(shè)置強(qiáng)化店鋪力時(shí)就會(huì)更合理化。

第三，通過(guò)促銷活動(dòng)，提高商品力，影響市場(chǎng)。商品力是通過(guò)銷售活動(dòng)產(chǎn)生出來(lái)的。因而，企業(yè)應(yīng)制定銷售管理基準(zhǔn)，包括嚴(yán)格的出勤時(shí)間、正確著裝、店內(nèi)設(shè)置、商品整理、商品的陳列、商品廣告、促銷活動(dòng)、推薦商品、例會(huì)等內(nèi)容，并使銷售網(wǎng)絡(luò)規(guī)范化，制定銷售應(yīng)酬要領(lǐng)。同時(shí)，企業(yè)應(yīng)十分注重促銷活動(dòng)，制定詳細(xì)的促銷計(jì)劃，確定具體的促銷活動(dòng)安排。當(dāng)然，企業(yè)應(yīng)當(dāng)牢牢地記住促銷的第一步是推銷自己，將自己的熱情與誠(chéng)意奉獻(xiàn)給對(duì)方，第二步是推銷企業(yè)，將企業(yè)形象展示給對(duì)方，最后一步才是推銷商品，只有這樣才能提高知名度、指名率、使用率等。即提高了企業(yè)的商品力。

第四，組建直銷隊(duì)伍，增強(qiáng)推銷力，接近市場(chǎng)。推銷力，是一種最富神奇的力量。在世界上還沒(méi)有店鋪的時(shí)候，就已經(jīng)有人拿著商品，沿街叫賣。推銷力，是推動(dòng)市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)的重要?jiǎng)恿Γ堑赇伭蜕唐妨σ环N延伸，通過(guò)店員和上門推銷員的努力與推銷技能，去接近顧客、了解顧客、維持顧客、控制顧客和影響顧客，從而擴(kuò)大或提高銷售，尤其在市場(chǎng)導(dǎo)向的生產(chǎn)體制下，沒(méi)有默默地辛苦勞作的推銷員是不可想象的，就像一句流行語(yǔ)所說(shuō)：“每一個(gè)成功的企業(yè)背后，都有一批成功的推銷員?！北娝苤?，推銷是推銷人員利用說(shuō)服、溝通、暗示、誘導(dǎo)等一切可能的方法，使客戶(顧客)接受或購(gòu)買其原不想購(gòu)買的產(chǎn)品或勞務(wù)的一種行為。因此，企業(yè)的推銷管理任務(wù)應(yīng)著重于：規(guī)范企業(yè)的推銷行為，改善推銷業(yè)務(wù)，提高推銷效率，培養(yǎng)造就一大批成功的推銷員，以提高企業(yè)的綜合推銷力。從而使得企業(yè)的推銷人員集中化，推銷行為標(biāo)準(zhǔn)化，推銷過(guò)程組織化。另一方面，企業(yè)應(yīng)發(fā)揮各推銷員的長(zhǎng)處，充分利用推銷員的資源與能力，強(qiáng)化推銷員素質(zhì)，謀求推銷隊(duì)伍的整體業(yè)績(jī)最大化，以及便于公司總體控制顧客資源。企業(yè)每年對(duì)推銷員的勤務(wù)時(shí)間作一次調(diào)查，推銷員應(yīng)自覺(jué)地對(duì)每一次的推銷活動(dòng)作時(shí)間分析，在時(shí)間分析基礎(chǔ)上，制定訪問(wèn)日程表，填寫“客戶管理卡”、“工作日?qǐng)?bào)表”，井呈報(bào)單位主管。

第五，強(qiáng)調(diào)服務(wù)力，控制市場(chǎng)。服務(wù)力，謀求的是一種企業(yè)與顧客之間的長(zhǎng)期依存關(guān)系，服務(wù)手法上的多樣性，就好比富有彈性的管道，把企業(yè)與顧客的供求關(guān)系連接起來(lái)，免遭競(jìng)爭(zhēng)者的沖擊與滲透。它是一項(xiàng)長(zhǎng)期投資，強(qiáng)調(diào)的是長(zhǎng)期收益，長(zhǎng)期對(duì)市場(chǎng)的支配力和影響力。

服務(wù)力的直接實(shí)施對(duì)象是客戶，因此企業(yè)在向客戶提供商品或勞務(wù)的同時(shí)，應(yīng)伴以規(guī)范的、趨于藝術(shù)化的服務(wù)，使客戶得到最大限度的滿足，從而使其消除因購(gòu)買行為支出貨幣時(shí)的“痛苦感”，進(jìn)而成為本公司最忠實(shí)的和最長(zhǎng)久的主顧。因此，企業(yè)對(duì)客戶的管理尤為重要，它也是提高企業(yè)營(yíng)銷服務(wù)力的必經(jīng)之路?？蛻艄芾淼闹饕獌?nèi)容包括客戶檔案管理和客戶投訴管理。

篇5

說(shuō)到情報(bào)，往往會(huì)讓人有兩個(gè)聯(lián)想：市場(chǎng)情報(bào)人員就像克格勃，是神秘的間諜；市場(chǎng)情報(bào)是采用“臥底”、“偷聽(tīng)”、“偷窺”等不正當(dāng)手段獲取的。其實(shí)很多有效信息都不在對(duì)手手中，關(guān)鍵就是我們?cè)鯓尤グl(fā)現(xiàn)這些訊息。專家指出，現(xiàn)代市場(chǎng)情報(bào)理念已發(fā)生很大的變化；市場(chǎng)情報(bào)的獲取更合乎職業(yè)倫理，90％以上的商情都是通過(guò)公開(kāi)、正常渠道獲取的。主要的信息源包括報(bào)紙和專業(yè)雜志、行業(yè)研究報(bào)告、政府出版物、數(shù)據(jù)庫(kù)與互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)名錄、產(chǎn)品宣傳資料、公開(kāi)的各種調(diào)查報(bào)告、非公開(kāi)的信息源、企業(yè)內(nèi)部員工、行業(yè)會(huì)議、展覽展銷會(huì)、企業(yè)客戶、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、調(diào)查咨詢公司等。“情報(bào)是信息的升華，是‘事實(shí)、數(shù)據(jù)、信息、知識(shí)、情報(bào)、智慧’這樣的一個(gè)層次遞進(jìn)的關(guān)系?！辈⒎撬腥硕寄軓墓_(kāi)渠道發(fā)掘到需要的情報(bào)，它需要專業(yè)知識(shí)、技巧以及方法、毅力等。真正的市場(chǎng)情報(bào)師要像案件偵查人員一樣，隨時(shí)從任何蛛絲馬跡中尋到有效信息。具體地說(shuō)，市場(chǎng)情報(bào)師就是負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)情報(bào)信息的收集、分類、整理、分析，市場(chǎng)商業(yè)動(dòng)態(tài)的追蹤與報(bào)道，國(guó)內(nèi)外各細(xì)分市場(chǎng)的分析和規(guī)劃等：為企業(yè)提供國(guó)內(nèi)外最新商業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)；對(duì)市場(chǎng)熱點(diǎn)信息進(jìn)行篩選、匯總和綜述匯報(bào)；為企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)、銷售提供文獻(xiàn)支持等。市場(chǎng)情報(bào)師是在經(jīng)濟(jì)全球化下發(fā)展出來(lái)的一種新型概念，具有廣泛的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是當(dāng)今各大中小型企業(yè)競(jìng)相角逐的高級(jí)人才。作為一個(gè)新行當(dāng)，現(xiàn)已作為一種職業(yè)列入國(guó)家商務(wù)部、人事部、信息產(chǎn)業(yè)部、勞動(dòng)與社會(huì)保障部等部委指導(dǎo)下的國(guó)家級(jí)職業(yè)資格認(rèn)證。

我國(guó)市場(chǎng)情報(bào)產(chǎn)業(yè)亟待發(fā)展

有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，目前，世界500強(qiáng)企業(yè)中已經(jīng)有90％以上的公司建立了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)系統(tǒng)。很多公司設(shè)立了首席知識(shí)官(CKO)以及地位更高的首席信息官(CIO)來(lái)負(fù)責(zé)情報(bào)工作的領(lǐng)導(dǎo)，情報(bào)滲透于公司每個(gè)分支機(jī)構(gòu)。

業(yè)內(nèi)人士介紹，國(guó)內(nèi)是上世紀(jì)90年代開(kāi)始有市場(chǎng)情報(bào)師行業(yè)組織的。那時(shí)候最早的情報(bào)分析師，就是一些圖書館的書管人員或是高校的老師。他們利用工作的間隙，從報(bào)紙或者雜志上收集到對(duì)企業(yè)可能有利的消息，集中之后交到企業(yè)負(fù)責(zé)人手中。那只能說(shuō)是信息的收集，事實(shí)上并不是正規(guī)的情報(bào)分析工作。迄今，我國(guó)已經(jīng)構(gòu)建或正在構(gòu)建競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)體系的企業(yè)只有10％左右；擁有世界范圍網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)具有相當(dāng)反應(yīng)能力的企業(yè)則為零。專業(yè)研究人員中具有碩士以上學(xué)歷的不到30％，絕大部分為工程技術(shù)人員，缺乏綜合性競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析人才。多數(shù)企業(yè)市場(chǎng)情報(bào)僅停留在科研和學(xué)術(shù)領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成。

篇6

一、企業(yè)情報(bào)的收集目的

企業(yè)情報(bào)也叫商業(yè)情報(bào)、工商情報(bào)、經(jīng)營(yíng)情報(bào)。

1.為發(fā)展新產(chǎn)品提供依據(jù)

通過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和市場(chǎng)調(diào)查，可以使企業(yè)了解相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果、銷售情況、發(fā)展趨勢(shì)，從而使企業(yè)能夠及時(shí)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品或調(diào)整產(chǎn)品的發(fā)展方向，從而在市場(chǎng)上取得有利地位。

2.為推廣新技術(shù)、新工藝提供依據(jù)

如何采用技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理的新工藝、新技術(shù)，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力，是企業(yè)普遍關(guān)注的問(wèn)題。收集了充足的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，可以使企業(yè)采用最新的技術(shù)、最新工藝，生產(chǎn)出最新的產(chǎn)品，占領(lǐng)市場(chǎng)。

3.為制定科技政策提供依據(jù)

情報(bào)工作在為領(lǐng)導(dǎo)制定重大技術(shù)決策服務(wù)時(shí)，可以解決產(chǎn)品質(zhì)量低、品種少、消耗高的問(wèn)題，促進(jìn)本企業(yè)本部門的技術(shù)改造，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加花色品種服務(wù)，改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，提高經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。

4．為供銷計(jì)劃業(yè)務(wù)部門制定供銷計(jì)劃，進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)提供依據(jù)

在經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中，市場(chǎng)千變?nèi)f化，企業(yè)要隨時(shí)掌握市場(chǎng)脈搏。企業(yè)制定供銷計(jì)劃，要對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)，比如產(chǎn)品花色品種的取代，產(chǎn)品質(zhì)量的上升程度，價(jià)格的波動(dòng)，用戶的動(dòng)態(tài)，本企業(yè)產(chǎn)品的銷售前景等。從而為企業(yè)制定供銷計(jì)劃，進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)提供依據(jù)。

二、企業(yè)情報(bào)的信息來(lái)源

1.企業(yè)內(nèi)部部門和員工

企業(yè)內(nèi)部信息是最為可靠和有效的情報(bào)信息來(lái)源之一，通常包括員工素質(zhì)、技術(shù)應(yīng)用以及財(cái)務(wù)狀況等信息。通過(guò)對(duì)內(nèi)部部門員工的信息的收集、處理、分析，企業(yè)可以更好地了解自身實(shí)力，認(rèn)識(shí)影響到企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的重要因素。

2.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

由于競(jìng)爭(zhēng)的針對(duì)性和對(duì)抗性，來(lái)自競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息是企業(yè)最為關(guān)注的，也是最為難以獲得的。但是，通過(guò)收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行的商業(yè)活動(dòng)、展覽以及公開(kāi)的商業(yè)報(bào)表等信息，可以從中了解到對(duì)手的產(chǎn)品、技術(shù)、價(jià)格、銷售等方面的信息。

3.政府部門和行業(yè)機(jī)構(gòu)

國(guó)家的政策、方針、法規(guī)的制定對(duì)企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)起著至關(guān)重要的作用，這些來(lái)自政府部門；而關(guān)于行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)特征等行業(yè)信息的初始來(lái)源是行業(yè)機(jī)構(gòu)。因此來(lái)自于政府部門的宏觀經(jīng)濟(jì)信息和行業(yè)機(jī)構(gòu)的行業(yè)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)信息也是企業(yè)所必需關(guān)注的。

4.文獻(xiàn)情報(bào)源

各種載體下的專業(yè)文獻(xiàn)是對(duì)社會(huì)生產(chǎn)某一方面原始信息的加工處理，包括年鑒、企業(yè)名錄、專利、行業(yè)報(bào)告、科技報(bào)告、會(huì)議記錄等。由于文獻(xiàn)的系統(tǒng)性比較強(qiáng)，所以信息處理的簡(jiǎn)單化和可靠性提供了保障。

5.互聯(lián)網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)是現(xiàn)代信息交流與收集的最佳平臺(tái)。通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，企業(yè)可以用較少的費(fèi)用信息，同樣可以用低廉的費(fèi)用和時(shí)間獲取各種競(jìng)爭(zhēng)性信息。特別是隨著文獻(xiàn)載體信息資源和各種專職信息機(jī)構(gòu)的信息資源在網(wǎng)上的再現(xiàn)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)，將可以獲取多種不同的信息。

6.專職情報(bào)信息服務(wù)公司

從專職的情報(bào)信息公司獲得信息表面上是要增加收集信息的成本，但是由于服務(wù)公司的專業(yè)性和權(quán)威性，獲取的信息通常會(huì)更具有針對(duì)性和及時(shí)性，尤其是對(duì)沒(méi)有設(shè)置獨(dú)立情報(bào)部門的企業(yè)，借助情報(bào)信息服務(wù)公司是明智而且可行的。

7.數(shù)據(jù)庫(kù)

數(shù)據(jù)庫(kù)資源是現(xiàn)代信息資源的一種主要發(fā)展形式，數(shù)據(jù)庫(kù)可以采用光盤、軟磁盤、硬磁盤形式記錄和傳遞。數(shù)據(jù)庫(kù)的最大優(yōu)點(diǎn)就是檢索效率高，復(fù)制成本低，尤其是光盤載體的數(shù)據(jù)庫(kù)以其低廉的復(fù)制成本深受用戶的青睞。

三、企業(yè)情報(bào)的收集原則

1.有針對(duì)性的收集

明確要解決什么問(wèn)題，解決這些問(wèn)題需要哪些信息，這些信息需要的時(shí)間是何時(shí)，它們提供給何人，該從何處獲得。解決了這些問(wèn)題，在后面的情報(bào)收集工作中，只要堅(jiān)決貫徹就能做到有針對(duì)性了。

2.系統(tǒng)的收集

在收集情報(bào)時(shí)不僅要注意信息的質(zhì)、信息的量，還應(yīng)該注意信息收集的系統(tǒng)性。系統(tǒng)的信息可以提高信息的質(zhì)量，使得信息的使用者可以通過(guò)信息之間的相互聯(lián)系來(lái)判斷信息的真?zhèn)?，?lái)進(jìn)一步進(jìn)行推理，得出比較合理的結(jié)論，為下一步工作打下良好的基礎(chǔ)。

3.全面的收集

只有收集的信息全面，才能了解所要調(diào)查的有關(guān)國(guó)家環(huán)境、行業(yè)信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的詳細(xì)情報(bào)，使信息真正能為企業(yè)所用。

四、企業(yè)情報(bào)的收集方法

1.公開(kāi)資料的收集

公開(kāi)資料的收集是指搜集同競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相關(guān)的一切商業(yè)數(shù)據(jù)。應(yīng)充分利用各圖書館館藏資源，也可利用國(guó)內(nèi)聯(lián)機(jī)檢索、國(guó)際聯(lián)機(jī)檢索及INTERNET檢索；可訂閱或?yàn)g覽相關(guān)的報(bào)刊、雜志、行業(yè)協(xié)會(huì)出版物、各部門對(duì)外公開(kāi)檔案、工商企業(yè)的注冊(cè)資料、上市公司的業(yè)績(jī)報(bào)表、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品介紹、企業(yè)招聘廣告、展銷會(huì)、信用調(diào)查報(bào)告、購(gòu)買專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)出具的報(bào)告等。

2.市場(chǎng)調(diào)查和實(shí)地調(diào)查

市場(chǎng)調(diào)查和實(shí)地調(diào)查是指對(duì)現(xiàn)場(chǎng)參觀訪問(wèn)、調(diào)查、詢問(wèn)、搜集實(shí)物樣品等情報(bào)收集活動(dòng)的總稱。較常用的方法是：參加各種展銷會(huì)、展覽會(huì)，直接去了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的各類信息。也可以委托專業(yè)的咨詢調(diào)查公司進(jìn)行。其次，在市區(qū)，經(jīng)常可見(jiàn)一些年輕的女士在做市場(chǎng)調(diào)查，她們手拿問(wèn)卷提綱，向過(guò)路人提問(wèn)，涉及的問(wèn)題大都與企業(yè)經(jīng)營(yíng)的范圍無(wú)關(guān)。此類做法明為材料的積累，但實(shí)質(zhì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的范圍，目的隱晦，頗堪玩味。

3.廣告策劃

廣告策劃這是通過(guò)廣告公司來(lái)了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的一種手法。據(jù)了解，某家即將投產(chǎn)的飲料公司，他們向不少?gòu)V告公司投寄了一份要求協(xié)助該公司“整體策劃”的宣傳材料。此材料的最后一項(xiàng)，他們對(duì)廣告公司是這樣要求的：“請(qǐng)選擇一家知名的飲料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)作為假想中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行銷售形勢(shì)分析”。要求提供“假想中競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”的資金、設(shè)備、人員、價(jià)格、銷售范圍、銷售方式、生產(chǎn)成本、銷售成本等近百項(xiàng)調(diào)查項(xiàng)目。而且，在材料中還特別說(shuō)明：“策劃材料反饋后，經(jīng)調(diào)查如其中60％以上可靠真實(shí)，就此單項(xiàng)即付創(chuàng)意費(fèi)2萬(wàn)元”。這家飲料公司的手法就是利用公開(kāi)的“整體策劃”形式來(lái)搜集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資料。

4.反求證法

凡求證法就是通過(guò)購(gòu)買競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品進(jìn)行拆卸研究。其目的首先是研究對(duì)手的產(chǎn)品是否有仿冒之嫌；其次是研究對(duì)手的產(chǎn)品中有否值得借鑒之處。例如，日本某發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠商就是委托本市某商務(wù)調(diào)查公司，凡是我國(guó)新生產(chǎn)的摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)，均委托該公司購(gòu)買后寄往日本，以供其研究。

5.人際交流

人際交流是指通過(guò)人際交往獲取企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情報(bào)。“競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人員感興趣的是與許許多多各種各樣的人建立友好關(guān)系”?！皝?lái)自于人的情報(bào)勝于機(jī)器情報(bào)”，人際交流的方法很多，朋友之間的交往，老同學(xué)、老同事之間的聊天、聚會(huì)、喝茶，這些看似漫不經(jīng)意的談話，只要你是個(gè)有心人，就會(huì)得益非淺。

6.專業(yè)化

不少外國(guó)的跨國(guó)公司、集團(tuán)公司、大商社為獲取世界各地最先進(jìn)的與本企業(yè)相關(guān)的科技情報(bào)，在全球廣泛設(shè)立辦事處。其主要職責(zé)，就是搜集科技情報(bào)，或搜集最新的市場(chǎng)需求。在我國(guó)各主要大、中城市，也不乏此類辦事處。

其次，辦事處廣招兼職人員，名稱有多種。如:商務(wù)談判代表、商務(wù)拓展代表、客戶服務(wù)主任、市場(chǎng)調(diào)研主任、公關(guān)協(xié)調(diào)主任等，這些人大都是企業(yè)情報(bào)人員。他們以不起眼的身份，將觸角廣泛地伸向社會(huì)各個(gè)角落，伸向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的方方面面。他們的工作原則是“廣種薄收”，只要從中收到一兩份有價(jià)值的企業(yè)情報(bào)，企業(yè)的利潤(rùn)就會(huì)成倍、成十倍、甚至成百倍的翻番。

再次，這些大公司、大集團(tuán)會(huì)以與本公司毫不相干的名稱成立一些小公司去與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搞合作、聯(lián)營(yíng)等。通過(guò)這種方式他們會(huì)將對(duì)手的情況摸得清清楚楚，上至領(lǐng)導(dǎo)層的基本情況，下至員工的喜怒哀樂(lè)，直至對(duì)手公司的全部運(yùn)作狀況，他們都了解得一絲不差。此種做法相當(dāng)專業(yè)，所派員工也要經(jīng)過(guò)專業(yè)的培訓(xùn)。

參考文獻(xiàn)：

篇7

本文希望通過(guò)實(shí)證的方法，從多主體協(xié)同和客戶服務(wù)感知視角開(kāi)展研究，以了解我國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)需求及發(fā)展現(xiàn)狀，并分析各類服務(wù)主體現(xiàn)存的服務(wù)障礙問(wèn)題，進(jìn)而為完善我國(guó)科技信息機(jī)構(gòu)的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)提供理論依據(jù)。

一、實(shí)證調(diào)研

研究方法以問(wèn)卷法為主、半結(jié)構(gòu)化訪談法為輔的方法了解競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)現(xiàn)狀。共計(jì)發(fā)放問(wèn)卷2300份，回收1375份，回收率為59.8%。

本次調(diào)查將競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)主體主要分為三類：一是公共信息機(jī)構(gòu)，包括區(qū)域性科技信息機(jī)構(gòu)、行業(yè)科技信息機(jī)構(gòu)、公共圖書館、高校圖書館；二是商業(yè)公司，包括產(chǎn)品及咨詢類公司、競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)軟件及在線監(jiān)測(cè)服務(wù)公司；三是政府及相關(guān)中介，包括政府、行業(yè)協(xié)會(huì)、科技業(yè)務(wù)中介等。

二、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析

（一）企業(yè)對(duì)各種情報(bào)服務(wù)項(xiàng)目的需求程度和滿意度

如表1，從需求程度看，整體介于“比較需要”和“一般需要”之間從滿意度看，整體介于“不太滿意”和“比較滿意”之間。

整體而言，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)的需求與供給并不匹配。企業(yè)對(duì)高知識(shí)含量信息服務(wù)需求較高，但滿意度一般，這是由情報(bào)服務(wù)項(xiàng)目層次低且實(shí)用性不足造成的。此外，中小企業(yè)尚處于初級(jí)或轉(zhuǎn)型階段，對(duì)情報(bào)服務(wù)的需求不高，但隨著企業(yè)的發(fā)展和第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)模式的創(chuàng)新，該需求會(huì)日益增加，滿意度亦會(huì)提高。

（二）競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)渠道的使用

如表2，企業(yè)對(duì)所有的服務(wù)渠道都有使用，但其使用頻率不同。而根據(jù)調(diào)查，企業(yè)對(duì)各類服務(wù)渠道的使用一般，整體滿意度不高。

（三）競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)

本文統(tǒng)計(jì)了8種使用較多的情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果。其中行業(yè)協(xié)會(huì)、商業(yè)咨詢公司、行業(yè)信息服務(wù)機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)情報(bào)服務(wù)質(zhì)量相對(duì)領(lǐng)先，專利服務(wù)機(jī)構(gòu)、本行業(yè)科研院所和政府的服務(wù)質(zhì)量次之，圖書館和省市科技信息所的情報(bào)服務(wù)最為薄弱。

（四）各類情報(bào)服務(wù)主體存在的問(wèn)題

通過(guò)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，各服務(wù)機(jī)構(gòu)普遍存在的問(wèn)題是：市場(chǎng)機(jī)制不健全，情報(bào)服務(wù)項(xiàng)目少，服務(wù)質(zhì)量不佳，企業(yè)難以尋找合適的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。此外，在被訪企業(yè)中，42.5%的人認(rèn)為行業(yè)協(xié)會(huì)較為缺乏服務(wù)創(chuàng)新意識(shí)，38.1%的人認(rèn)為咨詢公司的情報(bào)服務(wù)價(jià)格過(guò)高，這些問(wèn)題的存在既影響了情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量，也影響了企業(yè)對(duì)各服務(wù)機(jī)構(gòu)的選擇。

總體而言，各類服務(wù)主體的整體服務(wù)層次較低，服務(wù)質(zhì)量和滿意度不高，不同類的情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)和同類機(jī)構(gòu)中不同服務(wù)個(gè)體的服務(wù)差異較大，缺乏滿足企業(yè)深層次發(fā)展需求的服務(wù)項(xiàng)目。例如，一位CEO表示，日常運(yùn)營(yíng)所需的外貿(mào)、技術(shù)、市場(chǎng)等各種情報(bào)難以有效滿足，深層次的情報(bào)產(chǎn)品、情報(bào)體系導(dǎo)入、培訓(xùn)等服務(wù)不到位，市場(chǎng)上尤其缺乏為中小企業(yè)量身定做的情報(bào)產(chǎn)品和服務(wù)。究其原因，現(xiàn)有的情報(bào)服務(wù)業(yè)務(wù)很少或能力較弱或其業(yè)務(wù)沒(méi)有被企業(yè)所熟知，大多機(jī)構(gòu)處于業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型期，其技術(shù)情報(bào)服務(wù)仍有待加強(qiáng)。

三、結(jié)論與建議

本文通過(guò)實(shí)證調(diào)研分析得出以下結(jié)論與對(duì)策。

1. 我國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)整體供需矛盾突出。鑒于此，各類服務(wù)主體要不斷創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)服務(wù)內(nèi)容由單一的、低層次的信息服務(wù)到綜合型、深層次的知識(shí)服務(wù)的轉(zhuǎn)型，不斷拓展企業(yè)情報(bào)服務(wù)項(xiàng)目的層次。

2. 各類情報(bào)服務(wù)機(jī)構(gòu)的整體情報(bào)服務(wù)運(yùn)營(yíng)能力不強(qiáng)。因此，服務(wù)能力偏低的機(jī)構(gòu)可以購(gòu)買科技與商業(yè)信息資源庫(kù)，引進(jìn)先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)知識(shí)管理建設(shè)和人才隊(duì)伍建設(shè)，拓展服務(wù)品種，革新?tīng)I(yíng)銷方式，為企業(yè)提供個(gè)性化的、全程式的、免費(fèi)和低費(fèi)的、全面的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)與知識(shí)服務(wù)。

3. 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)資源不足。鑒于此，各類服務(wù)機(jī)構(gòu)要圍繞提升服務(wù)能力的主線，整合各種服務(wù)資源，協(xié)力提升服務(wù)層次和服務(wù)質(zhì)量。主要包括：整合公共信息服務(wù)機(jī)構(gòu)力量，完善公共競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)平臺(tái)和企業(yè)專業(yè)服務(wù)平臺(tái)；整合企業(yè)服務(wù)平臺(tái)和情報(bào)服務(wù)專業(yè)服務(wù)平臺(tái)，搭建企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)的統(tǒng)一入口；扶持其他類專業(yè)服務(wù)平臺(tái)，如科技公共服務(wù)平臺(tái)、專利信息服務(wù)平臺(tái)等，作為專業(yè)情報(bào)服務(wù)的支撐和企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)服務(wù)的補(bǔ)充等。

篇8

天津市糖茶酒公司經(jīng)理 馬云騁

湖北十堰壽康永樂(lè)公司經(jīng)理 翁曉云

江蘇雙溝集團(tuán)市場(chǎng)部先生 楊萬(wàn)鵬

王成歡：隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇和信息時(shí)代的來(lái)臨，傳統(tǒng)的情報(bào)收集方法已不能滿足現(xiàn)代企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的需要。在這種情況下，加強(qiáng)市場(chǎng)情報(bào)收集工作就顯得日益重要了，但這項(xiàng)工作在企業(yè)發(fā)展中究竟占有一個(gè)什么樣的地位呢？請(qǐng)各位談一談自己的見(jiàn)解。

馬云騁：現(xiàn)在是信息經(jīng)濟(jì)時(shí)代，對(duì)企業(yè)而言，擁有強(qiáng)大的商業(yè)情報(bào)網(wǎng)絡(luò)可以使企業(yè)對(duì)市場(chǎng)情況了如指掌，在競(jìng)爭(zhēng)中占有先機(jī)。同時(shí)為企業(yè)決策提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)依據(jù)，使企業(yè)在決策時(shí)不再“拍腦袋”。所以，商業(yè)情報(bào)的掌控程度已經(jīng)成為企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要組成部分。因而企業(yè)應(yīng)該首先建立競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)據(jù)庫(kù)，最好能將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手了解得一清二楚，至少應(yīng)該提前知道對(duì)手什么時(shí)候推出什么樣的新產(chǎn)品，打算用多大的力度來(lái)做市場(chǎng)。這樣，與對(duì)手交鋒時(shí)就不會(huì)慌張，也能做到有的放矢。

翁曉云：商業(yè)情報(bào)工作是現(xiàn)代企業(yè)生存、發(fā)展中的一項(xiàng)重要工作，是不可或缺的。古人尚且知道“知己知彼，百戰(zhàn)不殆”，更何況是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下的現(xiàn)代企業(yè)呢？市場(chǎng)情報(bào)工作應(yīng)該是企業(yè)戰(zhàn)略的重要組成部分，不僅要長(zhǎng)抓不懈，更應(yīng)該責(zé)成專人，組成專門的情報(bào)部門來(lái)完成這項(xiàng)工作，像我們公司雖然是一個(gè)地方的商業(yè)企業(yè)，但也成立了一個(gè)市場(chǎng)發(fā)展部，專門進(jìn)行這項(xiàng)工作。

楊萬(wàn)鵬：沒(méi)有良好的商業(yè)情報(bào)體系的企業(yè)就如同一個(gè)又瞎又聾的人在大海中游泳，由于根本無(wú)法了解周圍的情況，所以泳技再好也不能游到彼岸，最終會(huì)被浪潮吞沒(méi)。

記得有一家國(guó)外的跨國(guó)企業(yè)收購(gòu)國(guó)內(nèi)的一家企業(yè)，收購(gòu)價(jià)格之低令人既心疼又驚訝。為什么呢？原來(lái)這家跨國(guó)企業(yè)的情報(bào)工作異常厲害，不僅有被購(gòu)企業(yè)全體員工的名冊(cè)，而且其中層以上領(lǐng)導(dǎo)的喜怒哀樂(lè)、言談習(xí)慣、常用手勢(shì)、業(yè)余愛(ài)好等全都在它們的掌握之中，公司的基本情況更不在話下，而且了解到被購(gòu)公司并無(wú)別的出路，你說(shuō)，它的收購(gòu)怎么會(huì)不順利呢？

王成歡：現(xiàn)在我國(guó)的企業(yè)也都很重視情況收集工作，但同國(guó)際先進(jìn)企業(yè)相比，仍有較大的差距，這種差距是怎樣產(chǎn)生的呢？

楊萬(wàn)鵬：最重要的是企業(yè)重視程度不夠。國(guó)際先進(jìn)企業(yè)每年用于情報(bào)工作的費(fèi)用約占銷售額的5%，最高可達(dá)8%，而國(guó)內(nèi)企業(yè)普遍不足1%，有的甚至沒(méi)有專門費(fèi)用。投入不足自然產(chǎn)出不足。

馬云騁：還有一點(diǎn)是人的因素。國(guó)內(nèi)目前急缺市場(chǎng)情報(bào)人員，大多數(shù)企業(yè)雖有市場(chǎng)部等專門情報(bào)機(jī)構(gòu)，但組成人員多是學(xué)營(yíng)銷的，對(duì)情報(bào)收集工作并不是十分在行。

楊萬(wàn)鵬：馬經(jīng)理說(shuō)的是實(shí)情。還有一種情況是一些企業(yè)雖然成立了市場(chǎng)部，但把它當(dāng)做銷售部來(lái)使用。市場(chǎng)部雖有促進(jìn)產(chǎn)品銷售的職能，但絕不是主要職能。市場(chǎng)部的主要職能應(yīng)該是市場(chǎng)信息的收集、整理、分析，并根據(jù)市場(chǎng)情況提交可行性報(bào)告，以供企業(yè)決策，同時(shí)跟蹤評(píng)估執(zhí)行效果，必要時(shí)對(duì)方案進(jìn)行修正和調(diào)整。這項(xiàng)工作是企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的基礎(chǔ)，是遠(yuǎn)比銷售更為重要的工作。

王成歡：就我國(guó)白酒產(chǎn)銷企業(yè)的現(xiàn)狀來(lái)看，有哪些收集市場(chǎng)情報(bào)的具體手段呢？

翁曉云：我覺(jué)得主要是三種方法。一是收集公開(kāi)資料如各種媒體包括互聯(lián)網(wǎng)上競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的商業(yè)數(shù)據(jù)和動(dòng)態(tài)；二是市場(chǎng)調(diào)查，這是一項(xiàng)最基本最有效的方法；三是與專門的調(diào)查機(jī)構(gòu)合作，委托它們進(jìn)行調(diào)查。

楊萬(wàn)鵬：人際交流也是一種十分重要的手段。中國(guó)人重人情，而白酒企業(yè)的人聚在一起，難免要喝上兩杯，這時(shí)就是最好的機(jī)會(huì)。當(dāng)然如果你是一個(gè)有心人，那么與同學(xué)、朋友、同事甚至陌生人聊天、聚會(huì)你都會(huì)有所收益。

購(gòu)買競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品進(jìn)行研究也是我們常用的一種手段，一是研究它的價(jià)格、質(zhì)量、包裝，二是研究它對(duì)我們的沖擊有多大，用什么樣的產(chǎn)品和策略可以有效防御和反擊。

馬云騁：我主張“全民皆兵”。即企業(yè)的每一個(gè)人員都自覺(jué)地收集市場(chǎng)信息，經(jīng)有效過(guò)濾后及時(shí)反饋給企業(yè)，這樣信息來(lái)源最廣泛。另外供貨商和客戶也是最好的信息來(lái)源。

翁曉云：有一家飲料企業(yè)在某地幾個(gè)月都打不開(kāi)局面，銷售主管急中生智，給當(dāng)?shù)匾恍┐蟮膹V告公司寄去邀請(qǐng)函，請(qǐng)它們做整體策劃。策劃要求提供當(dāng)?shù)馗鲿充N品牌產(chǎn)銷企業(yè)的資金、設(shè)備、人員、價(jià)格、銷售范圍、銷售方式、銷售成本、利潤(rùn)空間、主要客戶等數(shù)十項(xiàng)數(shù)據(jù)，并承諾如果材料可靠，僅此一項(xiàng)即可付費(fèi)。在收到幾十份策劃書后，這家飲料企業(yè)還真找到了打開(kāi)市場(chǎng)的金鑰匙，僅用半年時(shí)間就成為暢銷品牌。我舉這個(gè)例子的目的是說(shuō)明信息的收集是多渠道、多方法的，只要我們認(rèn)真思考、琢磨，就會(huì)找出不少好的方法。

王成歡：剛才我們談到了一個(gè)情報(bào)人才的問(wèn)題，據(jù)我了解美國(guó)一些大的企業(yè)都聘用中央情報(bào)局和聯(lián)邦調(diào)查局的退役人員為它們收集情報(bào)。這些人責(zé)任心強(qiáng)、紀(jì)律嚴(yán)明，又受過(guò)專業(yè)訓(xùn)練，如今改行做商業(yè)情報(bào)自然游刃有余。國(guó)內(nèi)企業(yè)是否也可以借鑒這一做法，請(qǐng)公安局或部隊(duì)的退役偵察人員來(lái)做情報(bào)人員呢？

楊萬(wàn)鵬：這樣做是可以的，因?yàn)樗麄兊哪芰ψ阋詣偃芜@一崗位。但我更傾向于懂得本行業(yè)市場(chǎng)情況的營(yíng)銷人員，因?yàn)樗麄冇兄鴥?yōu)秀的專業(yè)知識(shí)、較全面的文化知識(shí)和企業(yè)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷知識(shí)，有較強(qiáng)的人際交往能力，所以更清楚本企業(yè)需要什么樣的情況，對(duì)收集到的情況也能有效過(guò)濾。我倒是覺(jué)得請(qǐng)一些專業(yè)的偵察人員給他們上上課，教教他們收集情報(bào)的專業(yè)方法，是不錯(cuò)的選擇。

馬云騁：最好的組合應(yīng)該是企業(yè)的核心人員加專業(yè)偵察人員，用專業(yè)的科學(xué)知識(shí)領(lǐng)導(dǎo)“克格勃”的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。取長(zhǎng)補(bǔ)短，企業(yè)的情報(bào)工作一定會(huì)得到切實(shí)有效、全面系統(tǒng)的提升。

翁曉云：不能忽視的是給這些專職情報(bào)人員以足夠的重視和培養(yǎng)，為他們創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，鍛煉他們獨(dú)立思考、勇于行動(dòng)的能力，使他們最大限度地發(fā)揮自己的能量。這樣不論企業(yè)用的是什么樣的人員都可以得到準(zhǔn)確及時(shí)的市場(chǎng)信息。另外，企業(yè)決策人也應(yīng)該自己親自下市場(chǎng)收集信息，這樣一來(lái)可以判斷情報(bào)部門的信息準(zhǔn)確與否，二來(lái)可以在分析數(shù)據(jù)和做決策時(shí)更心中有數(shù)。

王成歡：在銷售上我們講求健全發(fā)達(dá)的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)，那么在情報(bào)收集工作上我們是否也應(yīng)該建立一張類似的網(wǎng)絡(luò)呢？

馬云騁：剛才我說(shuō)的全民皆兵就是這個(gè)道理，情報(bào)網(wǎng)絡(luò)越發(fā)達(dá)，企業(yè)得到的信息就越多，決策時(shí)就越有依據(jù)。像國(guó)外一家大企業(yè)進(jìn)中國(guó)前先做了三年市場(chǎng)跟蹤調(diào)查，寫了1000多頁(yè)的分析報(bào)告，然后才確定主打品種和營(yíng)銷策略，這樣每個(gè)決策都有詳實(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)，全是情報(bào)網(wǎng)的功勞。

翁曉云：企業(yè)的每一個(gè)部門都應(yīng)該自覺(jué)主動(dòng)地收集市場(chǎng)情報(bào)。例如辦公室可以在同外面打交道時(shí)收集信息，財(cái)務(wù)部門可以多收集對(duì)手的財(cái)務(wù)信息加以分析，而且企業(yè)的員工在外出時(shí)都應(yīng)該多觀察、多問(wèn)問(wèn)市場(chǎng)信息——情況收集決不僅是市場(chǎng)部的工作。

楊萬(wàn)鵬：作為生產(chǎn)企業(yè)，我們應(yīng)該把每一個(gè)辦事處、每一個(gè)經(jīng)銷商都作為我們情報(bào)收集的前沿陣地。企業(yè)也應(yīng)該設(shè)立專項(xiàng)資金來(lái)獎(jiǎng)勵(lì)那些提供重要信息的員工。

王成歡：情報(bào)工作的反方向就是企業(yè)應(yīng)該竭力保守本企業(yè)的商業(yè)機(jī)密，這項(xiàng)工作應(yīng)該如何開(kāi)展呢？

篇9

關(guān)鍵詞：競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)、企業(yè)戰(zhàn)略

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的獲取對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略決策的意義最為重大，它可以在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品生產(chǎn)乃至銷售服務(wù)各個(gè)階段為企業(yè)制定進(jìn)行商戰(zhàn)的策略起到幫助作用，直接針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)調(diào)整自己的行為。

同樣道理，可以被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手關(guān)注的商業(yè)秘密也就成了企業(yè)需要特別警惕的地方，加強(qiáng)保密的意義甚至比安排獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)更為重要。競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的泄露對(duì)企業(yè)的生存發(fā)展同樣具有毀滅性打擊的可能。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)便在企業(yè)決策和企業(yè)管理中存在明顯的兩面性，刺探獲取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情報(bào)和保護(hù)自己的商業(yè)秘密都是企業(yè)要采取的行為和措施，也是一件細(xì)膩的行為。在情報(bào)學(xué)的研究中，獲取情報(bào)的手段或防護(hù)性措施都是并存的，他們是對(duì)等的兩個(gè)方面。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的這種對(duì)等性往往被忽視，因?yàn)楂@取對(duì)方情報(bào)的任務(wù)只需要少數(shù)幾個(gè)人便能完成，而情報(bào)保護(hù)是企業(yè)全體員工共同行動(dòng)才能達(dá)到效果的。企業(yè)如果成立管理競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的專門部門的話，一定要給予足夠的授權(quán)，在保密企業(yè)機(jī)密方面有更多的投入和支持。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的范疇

信息時(shí)代的企業(yè)發(fā)展的特征是速度加快，企業(yè)成長(zhǎng)的速度和衰敗的速度都在加快，幾年的功夫互聯(lián)網(wǎng)便在世界各地創(chuàng)造了一個(gè)又一個(gè)奇跡，美國(guó)的雅虎、中國(guó)的搜狐等等，而迅速成為昨日黃花的也數(shù)不盡數(shù)。究其原因與信息流動(dòng)的速度是極為相關(guān)的，特別是企業(yè)在經(jīng)營(yíng)模式上上的迅速跟進(jìn)，使得“馬太效應(yīng)”在企業(yè)發(fā)展過(guò)程中也非常突出地得到映證。

競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇、企業(yè)發(fā)展速度的提升、成功與失敗都在迅速放大，競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)也就自然成為廣受關(guān)注、為企業(yè)所青睞的重要活動(dòng)，成為企業(yè)進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)管理的重要部分。傳統(tǒng)的信息服務(wù)者如圖書館、科技情報(bào)研究所也都紛紛借此機(jī)會(huì)把他們的服務(wù)市場(chǎng)化，以體現(xiàn)更好的社會(huì)價(jià)值。

商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，企業(yè)通過(guò)獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，獲得關(guān)于市場(chǎng)、產(chǎn)品和服務(wù)的信息，特別是關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息，便可以形成更好的定位、開(kāi)發(fā)更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品、提供更有吸引力的服務(wù)，甚至出手收購(gòu)對(duì)方，達(dá)到擴(kuò)張企業(yè)的目的。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的研究或服務(wù)，并不是建立在盜取企業(yè)機(jī)密的基礎(chǔ)之上的，著眼點(diǎn)更放在企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展方面，通過(guò)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研究，為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略，判斷與其他企業(yè)建立何種關(guān)系中發(fā)揮作用。

■關(guān)于產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

產(chǎn)品是企業(yè)為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值的最重要的表現(xiàn)形式，也幾乎是企業(yè)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)的起點(diǎn)，產(chǎn)品方面的創(chuàng)新給企業(yè)帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)也就不能低估。圍繞產(chǎn)品所形成的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)需求是非常強(qiáng)烈的，任何企業(yè)都會(huì)關(guān)心處于同一細(xì)分市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品策略和發(fā)展方向。

圍繞產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)包括產(chǎn)品的功能、外觀、成本、價(jià)格、工藝、生命周期等等。其中最為隱蔽的是生產(chǎn)工藝，功能、外觀可以通過(guò)購(gòu)買產(chǎn)品的樣品來(lái)掌握，而生產(chǎn)工藝往往是企業(yè)的機(jī)密部分，而且對(duì)生產(chǎn)成本的影響很大。

化工、醫(yī)藥、飲料、飼料等產(chǎn)品中的配方則是特別重要的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，這些領(lǐng)域的配方試驗(yàn)成本甚為高昂，但得到配方和工藝后，進(jìn)行模仿的成本卻非常低廉。配方便是這些領(lǐng)域中最為重要的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)。

產(chǎn)品的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、盈利機(jī)會(huì)是企業(yè)決策所關(guān)心的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，較之上述內(nèi)容有更高的戰(zhàn)略意義，這些情報(bào)的收集成本同樣很高，企業(yè)的裂解與這些情報(bào)的泄露有密切的關(guān)系。

■關(guān)于服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

服務(wù)已經(jīng)成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的利器，IBM從97年進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，開(kāi)始轉(zhuǎn)變成為服務(wù)提供商，到目前其顧問(wèn)服務(wù)方面的營(yíng)業(yè)收入已占到整個(gè)收入的1/3。客戶關(guān)系管理系統(tǒng)被企業(yè)廣泛接受，成重要的發(fā)展項(xiàng)目也與服務(wù)理念的提升有直接的關(guān)系。

于有形的產(chǎn)品不同，關(guān)于服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)更難于獲得，也更難于模仿。其中所包含的知識(shí)管理和人力資源管理的成分，不僅僅存在于條中之中，而更多地存在于整個(gè)企業(yè)文化之中。服務(wù)所形成的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，建立在長(zhǎng)期的培訓(xùn)和熏陶之中。

關(guān)注服務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，需要對(duì)目標(biāo)對(duì)象進(jìn)行全面的研究分析，掌握其服務(wù)規(guī)范、服務(wù)流程的精要，同時(shí)還要包括收集其企業(yè)理念，從其員工身上的言談舉止中獲得需要的情報(bào)，從其客戶那里投射來(lái)的信息也同樣重要。

圍繞服務(wù)所收集到的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，對(duì)企業(yè)的發(fā)展具有更為深遠(yuǎn)的意義，對(duì)建立正確的戰(zhàn)略方向也更為重要。服務(wù)的執(zhí)行者必定是企業(yè)所聘用的員工，要獲得關(guān)于服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，最好的手段便是對(duì)其員工的行為進(jìn)行跟蹤分析。

■關(guān)于投資的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

企業(yè)間的任何競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)最根本的來(lái)源是投資，企業(yè)的產(chǎn)品、廠房、設(shè)備、設(shè)計(jì)能力都是投資所帶來(lái)的回報(bào)，資本的投入醞釀著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的增長(zhǎng)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的投資行為自然是最受關(guān)注的競(jìng)爭(zhēng)型情報(bào)，而且由于投資、收益及其它財(cái)務(wù)指標(biāo)更是企業(yè)運(yùn)行的商業(yè)秘密，這些情報(bào)的獲得更加困難。

企業(yè)的投資行為包括產(chǎn)品的升級(jí)換代、生產(chǎn)設(shè)備的革新改造、生產(chǎn)工藝的優(yōu)化調(diào)整、人力資源的吸納與變動(dòng)。這些投資行為中，有些甚至只會(huì)體現(xiàn)在企業(yè)內(nèi)部，比如生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、人力資源狀況，可能永遠(yuǎn)都是企業(yè)的商業(yè)秘密，企業(yè)的在這些方面的投資可能永遠(yuǎn)不會(huì)公布。

擁有自主品牌產(chǎn)品的企業(yè)在產(chǎn)品方面，自然會(huì)采用銷售一代、開(kāi)發(fā)一代、構(gòu)思一代的產(chǎn)品策略來(lái)保持自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。進(jìn)行開(kāi)發(fā)研制的產(chǎn)品便是最為重要的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，掌握產(chǎn)品投放市場(chǎng)的先機(jī)，或在性能上超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，都是制勝的關(guān)鍵。

生產(chǎn)設(shè)備及工藝方面的投資非常隱蔽，而這兩方面對(duì)企業(yè)的成本控制、品質(zhì)保證又影響重大，是非常寶貴的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)。在引入外資企業(yè)、發(fā)展私營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境中，人力資源的投入已經(jīng)不可能通過(guò)職稱調(diào)查來(lái)判斷企業(yè)的投入了，人才的競(jìng)爭(zhēng)策略同時(shí)也就成為更受關(guān)注的競(jìng)爭(zhēng)型情報(bào)。

獲得競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的途徑

與商戰(zhàn)中的價(jià)格戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)、品牌戰(zhàn)等爭(zhēng)奪戰(zhàn)一樣，競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)也是一種激烈的信息戰(zhàn)。有的企業(yè)甚至采用諜報(bào)工作方法，挑選工業(yè)間諜來(lái)獲得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的商業(yè)秘密。其實(shí)把工業(yè)間諜與競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的獲取等同看待是一種認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)，對(duì)企業(yè)在信息戰(zhàn)中取得成功也是一種誤導(dǎo)。

雇傭工業(yè)間諜的確是獲得競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的一種手段，但那是一種違背法律規(guī)范的行為，企業(yè)要冒承受法律懲戒的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，從企業(yè)公開(kāi)的信息中，也可分析整理出非常有價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，這些可以用到的渠道包括互聯(lián)網(wǎng)上的資訊、技術(shù)交流中的報(bào)告、展覽會(huì)上的表現(xiàn)、市場(chǎng)調(diào)查中的數(shù)據(jù)等等。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的研究最重要的是確定出哪些信息對(duì)企業(yè)決策是有價(jià)值的，這些信息可能被在哪些場(chǎng)所，哪些媒體上。企業(yè)中總是存在一些喜歡炫耀的人，把本來(lái)屬于商業(yè)秘密的事情當(dāng)成是提升企業(yè)價(jià)值的內(nèi)容到處宣揚(yáng)，邀請(qǐng)其他部門同事或合作伙伴參觀。這些人也會(huì)把本來(lái)應(yīng)該保密的內(nèi)容，不經(jīng)意地流露出去。

商戰(zhàn)畢竟不同于真正的戰(zhàn)爭(zhēng)，企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)方面所投入的資源和研究不可能與戰(zhàn)爭(zhēng)中的情報(bào)活動(dòng)相比較。每次戰(zhàn)役或戰(zhàn)略獲勝的只有一方，而企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)更是長(zhǎng)期的行為，打敗競(jìng)爭(zhēng)者需要的是持續(xù)發(fā)展，所以競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)對(duì)最大貢獻(xiàn)更在企業(yè)的決策支持方面。

■來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

互聯(lián)網(wǎng)可以說(shuō)是信息時(shí)代的象征，是世界上最大的信息容器，已經(jīng)成為企業(yè)擴(kuò)散自己產(chǎn)品和個(gè)人宣泄思想的場(chǎng)所。許多網(wǎng)站還開(kāi)發(fā)出非常方便快捷的搜索引擎，使我們從互聯(lián)網(wǎng)上獲取信息變得非常方便。

互聯(lián)網(wǎng)上的信息具有很好的時(shí)效性，速度非?？?。把互聯(lián)網(wǎng)作為競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的信息源，關(guān)鍵要掌握搜索工具和進(jìn)行分析整理的手段，上面已經(jīng)把應(yīng)該列入競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的信息作了分析，這里重點(diǎn)討論搜索工具的使用。

以注冊(cè)網(wǎng)站為線索的包括新浪、搜狐等，配備了搜尋機(jī)器人采集網(wǎng)站信息的有Goolge等，這些搜索引擎所得到信息都是公開(kāi)與網(wǎng)站上的。利用簡(jiǎn)單的關(guān)鍵詞進(jìn)行組合，便能找到大量的信息。

Dialogue數(shù)據(jù)庫(kù)、萬(wàn)方數(shù)據(jù)庫(kù)等一些專業(yè)的信息數(shù)據(jù)庫(kù)，其內(nèi)容更為專業(yè)，設(shè)計(jì)企業(yè)產(chǎn)品、價(jià)格方面的或科技文獻(xiàn)的內(nèi)容更為準(zhǔn)確，也成為可以利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行檢索查詢的平臺(tái)。這些數(shù)據(jù)庫(kù)中的內(nèi)容是更為有價(jià)值的數(shù)據(jù)來(lái)源，可以進(jìn)行比較深入的挖掘分析。

■技術(shù)交流中的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

技術(shù)成就的宣揚(yáng)應(yīng)該是人的天性，技術(shù)人員或市場(chǎng)人員都喜歡把最新的技術(shù)成果作為產(chǎn)品的賣點(diǎn)來(lái)宣揚(yáng)，從市場(chǎng)角度來(lái)看也無(wú)可厚非。但技術(shù)交流中，卻含有很多屬于競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的內(nèi)容。技術(shù)人員的交流中更可能會(huì)無(wú)意識(shí)地把本來(lái)應(yīng)該保密的情報(bào)泄露出去。

在技術(shù)交流的場(chǎng)合，技術(shù)人員往往會(huì)忘記為企業(yè)保密。這是因?yàn)橛械钠髽I(yè)本來(lái)就沒(méi)有技術(shù)保密的指引，有的技術(shù)人員需要利用技術(shù)交流來(lái)提升自己的社會(huì)地位，而有的技術(shù)人員甚至?xí)樽约赫莆盏募夹g(shù)尋找市場(chǎng)。

利用技術(shù)交流會(huì)收集產(chǎn)品和技術(shù)方面的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)是成本非常低廉的做法，進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)，派出或委托略懂技術(shù)的人員參加技術(shù)交流會(huì)，便可能大有斬獲。其實(shí)，技術(shù)交流會(huì)上的新技術(shù)，很多都是沒(méi)有進(jìn)入市場(chǎng)的，技術(shù)含量相對(duì)較高，對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展策略的影響更甚，其情報(bào)價(jià)值也就更高。

來(lái)自技術(shù)交流中的情報(bào)主要包括產(chǎn)品的功能設(shè)計(jì)、工藝方法、材料特性等內(nèi)容，對(duì)于企業(yè)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略具有很高的指導(dǎo)意義。進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)研究或服務(wù)，不能忽視這一渠道。

■展覽會(huì)上的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

展覽會(huì)是企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品比拼的最佳場(chǎng)所，也是競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的最好來(lái)源。展覽會(huì)上，企業(yè)都會(huì)將最新的成果拿出來(lái)展示，在向客戶展示自己的產(chǎn)品的同時(shí)，許多屬于競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的資料也被公布出來(lái)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品狀態(tài)幾乎可以一覽無(wú)余，只要細(xì)心收集所獲一定不菲。

利用展覽會(huì)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的收集非常容易進(jìn)行。因?yàn)閰⒂^者甚眾，企業(yè)不容易分辨參觀者的身份，其資料發(fā)放也是公開(kāi)和無(wú)限制的，以任何身份幾乎都可以獲得產(chǎn)品資料，甚至關(guān)于產(chǎn)品功能的詳細(xì)說(shuō)明書。幾乎沒(méi)有任何企業(yè)注意到在展覽會(huì)上的保密措施。

當(dāng)然從展覽會(huì)上獲得的資料需要進(jìn)一步的分析整理，甚至跟蹤調(diào)研。從競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)分析的角度來(lái)看，不僅僅要對(duì)自己的產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，甚至要對(duì)來(lái)自于競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研。也包括成本估算，技術(shù)含量的分析。這些更深入細(xì)致的情報(bào)研究所得到的報(bào)告，對(duì)企業(yè)決策具有重要的支持意義。

許多企業(yè)都缺乏如何參展的經(jīng)驗(yàn)，參展人員的反情報(bào)意識(shí)就更為薄弱了。從展覽會(huì)上獲得產(chǎn)品情報(bào)的身份包括客戶、記者等等，以分銷商的名義拿取資料是更為透徹的做法。展覽會(huì)可以說(shuō)是成本最為低廉的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)來(lái)源。

■市場(chǎng)調(diào)查中的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)分析是企業(yè)進(jìn)行決策的重要步驟，已越來(lái)越受到企業(yè)的重視，一些建立了市場(chǎng)部的企業(yè)一般都有進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查的行為。一般來(lái)說(shuō)市場(chǎng)調(diào)查的主要目的是為自己的產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)定位、價(jià)格定位和渠道定位，是展開(kāi)銷售和制定市場(chǎng)策略的前奏。

利用市場(chǎng)調(diào)查獲得競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)可以是市場(chǎng)調(diào)查的另一個(gè)作用，把自己的產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品進(jìn)行比較更能幫助企業(yè)確定市場(chǎng)策略，對(duì)市場(chǎng)的發(fā)展有正確的預(yù)期。進(jìn)行同比研究具有更高的可靠性和參考性。

市場(chǎng)調(diào)查所得到競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)還可以包括品牌分析、服務(wù)分析、客戶滿意度分析等多方面的資料，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研來(lái)研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在這些方面的表現(xiàn)，展開(kāi)產(chǎn)品之外的競(jìng)爭(zhēng)是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的新發(fā)展趨勢(shì)。

服務(wù)和客戶滿意度兩項(xiàng)指標(biāo)是競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)所需要特別關(guān)注的方面，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查的問(wèn)卷設(shè)計(jì)的、調(diào)查者抽樣安排，便可以很方便地獲得相關(guān)的情報(bào)。利用市場(chǎng)調(diào)查展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的研究活動(dòng)，更好地提升了市場(chǎng)調(diào)查在企業(yè)發(fā)展的作用和價(jià)值。

■競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)與策略聯(lián)盟

激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使參與者力圖獲得更多的資源，獲得資源的重要途徑包括企業(yè)間的合作，通過(guò)合作來(lái)分享各種資源，形成更為有利的競(jìng)爭(zhēng)鏈?，F(xiàn)在聯(lián)盟策略已普遍為企業(yè)接受，成長(zhǎng)中的小企業(yè)有自己的聯(lián)盟政策，處于競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系中的企業(yè)也有聯(lián)盟策略。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)也可以使這些聯(lián)盟者可以分享的資源，由于競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)具有一定的隱秘性，獲得競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)需要相當(dāng)多的投入，且不說(shuō)直接采用間諜手段的工業(yè)間諜的成本，即便從公開(kāi)的信息中分析出具有價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)性情況也成本不菲。國(guó)內(nèi)最近也開(kāi)始出現(xiàn)為企業(yè)獲取市場(chǎng)情報(bào)的專業(yè)人士，他們需要隱藏自己的真實(shí)身份，是企業(yè)雇傭的“神秘人”，年薪已超過(guò)10萬(wàn)。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)不僅僅可以由聯(lián)盟企業(yè)拿出來(lái)分享，也可以進(jìn)行更高層次的合作，聯(lián)合收集、分析、整理和利用競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)。由于競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的貢獻(xiàn)也在支持企業(yè)的戰(zhàn)略決策，與聯(lián)盟策略是一脈相承的，聯(lián)盟企業(yè)更有分享競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的必要。

企業(yè)聯(lián)盟中如果存在競(jìng)爭(zhēng)傾向，競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)又變得需要特別給予重視，在向合作伙伴公開(kāi)自己的資源時(shí)，需要保護(hù)好自己的企業(yè)機(jī)密。

保護(hù)企業(yè)機(jī)密

■保護(hù)企業(yè)機(jī)密的價(jià)值

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)是關(guān)乎企業(yè)發(fā)展的決策性情報(bào)，獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的價(jià)值有多大，相應(yīng)地保護(hù)企業(yè)機(jī)密的價(jià)值就有多大。由于企業(yè)的在產(chǎn)品、服務(wù)、投資等方面的實(shí)際投入比情報(bào)挖掘的投入更大，企業(yè)機(jī)密的保密價(jià)值肯定還要超過(guò)獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的價(jià)值。

獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)與保護(hù)企業(yè)機(jī)密是相對(duì)立的兩個(gè)方面，有許多企業(yè)機(jī)密如果不為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手掌握，對(duì)于其他人來(lái)講是沒(méi)有什麼價(jià)值的，所以也很容易被第三方人員獲取，比如客戶、顧問(wèn)公司、媒體的記者、合作伙伴等等，這些都是非?？赡苄孤┢髽I(yè)機(jī)密給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道。

企業(yè)離職的員工更是企業(yè)機(jī)密最大泄漏點(diǎn)，他們可能有對(duì)企業(yè)不滿的情緒，根本不會(huì)承擔(dān)為企業(yè)保密的義務(wù)，而且也特別容易被競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的收集者作為接近的對(duì)象。這些離職的員工手上甚至擁有企業(yè)的核心機(jī)密文件，即便其職位非常低，只是一個(gè)普通的清潔工。

保護(hù)企業(yè)機(jī)密絕不是一件簡(jiǎn)單的事情，首先是保密的意識(shí)，然后是制度，再者是對(duì)制度的檢查執(zhí)行，在有員工離職的情況下，對(duì)重要系統(tǒng)中的密碼的修訂變更等等。當(dāng)然，也不是說(shuō)要在企業(yè)里成立內(nèi)務(wù)部來(lái)監(jiān)視員工的行為。

■與員工的合作

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的傳播有兩條渠道，公開(kāi)的新聞、展覽會(huì)上的展品等是進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的收集對(duì)象，另一各方面如果從企業(yè)內(nèi)部獲得，其情報(bào)更準(zhǔn)確更隱蔽。事實(shí)上企業(yè)員工成為競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的泄露者并不鮮見(jiàn)，當(dāng)員工掌握了企業(yè)的運(yùn)作機(jī)密，而有對(duì)企業(yè)不滿時(shí)，企業(yè)的任何保密措施都可能失效。

保護(hù)企業(yè)機(jī)密首先要從員工做起，包括對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)道德指導(dǎo)、保密意識(shí)的培訓(xùn)、建立保密制度，甚至簽訂保密協(xié)議。堵住這一漏洞對(duì)任何企業(yè)都更為重要，在國(guó)防、金融、科研機(jī)構(gòu)中與員工簽訂保密協(xié)議是比較普遍的做法，一般的制造型企業(yè)可能就不太熟悉這方面的運(yùn)作。

我們可以假定一般來(lái)講員工會(huì)遵守公司的制度，泄密往往是不經(jīng)意間的事，制定制度、加強(qiáng)培訓(xùn)是請(qǐng)員工為企業(yè)保密的首要任務(wù)。企業(yè)保密制度需要體現(xiàn)在文件管理、樣品管理、技術(shù)改造項(xiàng)目的管理中，使員工能不斷形成和加強(qiáng)為企業(yè)保密的意識(shí)。

簽訂保密協(xié)議就更全面的規(guī)定了員工在為企業(yè)保密方面的責(zé)任，保密協(xié)議主要規(guī)定不得將受管制的文件轉(zhuǎn)播給第三者，不得將樣品攜帶給第三者，不得陳述自己承擔(dān)的研究課題等等，同時(shí)也要規(guī)定在出現(xiàn)泄密事件時(shí)，員工所要承擔(dān)的責(zé)任。

■與合作伙伴的合作

行業(yè)劃分導(dǎo)致供應(yīng)鏈的形成，供應(yīng)鏈中企業(yè)之間的關(guān)系也就是共同合作參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。任何企業(yè)都以自己的合作伙伴，包括供應(yīng)商、經(jīng)銷商以及最終客戶都是企業(yè)的合作伙伴，甚至同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)者也會(huì)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟而成為伙伴。

篇10

關(guān)鍵詞：競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)、企業(yè)戰(zhàn)略

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的獲取對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略決策的意義最為重大，它可以在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品生產(chǎn)乃至銷售服務(wù)各個(gè)階段為企業(yè)制定進(jìn)行商戰(zhàn)的策略起到幫助作用，直接針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手來(lái)調(diào)整自己的行為。

同樣道理，可以被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手關(guān)注的商業(yè)秘密也就成了企業(yè)需要特別警惕的地方，加強(qiáng)保密的意義甚至比安排獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)更為重要。競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的泄露對(duì)企業(yè)的生存發(fā)展同樣具有毀滅性打擊的可能。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)便在企業(yè)決策和企業(yè)管理中存在明顯的兩面性，刺探獲取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情報(bào)和保護(hù)自己的商業(yè)秘密都是企業(yè)要采取的行為和措施，也是一件細(xì)膩的行為。在情報(bào)學(xué)的研究中，獲取情報(bào)的手段或防護(hù)性措施都是并存的，他們是對(duì)等的兩個(gè)方面。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的這種對(duì)等性往往被忽視，因?yàn)楂@取對(duì)方情報(bào)的任務(wù)只需要少數(shù)幾個(gè)人便能完成，而情報(bào)保護(hù)是企業(yè)全體員工共同行動(dòng)才能達(dá)到效果的。企業(yè)如果成立管理競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的專門部門的話，一定要給予足夠的授權(quán)，在保密企業(yè)機(jī)密方面有更多的投入和支持。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的范疇

信息時(shí)代的企業(yè)發(fā)展的特征是速度加快，企業(yè)成長(zhǎng)的速度和衰敗的速度都在加快，幾年的功夫互聯(lián)網(wǎng)便在世界各地創(chuàng)造了一個(gè)又一個(gè)奇跡，美國(guó)的雅虎、中國(guó)的搜狐等等，而迅速成為昨日黃花的也數(shù)不盡數(shù)。究其原因與信息流動(dòng)的速度是極為相關(guān)的，特別是企業(yè)在經(jīng)營(yíng)模式上上的迅速跟進(jìn)，使得“馬太效應(yīng)”在企業(yè)發(fā)展過(guò)程中也非常突出地得到映證。

競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇、企業(yè)發(fā)展速度的提升、成功與失敗都在迅速放大，競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)也就自然成為廣受關(guān)注、為企業(yè)所青睞的重要活動(dòng)，成為企業(yè)進(jìn)行無(wú)形資產(chǎn)管理的重要部分。傳統(tǒng)的信息服務(wù)者如圖書館、科技情報(bào)研究所也都紛紛借此機(jī)會(huì)把他們的服務(wù)市場(chǎng)化，以體現(xiàn)更好的社會(huì)價(jià)值。

商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)，企業(yè)通過(guò)獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，獲得關(guān)于市場(chǎng)、產(chǎn)品和服務(wù)的信息，特別是關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的信息，便可以形成更好的定位、開(kāi)發(fā)更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品、提供更有吸引力的服務(wù)，甚至出手收購(gòu)對(duì)方，達(dá)到擴(kuò)張企業(yè)的目的。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的研究或服務(wù)，并不是建立在盜取企業(yè)機(jī)密的基礎(chǔ)之上的，著眼點(diǎn)更放在企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展方面，通過(guò)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的研究，為企業(yè)制定發(fā)展戰(zhàn)略，判斷與其他企業(yè)建立何種關(guān)系中發(fā)揮作用。

■關(guān)于產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

產(chǎn)品是企業(yè)為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值的最重要的表現(xiàn)形式，也幾乎是企業(yè)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)的起點(diǎn)，產(chǎn)品方面的創(chuàng)新給企業(yè)帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)也就不能低估。圍繞產(chǎn)品所形成的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)需求是非常強(qiáng)烈的，任何企業(yè)都會(huì)關(guān)心處于同一細(xì)分市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品策略和發(fā)展方向。

圍繞產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)包括產(chǎn)品的功能、外觀、成本、價(jià)格、工藝、生命周期等等。其中最為隱蔽的是生產(chǎn)工藝，功能、外觀可以通過(guò)購(gòu)買產(chǎn)品的樣品來(lái)掌握，而生產(chǎn)工藝往往是企業(yè)的機(jī)密部分，而且對(duì)生產(chǎn)成本的影響很大。

化工、醫(yī)藥、飲料、飼料等產(chǎn)品中的配方則是特別重要的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，這些領(lǐng)域的配方試驗(yàn)成本甚為高昂，但得到配方和工藝后，進(jìn)行模仿的成本卻非常低廉。配方便是這些領(lǐng)域中最為重要的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)。

 產(chǎn)品的市場(chǎng)預(yù)測(cè)、盈利機(jī)會(huì)是企業(yè)決策所關(guān)心的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，較之上述內(nèi)容有更高的戰(zhàn)略意義，這些情報(bào)的收集成本同樣很高，企業(yè)的裂解與這些情報(bào)的泄露有密切的關(guān)系。

■關(guān)于服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

服務(wù)已經(jīng)成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的利器，IBM從97年進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，開(kāi)始轉(zhuǎn)變成為服務(wù)提供商，到目前其顧問(wèn)服務(wù)方面的營(yíng)業(yè)收入已占到整個(gè)收入的1/3?？蛻絷P(guān)系管理系統(tǒng)被企業(yè)廣泛接受，成重要的發(fā)展項(xiàng)目也與服務(wù)理念的提升有直接的關(guān)系。

于有形的產(chǎn)品不同，關(guān)于服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)更難于獲得，也更難于模仿。其中所包含的知識(shí)管理和人力資源管理的成分，不僅僅存在于條中之中，而更多地存在于整個(gè)企業(yè)文化之中。服務(wù)所形成的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，建立在長(zhǎng)期的培訓(xùn)和熏陶之中。

關(guān)注服務(wù)方面的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，需要對(duì)目標(biāo)對(duì)象進(jìn)行全面的研究分析，掌握其服務(wù)規(guī)范、服務(wù)流程的精要，同時(shí)還要包括收集其企業(yè)理念，從其員工身上的言談舉止中獲得需要的情報(bào)，從其客戶那里投射來(lái)的信息也同樣重要。

圍繞服務(wù)所收集到的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，對(duì)企業(yè)的發(fā)展具有更為深遠(yuǎn)的意義，對(duì)建立正確的戰(zhàn)略方向也更為重要。服務(wù)的執(zhí)行者必定是企業(yè)所聘用的員工，要獲得關(guān)于服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，最好的手段便是對(duì)其員工的行為進(jìn)行跟蹤分析。

■關(guān)于投資的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

企業(yè)間的任何競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)最根本的來(lái)源是投資，企業(yè)的產(chǎn)品、廠房、設(shè)備、設(shè)計(jì)能力都是投資所帶來(lái)的回報(bào)，資本的投入醞釀著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的增長(zhǎng)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的投資行為自然是最受關(guān)注的競(jìng)爭(zhēng)型情報(bào)，而且由于投資、收益及其它財(cái)務(wù)指標(biāo)更是企業(yè)運(yùn)行的商業(yè)秘密，這些情報(bào)的獲得更加困難。

企業(yè)的投資行為包括產(chǎn)品的升級(jí)換代、生產(chǎn)設(shè)備的革新改造、生產(chǎn)工藝的優(yōu)化調(diào)整、人力資源的吸納與變動(dòng)。這些投資行為中，有些甚至只會(huì)體現(xiàn)在企業(yè)內(nèi)部，比如生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、人力資源狀況，可能永遠(yuǎn)都是企業(yè)的商業(yè)秘密，企業(yè)的在這些方面的投資可能永遠(yuǎn)不會(huì)公布。

擁有自主品牌產(chǎn)品的企業(yè)在產(chǎn)品方面，自然會(huì)采用銷售一代、開(kāi)發(fā)一代、構(gòu)思一代的產(chǎn)品策略來(lái)保持自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。進(jìn)行開(kāi)發(fā)研制的產(chǎn)品便是最為重要的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，掌握產(chǎn)品投放市場(chǎng)的先機(jī)，或在性能上超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，都是制勝的關(guān)鍵。

生產(chǎn)設(shè)備及工藝方面的投資非常隱蔽，而這兩方面對(duì)企業(yè)的成本控制、品質(zhì)保證又影響重大，是非常寶貴的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)。在引入外資企業(yè)、發(fā)展私營(yíng)企業(yè)的市場(chǎng)環(huán)境中，人力資源的投入已經(jīng)不可能通過(guò)職稱調(diào)查來(lái)判斷企業(yè)的投入了，人才的競(jìng)爭(zhēng)策略同時(shí)也就成為更受關(guān)注的競(jìng)爭(zhēng)型情報(bào)。

獲得競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的途徑

與商戰(zhàn)中的價(jià)格戰(zhàn)、服務(wù)戰(zhàn)、品牌戰(zhàn)等爭(zhēng)奪戰(zhàn)一樣，競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)也是一種激烈的信息戰(zhàn)。有的企業(yè)甚至采用諜報(bào)工作方法，挑選工業(yè)間諜來(lái)獲得競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的商業(yè)秘密。其實(shí)把工業(yè)間諜與競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的獲取等同看待是一種認(rèn)識(shí)上的誤區(qū)，對(duì)企業(yè)在信息戰(zhàn)中取得成功也是一種誤導(dǎo)。

雇傭工業(yè)間諜的確是獲得競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的一種手段，但那是一種違背法律規(guī)范的行為，企業(yè)要冒承受法律懲戒的風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際上，從企業(yè)公開(kāi)的信息中，也可分析整理出非常有價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)，這些可以用到的渠道包括互聯(lián)網(wǎng)上的資訊、技術(shù)交流中的報(bào)告、展覽會(huì)上的表現(xiàn)、市場(chǎng)調(diào)查中的數(shù)據(jù)等等。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的研究最重要的是確定出哪些信息對(duì)企業(yè)決策是有價(jià)值的，這些信息可能被在哪些場(chǎng)所，哪些媒體上。企業(yè)中總是存在一些喜歡炫耀的人，把本來(lái)屬于商業(yè)秘密的事情當(dāng)成是提升企業(yè)價(jià)值的內(nèi)容到處宣揚(yáng)，邀請(qǐng)其他部門同事或合作伙伴參觀。這些人也會(huì)把本來(lái)應(yīng)該保密的內(nèi)容，不經(jīng)意地流露出去。

商戰(zhàn)畢竟不同于真正的戰(zhàn)爭(zhēng)，企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)方面所投入的資源和研究不可能與戰(zhàn)爭(zhēng)中的情報(bào)活動(dòng)相比較。每次戰(zhàn)役或戰(zhàn)略獲勝的只有一方，而企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)更是長(zhǎng)期的行為，打敗競(jìng)爭(zhēng)者需要的是持續(xù)發(fā)展，所以競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)對(duì)最大貢獻(xiàn)更在企業(yè)的決策支持方面。

■來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

互聯(lián)網(wǎng)可以說(shuō)是信息時(shí)代的象征，是世界上最大的信息容器，已經(jīng)成為企業(yè)擴(kuò)散自己產(chǎn)品和個(gè)人宣泄思想的場(chǎng)所。許多網(wǎng)站還開(kāi)發(fā)出非常方便快捷的搜索引擎，使我們從互聯(lián)網(wǎng)上獲取信息變得非常方便。

互聯(lián)網(wǎng)上的信息具有很好的時(shí)效性，速度非?？?。把互聯(lián)網(wǎng)作為競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的信息源，關(guān)鍵要掌握搜索工具和進(jìn)行分析整理的手段，上面已經(jīng)把應(yīng)該列入競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的信息作了分析，這里重點(diǎn)討論搜索工具的使用。

以注冊(cè)網(wǎng)站為線索的包括新浪、搜狐等，配備了搜尋機(jī)器人采集網(wǎng)站信息的有Goolge等，這些搜索引擎所得到信息都是公開(kāi)與網(wǎng)站上的。利用簡(jiǎn)單的關(guān)鍵詞進(jìn)行組合，便能找到大量的信息。

Dialogue數(shù)據(jù)庫(kù)、萬(wàn)方數(shù)據(jù)庫(kù)等一些專業(yè)的信息數(shù)據(jù)庫(kù)，其內(nèi)容更為專業(yè)，設(shè)計(jì)企業(yè)產(chǎn)品、價(jià)格方面的或科技文獻(xiàn)的內(nèi)容更為準(zhǔn)確，也成為可以利用互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行檢索查詢的平臺(tái)。這些數(shù)據(jù)庫(kù)中的內(nèi)容是更為有價(jià)值的數(shù)據(jù)來(lái)源，可以進(jìn)行比較深入的挖掘分析。

■技術(shù)交流中的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

技術(shù)成就的宣揚(yáng)應(yīng)該是人的天性，技術(shù)人員或市場(chǎng)人員都喜歡把最新的技術(shù)成果作為產(chǎn)品的賣點(diǎn)來(lái)宣揚(yáng)，從市場(chǎng)角度來(lái)看也無(wú)可厚非。但技術(shù)交流中，卻含有很多屬于競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的內(nèi)容。技術(shù)人員的交流中更可能會(huì)無(wú)意識(shí)地把本來(lái)應(yīng)該保密的情報(bào)泄露出去。

在技術(shù)交流的場(chǎng)合，技術(shù)人員往往會(huì)忘記為企業(yè)保密。這是因?yàn)橛械钠髽I(yè)本來(lái)就沒(méi)有技術(shù)保密的指引，有的技術(shù)人員需要利用技術(shù)交流來(lái)提升自己的社會(huì)地位，而有的技術(shù)人員甚至?xí)樽约赫莆盏募夹g(shù)尋找市場(chǎng)。

利用技術(shù)交流會(huì)收集產(chǎn)品和技術(shù)方面的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)是成本非常低廉的做法，進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)，派出或委托略懂技術(shù)的人員參加技術(shù)交流會(huì)，便可能大有斬獲。其實(shí)，技術(shù)交流會(huì)上的新技術(shù)，很多都是沒(méi)有進(jìn)入市場(chǎng)的，技術(shù)含量相對(duì)較高，對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展策略的影響更甚，其情報(bào)價(jià)值也就更高。

來(lái)自技術(shù)交流中的情報(bào)主要包括產(chǎn)品的功能設(shè)計(jì)、工藝方法、材料特性等內(nèi)容，對(duì)于企業(yè)調(diào)整發(fā)展戰(zhàn)略具有很高的指導(dǎo)意義。進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)研究或服務(wù)，不能忽視這一渠道。

■展覽會(huì)上的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)

展覽會(huì)是企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品比拼的最佳場(chǎng)所，也是競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的最好來(lái)源。展覽會(huì)上，企業(yè)都會(huì)將最新的成果拿出來(lái)展示，在向客戶展示自己的產(chǎn)品的同時(shí)，許多屬于競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的資料也被公布出來(lái)。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品狀態(tài)幾乎可以一覽無(wú)余，只要細(xì)心收集所獲一定不菲。

利用展覽會(huì)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的收集非常容易進(jìn)行。因?yàn)閰⒂^者甚眾，企業(yè)不容易分辨參觀者的身份，其資料發(fā)放也是公開(kāi)和無(wú)限制的，以任何身份幾乎都可以獲得產(chǎn)品資料，甚至關(guān)于產(chǎn)品功能的詳細(xì)說(shuō)明書。幾乎沒(méi)有任何企業(yè)注意到在展覽會(huì)上的保密措施。

當(dāng)然從展覽會(huì)上獲得的資料需要進(jìn)一步的分析整理，甚至跟蹤調(diào)研。從競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)分析的角度來(lái)看，不僅僅要對(duì)自己的產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，甚至要對(duì)來(lái)自于競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研。也包括成本估算，技術(shù)含量的分析。這些更深入細(xì)致的情報(bào)研究所得到的報(bào)告，對(duì)企業(yè)決策具有重要的支持意義。

許多企業(yè)都缺乏如何參展的經(jīng)驗(yàn)，參展人員的反情報(bào)意識(shí)就更為薄弱了。從展覽會(huì)上獲得產(chǎn)品情報(bào)的身份包括客戶、記者等等，以分銷商的名義拿取資料是更為透徹的做法。展覽會(huì)可以說(shuō)是成本最為低廉的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)來(lái)源。

■市場(chǎng)調(diào)查中的競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)<br>市場(chǎng)調(diào)查、市場(chǎng)分析是企業(yè)進(jìn)行決策的重要步驟，已越來(lái)越受到企業(yè)的重視，一些建立了市場(chǎng)部的企業(yè)一般都有進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查的行為。一般來(lái)說(shuō)市場(chǎng)調(diào)查的主要目的是為自己的產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)定位、價(jià)格定位和渠道定位，是展開(kāi)銷售和制定市場(chǎng)策略的前奏。

利用市場(chǎng)調(diào)查獲得競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)可以是市場(chǎng)調(diào)查的另一個(gè)作用，把自己的產(chǎn)品與競(jìng)爭(zhēng)者的產(chǎn)品進(jìn)行比較更能幫助企業(yè)確定市場(chǎng)策略，對(duì)市場(chǎng)的發(fā)展有正確的預(yù)期。進(jìn)行同比研究具有更高的可靠性和參考性。

市場(chǎng)調(diào)查所得到競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)還可以包括品牌分析、服務(wù)分析、客戶滿意度分析等多方面的資料，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研來(lái)研究競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在這些方面的表現(xiàn)，展開(kāi)產(chǎn)品之外的競(jìng)爭(zhēng)是企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的新發(fā)展趨勢(shì)。

服務(wù)和客戶滿意度兩項(xiàng)指標(biāo)是競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)所需要特別關(guān)注的方面，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查的問(wèn)卷設(shè)計(jì)的、調(diào)查者抽樣安排，便可以很方便地獲得相關(guān)的情報(bào)。利用市場(chǎng)調(diào)查展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的研究活動(dòng)，更好地提升了市場(chǎng)調(diào)查在企業(yè)發(fā)展的作用和價(jià)值。

■競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)與策略聯(lián)盟

激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使參與者力圖獲得更多的資源，獲得資源的重要途徑包括企業(yè)間的合作，通過(guò)合作來(lái)分享各種資源，形成更為有利的競(jìng)爭(zhēng)鏈?，F(xiàn)在聯(lián)盟策略已普遍為企業(yè)接受，成長(zhǎng)中的小企業(yè)有自己的聯(lián)盟政策，處于競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系中的企業(yè)也有聯(lián)盟策略。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)也可以使這些聯(lián)盟者可以分享的資源，由于競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)具有一定的隱秘性，獲得競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)需要相當(dāng)多的投入，且不說(shuō)直接采用間諜手段的工業(yè)間諜的成本，即便從公開(kāi)的信息中分析出具有價(jià)值的競(jìng)爭(zhēng)性情況也成本不菲。國(guó)內(nèi)最近也開(kāi)始出現(xiàn)為企業(yè)獲取市場(chǎng)情報(bào)的專業(yè)人士，他們需要隱藏自己的真實(shí)身份，是企業(yè)雇傭的“神秘人”，年薪已超過(guò)10萬(wàn)。

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)不僅僅可以由聯(lián)盟企業(yè)拿出來(lái)分享，也可以進(jìn)行更高層次的合作，聯(lián)合收集、分析、整理和利用競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)。由于競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的貢獻(xiàn)也在支持企業(yè)的戰(zhàn)略決策，與聯(lián)盟策略是一脈相承的，聯(lián)盟企業(yè)更有分享競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的必要。

企業(yè)聯(lián)盟中如果存在競(jìng)爭(zhēng)傾向，競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)又變得需要特別給予重視，在向合作伙伴公開(kāi)自己的資源時(shí)，需要保護(hù)好自己的企業(yè)機(jī)密。

保護(hù)企業(yè)機(jī)密

■保護(hù)企業(yè)機(jī)密的價(jià)值

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)是關(guān)乎企業(yè)發(fā)展的決策性情報(bào)，獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的價(jià)值有多大，相應(yīng)地保護(hù)企業(yè)機(jī)密的價(jià)值就有多大。由于企業(yè)的在產(chǎn)品、服務(wù)、投資等方面的實(shí)際投入比情報(bào)挖掘的投入更大，企業(yè)機(jī)密的保密價(jià)值肯定還要超過(guò)獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的價(jià)值。

獲取競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)與保護(hù)企業(yè)機(jī)密是相對(duì)立的兩個(gè)方面，有許多企業(yè)機(jī)密如果不為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手掌握，對(duì)于其他人來(lái)講是沒(méi)有什麼價(jià)值的，所以也很容易被第三方人員獲取，比如客戶、顧問(wèn)公司、媒體的記者、合作伙伴等等，這些都是非?？赡苄孤┢髽I(yè)機(jī)密給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的渠道。

企業(yè)離職的員工更是企業(yè)機(jī)密最大泄漏點(diǎn)，他們可能有對(duì)企業(yè)不滿的情緒，根本不會(huì)承擔(dān)為企業(yè)保密的義務(wù)，而且也特別容易被競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的收集者作為接近的對(duì)象。這些離職的員工手上甚至擁有企業(yè)的核心機(jī)密文件，即便其職位非常低，只是一個(gè)普通的清潔工。

保護(hù)企業(yè)機(jī)密絕不是一件簡(jiǎn)單的事情，首先是保密的意識(shí)，然后是制度，再者是對(duì)制度的檢查執(zhí)行，在有員工離職的情況下，對(duì)重要系統(tǒng)中的密碼的修訂變更等等。當(dāng)然，也不是說(shuō)要在企業(yè)里成立內(nèi)務(wù)部來(lái)監(jiān)視員工的行為。

■與員工的合作

競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的傳播有兩條渠道，公開(kāi)的新聞、展覽會(huì)上的展品等是進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的收集對(duì)象，另一各方面如果從企業(yè)內(nèi)部獲得，其情報(bào)更準(zhǔn)確更隱蔽。事實(shí)上企業(yè)員工成為競(jìng)爭(zhēng)性情報(bào)的泄露者并不鮮見(jiàn)，當(dāng)員工掌握了企業(yè)的運(yùn)作機(jī)密，而有對(duì)企業(yè)不滿時(shí)，企業(yè)的任何保密措施都可能失效。

保護(hù)企業(yè)機(jī)密首先要從員工做起，包括對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)道德指導(dǎo)、保密意識(shí)的培訓(xùn)、建立保密制度，甚至簽訂保密協(xié)議。堵住這一漏洞對(duì)任何企業(yè)都更為重要，在國(guó)防、金融、科研機(jī)構(gòu)中與員工簽訂保密協(xié)議是比較普遍的做法，一般的制造型企業(yè)可能就不太熟悉這方面的運(yùn)作。

我們可以假定一般來(lái)講員工會(huì)遵守公司的制度，泄密往往是不經(jīng)意間的事，制定制度、加強(qiáng)培訓(xùn)是請(qǐng)員工為企業(yè)保密的首要任務(wù)。企業(yè)保密制度需要體現(xiàn)在文件管理、樣品管理、技術(shù)改造項(xiàng)目的管理中，使員工能不斷形成和加強(qiáng)為企業(yè)保密的意識(shí)。

簽訂保密協(xié)議就更全面的規(guī)定了員工在為企業(yè)保密方面的責(zé)任，保密協(xié)議主要規(guī)定不得將受管制的文件轉(zhuǎn)播給第三者，不得將樣品攜帶給第三者，不得陳述自己承擔(dān)的研究課題等等，同時(shí)也要規(guī)定在出現(xiàn)泄密事件時(shí)，員工所要承擔(dān)的責(zé)任。

■與合作伙伴的合作

行業(yè)劃分導(dǎo)致供應(yīng)鏈的形成，供應(yīng)鏈中企業(yè)之間的關(guān)系也就是共同合作參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。任何企業(yè)都以自己的合作伙伴，包括供應(yīng)商、經(jīng)銷商以及最終客戶都是企業(yè)的合作伙伴，甚至同時(shí)競(jìng)爭(zhēng)者也會(huì)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟而成為伙伴。