導(dǎo)言：作為寫(xiě)作愛(ài)好者，不可錯(cuò)過(guò)為您精心挑選的10篇銀行業(yè)前景分析，它們將為您的寫(xiě)作提供全新的視角，我們衷心期待您的閱讀，并希望這些內(nèi)容能為您提供靈感和參考。

篇1

1、缺乏具備理財(cái)專業(yè)知識(shí)和技能的全能性金融人才。銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)同其他業(yè)務(wù)一樣都涉及到員工的素質(zhì)問(wèn)題，由于個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)具有涉及面廣、政策性強(qiáng)、情況復(fù)雜、服務(wù)要求高等特點(diǎn)，銀行需要組建一支政治素質(zhì)好、事業(yè)心強(qiáng)的專家型客戶經(jīng)理隊(duì)伍，為客戶提供全方位、多功能的理財(cái)服務(wù)。然而，長(zhǎng)期的分業(yè)經(jīng)營(yíng)使銀行普遍缺乏優(yōu)秀理財(cái)人員。高素質(zhì)的理財(cái)顧問(wèn)并不是簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單就可以造就的，必須在具備自身良好素質(zhì)的基礎(chǔ)上經(jīng)過(guò)專業(yè)性、系統(tǒng)性的培訓(xùn)才能完成，這是一個(gè)長(zhǎng)期而且需要不斷積累的過(guò)程。因此，缺乏合格的理財(cái)顧問(wèn)已成為我國(guó)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展的一道瓶頸。

2、市場(chǎng)營(yíng)銷觀念滯后，缺乏主動(dòng)出擊創(chuàng)造市場(chǎng)的意識(shí)。對(duì)于個(gè)人理財(cái)這種商品來(lái)講，營(yíng)銷是十分關(guān)鍵的。目前，銀行的市場(chǎng)營(yíng)銷觀念相對(duì)滯后，突出表現(xiàn)為：市場(chǎng)開(kāi)拓意識(shí)不強(qiáng)，仍習(xí)慣于坐在辦公室等客上門(mén)；營(yíng)銷手段落后，停留在一般競(jìng)爭(zhēng)手段上；對(duì)營(yíng)銷市場(chǎng)細(xì)分不夠，也沒(méi)有同客戶形成穩(wěn)定的聯(lián)系，等等。銀行業(yè)是一個(gè)以人為導(dǎo)向的行業(yè)，堅(jiān)實(shí)的客戶基礎(chǔ)是銀行的寶貴資源，客戶的需求就是銀行的服務(wù)范圍和領(lǐng)域。我國(guó)商業(yè)銀行要發(fā)展好個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)、要在競(jìng)爭(zhēng)中求得生存，就只有以客為尊，圍繞客戶制定戰(zhàn)略計(jì)劃，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷。吸引客戶，留住客戶，銀行才能生存。

3、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)在日常運(yùn)作方面存在的問(wèn)題。有些銀行沒(méi)有按照監(jiān)管部門(mén)的要求將代客理財(cái)?shù)馁Y金與銀行自營(yíng)資金分開(kāi)管理、單獨(dú)核算。有些銀行不是等代客理財(cái)產(chǎn)品到期后再核算、分配投資收益，而是定期在營(yíng)業(yè)支出中計(jì)提應(yīng)付利息，再將應(yīng)付利息以支付投資收益的名義轉(zhuǎn)到客戶的賬戶；有的銀行則由分支機(jī)構(gòu)先支付利息，再將墊付的利息上劃總行……，這些都是不規(guī)范的操作方式。

監(jiān)管部門(mén)一再要求各家商業(yè)銀行在銷售個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品時(shí)不得承諾保證金不受損失和最低收益率，但多數(shù)銀行未按要求執(zhí)行。如有的銀行在向客戶提供的理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中承諾“該產(chǎn)品收益率固定，最終收益上不封頂，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期存款利率，理財(cái)本金到期保證100%返還”；有的銀行雖然使用預(yù)期收益率，但每期產(chǎn)品向客戶支付的實(shí)際收益率與預(yù)期收益率完全一樣；多數(shù)銀行都是按季度定期向客戶支付固定收益，有的甚至還以醒目的方式提示客戶“免收利息稅”，以增強(qiáng)理財(cái)產(chǎn)品對(duì)客戶的吸引力。

有的銀行在理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中提示的風(fēng)險(xiǎn)較為籠統(tǒng)，如“本產(chǎn)品不可提前支取，具有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”，但未說(shuō)明這些風(fēng)險(xiǎn)具體指的是什么。有的產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)揭示比較含糊，容易引起歧義，沒(méi)有體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)與收益成正比的原則。

二、解決我國(guó)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)問(wèn)題的對(duì)策

針對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)中存在的問(wèn)題，結(jié)合國(guó)內(nèi)外個(gè)人理財(cái)服務(wù)的實(shí)踐，我國(guó)應(yīng)從培育客戶資源、明確市場(chǎng)定位、注重理財(cái)品種、復(fù)合型專業(yè)人才培養(yǎng)等方面進(jìn)一步發(fā)展個(gè)人理財(cái)服務(wù)市場(chǎng)。

1、制訂良好的培訓(xùn)方案，提高客戶經(jīng)理的專業(yè)化水平。金融全球化和混業(yè)經(jīng)營(yíng)全球化，對(duì)理財(cái)業(yè)的工作人員提出了更高的要求，除了要具備扎實(shí)的專業(yè)知識(shí)外，還應(yīng)具備良好的語(yǔ)言、溝通以及承受壓力的能力，因此組建一支專業(yè)的、全能的個(gè)人理財(cái)專家隊(duì)伍勢(shì)在必行。這不僅是培養(yǎng)人才的需要，同時(shí)也是我國(guó)順應(yīng)金融全球化的需要。銀行管理層在加強(qiáng)對(duì)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展形勢(shì)的學(xué)習(xí)、研究以及積極創(chuàng)造條件設(shè)置客戶經(jīng)理的同時(shí)，要加強(qiáng)對(duì)他們的培訓(xùn)和管理。另外，國(guó)內(nèi)銀行應(yīng)與境外機(jī)構(gòu)積極合作，引進(jìn)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，建立和完善客戶經(jīng)理人員的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)道德規(guī)范，創(chuàng)建一套符合我國(guó)國(guó)情的金融從業(yè)人員資格認(rèn)證體系（可以借鑒美國(guó)的金融策劃師CFP認(rèn)證制度），以規(guī)范中國(guó)商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)的發(fā)展，全面提升客戶經(jīng)理的素質(zhì)。

2、調(diào)整營(yíng)銷策略，營(yíng)造品牌效應(yīng)。近年來(lái)，在金融產(chǎn)品同質(zhì)化越來(lái)越嚴(yán)重的情況下，品牌營(yíng)銷已成為各家銀行掌握競(jìng)爭(zhēng)主動(dòng)權(quán)的重要手段。因此，我們有必要重新規(guī)劃現(xiàn)有的業(yè)務(wù)品種，在廣度、深度、關(guān)聯(lián)度三要素上做文章。通過(guò)應(yīng)用現(xiàn)代高科技手段，及時(shí)而又不間斷地向市場(chǎng)推出系列化、特殊化、現(xiàn)代化的業(yè)務(wù)新產(chǎn)品，輔之以精美的包裝、廣泛的宣傳、良好的服務(wù)，使之更加適應(yīng)市場(chǎng)的需求，樹(shù)立起各商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的名優(yōu)品牌，并通過(guò)現(xiàn)有的各種業(yè)務(wù)宣傳陣地，以統(tǒng)一的宣傳形象、統(tǒng)一的宣傳資料進(jìn)行營(yíng)銷，以吸引更多的客戶。在營(yíng)銷策略上，應(yīng)根據(jù)地理、收入、生活方式等不同標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合自身的特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，實(shí)行差別經(jīng)營(yíng)，突出重點(diǎn)，走“主營(yíng)理財(cái)，專營(yíng)理財(cái)，特色理財(cái)，精品理財(cái)”之路。

3、采取措施解決理財(cái)業(yè)務(wù)在日常運(yùn)作方面出現(xiàn)的問(wèn)題。個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)是客戶為實(shí)現(xiàn)投資增值，按照“自負(fù)盈虧、自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)”的原則，與銀行簽訂委托協(xié)議，將其資金委托給銀行進(jìn)行投資理財(cái)?shù)男袨椤Ｒ虼?，商業(yè)銀行客戶理財(cái)?shù)馁Y金與自營(yíng)資金在性質(zhì)上有很大的區(qū)別，應(yīng)該分開(kāi)管理，封閉運(yùn)作，單獨(dú)核算成本和收益，而不能納入自營(yíng)業(yè)務(wù)收支的范圍。理財(cái)資金不得承諾本金不受損失和固定收益，實(shí)際收益應(yīng)視投資運(yùn)作和市場(chǎng)變化情況而浮動(dòng)。

商業(yè)銀行在銷售、推廣理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，要按照符合客戶利益和謹(jǐn)慎、盡職的原則，以明晰、通俗的文字說(shuō)明投資對(duì)象、投資組合、投資范圍、投資方式和收益預(yù)測(cè)、收益分配等情況，充分、清晰地揭示可能存在的風(fēng)險(xiǎn)和損失，保證客戶在正確理解風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上謹(jǐn)慎選擇投資。在理財(cái)期間，要定期將資金運(yùn)作、投資收益、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等詳細(xì)信息向客戶披露。要明確銀行和客戶雙方在交易中的權(quán)利和義務(wù)，確定客戶購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品應(yīng)承擔(dān)的投資和收益風(fēng)險(xiǎn)，避免出現(xiàn)法律糾紛。

盡快完善相關(guān)法律、法規(guī)，對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范，同時(shí)為監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督和檢查以銷售個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品為名義變相高息攬儲(chǔ)、進(jìn)行不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的行為提供處罰依據(jù)。

三、我國(guó)銀行業(yè)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)展望

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和金融市場(chǎng)的逐步開(kāi)放，我國(guó)銀行業(yè)個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)已經(jīng)呈現(xiàn)出大的發(fā)展趨勢(shì)。

1、從單一網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)向立體化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)轉(zhuǎn)變。國(guó)內(nèi)銀行原來(lái)的服務(wù)基本上以網(wǎng)點(diǎn)為單位，服務(wù)渠道單一。個(gè)人理財(cái)?shù)囊粋€(gè)重要發(fā)展趨勢(shì)就是由原來(lái)單一的網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)渠道服務(wù)向網(wǎng)絡(luò)化服務(wù)轉(zhuǎn)變。從中國(guó)目前銀行業(yè)的發(fā)展情況來(lái)看，各商業(yè)銀行所能提供的金融產(chǎn)品其實(shí)基本上是一致的。隨著人們金融活動(dòng)范圍的擴(kuò)展，為了爭(zhēng)奪客戶，健全的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)將是今后商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)的另一個(gè)焦點(diǎn)。

銀行個(gè)人理財(cái)服務(wù)渠道的發(fā)展走過(guò)了從單一、片面到整體、全局，再到多元、一體化發(fā)展的軌跡，而未來(lái)的發(fā)展方向?qū)㈦S著信息技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展以及金融業(yè)運(yùn)營(yíng)成本降低的要求，不受營(yíng)業(yè)時(shí)間、營(yíng)業(yè)地點(diǎn)的限制。能提供24小時(shí)銀行服務(wù)的自助銀行、網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機(jī)銀行正日益受到客戶青睞，傳統(tǒng)的分支網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量比重正逐年下降。據(jù)統(tǒng)計(jì)，招商銀行60%以上的個(gè)人業(yè)務(wù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了非柜臺(tái)化操作，隨著電子銀行的發(fā)展，這一比例還將不斷上升。

2、從同質(zhì)化服務(wù)向品牌化服務(wù)轉(zhuǎn)變。過(guò)去國(guó)內(nèi)銀行對(duì)品牌營(yíng)銷不夠重視，各家銀行產(chǎn)品的種類、結(jié)構(gòu)、功能都比較接近，消費(fèi)者難以區(qū)分。隨著改革開(kāi)放的逐步深入，作為金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展新趨勢(shì)的品牌競(jìng)爭(zhēng)，正越來(lái)越受到各家銀行的重視，成為現(xiàn)代銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的著力點(diǎn)和核心所在。特別是個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)，作為面向廣大客戶的服務(wù)，在金融產(chǎn)品易被模仿的市場(chǎng)背景下，一家銀行要保持與眾不同的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，品牌無(wú)疑是必須重視的競(jìng)爭(zhēng)手段之一。而個(gè)人理財(cái)品牌一旦在用戶心目中樹(shù)立了良好的形象和聲譽(yù)，就會(huì)大大提高產(chǎn)品的附加值和銀行的商譽(yù)，這對(duì)銀行整體形象的提高有著不可估量的作用。

篇2

關(guān)鍵詞 IPO 城市商業(yè)銀行 杜邦分析 經(jīng)營(yíng)效率

城市商業(yè)銀行近些年獲得了巨大的發(fā)展，但是它們大多由城市信用社整合而來(lái)，先天存在著股權(quán)結(jié)構(gòu)不合理，承接了大量原城市信用社資金包袱，資產(chǎn)損失嚴(yán)重，經(jīng)營(yíng)績(jī)效較低，盈利后勁不足，發(fā)展規(guī)劃不合理等問(wèn)題。另一方面，國(guó)有商業(yè)銀行的壟斷地位，股份制商業(yè)銀行的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、農(nóng)村商業(yè)銀行也打入“城市”市場(chǎng)以及外資銀行的“入侵”都是城市商業(yè)銀行面臨的巨大挑戰(zhàn)。而對(duì)于意向于在全國(guó)擴(kuò)張的城商行而言，上市是其擴(kuò)張的關(guān)鍵一步。2007年7月和九月，寧波銀行，南京銀行，北京銀行成功在A股市場(chǎng)上IPO，城市商業(yè)銀行更是成為當(dāng)私募Pre-IPO的投資對(duì)象。經(jīng)營(yíng)效率是銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的集中體現(xiàn)，那么城商行的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)贗PO后將如何談變化，而導(dǎo)致這些變化的原因又是什么呢？

北京銀行在城商行中具有一定代表性，本文將結(jié)合北京銀行的例子，采用杜邦分析體系對(duì)比分析上市前后的盈利能力變化，對(duì)“城市商業(yè)銀行通過(guò)公開(kāi)上市能否提高效率”，給予一定的佐證。

一、理論視角：IPO可以提高銀行的經(jīng)營(yíng)實(shí)力

1.總資產(chǎn)規(guī)模是銀行經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)，IPO可以擴(kuò)充資本金

根據(jù)許多學(xué)者（陳敬學(xué)2007；許小蒼2007；嚴(yán)太華2007）的研究，銀行規(guī)模的大小與其盈利能力的大小成正比。通過(guò)較大的資模，銀行可以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和范圍經(jīng)濟(jì)所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。規(guī)模較大的銀行可以提高其營(yíng)業(yè)收入來(lái)降低平均營(yíng)業(yè)成本。這也在一定程度上解釋了世界500強(qiáng)銀行均具有龐大的資產(chǎn)規(guī)模。

銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展的基礎(chǔ)是其總資產(chǎn)規(guī)模，這在一定程度上代表銀行的經(jīng)營(yíng)實(shí)力。而城市商業(yè)銀行多數(shù)由信用社發(fā)展而來(lái)，一直面臨資本補(bǔ)充困境：資本補(bǔ)充源比較單一，補(bǔ)充渠道狹窄。目前，城市商業(yè)銀行的資本補(bǔ)充主要依賴實(shí)收資本，除個(gè)別銀行實(shí)收資本在總資本比重稍低外，其余銀行實(shí)收資本的比重大多在70%以上。即便北京銀行作為城市商業(yè)銀行中的佼佼者，IPO前其資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)到了2639.81億，但是與五大國(guó)有銀行及外資銀行相比還是存在很大劣勢(shì)。從這個(gè)意義出發(fā)，城市商業(yè)銀行如果通過(guò)公開(kāi)發(fā)行股票來(lái)籌集資本，從而實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和規(guī)模效應(yīng)的提升，可以迅速增強(qiáng)資本實(shí)力，提高資本充足率和核心資本，增強(qiáng)其競(jìng)爭(zhēng)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，使之在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于更加有利的地位。并且，IPO也有助于提高銀行的知名度，有利銀行取得更多的市場(chǎng)份額。

2.上市可以提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效

合理的資本結(jié)構(gòu)、科學(xué)的法人治理結(jié)構(gòu)、有效的組織結(jié)構(gòu)是現(xiàn)代企業(yè)有運(yùn)作必須滿足的三個(gè)條件。上市有助于城市商業(yè)銀行建立有效動(dòng)作的資本結(jié)構(gòu)、法人治理結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)，進(jìn)而有助于其經(jīng)營(yíng)績(jī)效的提高，包括盈利水平、成長(zhǎng)能力和股本擴(kuò)張能力的提高。首先，城商行上市后，股權(quán)結(jié)構(gòu)可以進(jìn)一步分散，形成股東投票機(jī)制，同時(shí)強(qiáng)化了銀行信息的透明化和市場(chǎng)監(jiān)督及市場(chǎng)約束。而且城市商業(yè)銀行多為信用社發(fā)展而來(lái)，多數(shù)存在地方政府“一股獨(dú)大”問(wèn)題，上市對(duì)股權(quán)的稀釋作用有利于完善公司治理、規(guī)范運(yùn)作及提高經(jīng)營(yíng)效益。其次，上市后，內(nèi)部控制機(jī)制由股東大會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)構(gòu)成，是一種能夠互相配合、協(xié)調(diào)制衡的機(jī)制。同時(shí)，城市商業(yè)銀行還要受央行、證監(jiān)會(huì)等管理機(jī)構(gòu)和投資銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機(jī)構(gòu)的外部監(jiān)控。也就是上市后可以形成內(nèi)外互相制衡、互相的治理結(jié)構(gòu)，這種機(jī)制有助于迫使管理層追求利潤(rùn)最大化，保證了社會(huì)公眾股東的利益。

二、IPO后，經(jīng)營(yíng)效率幾何？

盈利能力是評(píng)價(jià)一個(gè)銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力的重要指標(biāo)，具體可以考察其凈資產(chǎn)收益率(ROE) 、總資產(chǎn)收益率(ROA)、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率。其中，凈資產(chǎn)收益率反映了股東從投資的銀行中獲得的凈收益，資產(chǎn)收益率反映了銀行將資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為凈利潤(rùn)的能力，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率反映了每單位收入能夠創(chuàng)造的凈利潤(rùn)。通常而言，這些比率越高，企業(yè)的盈利能力越高。

北京銀行于2007年9月10日首發(fā)A股，募集資金多達(dá)150億元，大大擴(kuò)充了其資本金。筆者選取了北京銀行2006年至2009年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，并計(jì)算出凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)收益率、權(quán)益乘數(shù)、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率和總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，采用杜邦分析體系探討上市前后其盈利能力變化及變化原因。杜邦分析體系中凈資產(chǎn)收益率是核心，是最為綜合的一個(gè)指標(biāo)，結(jié)合銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn)，筆者將杜邦體系做成如下圖例。其中平均資產(chǎn)總額是期初資產(chǎn)和期末資產(chǎn)的平均值。

圖2顯示了其在發(fā)行前后凈資產(chǎn)收益率ROE和總資產(chǎn)收益率ROA的變化。從凈資產(chǎn)收益率來(lái)看，2007年較2006年有較大幅度下降，其后兩年有所上升但仍低于上市前22%的水平。但是從總資產(chǎn)收益率來(lái)看，上市前該比率僅為0.85%，上市后各年較此比率都有提高。ROA與ROE二者最大、最根本的區(qū)別在于兩者在債權(quán)計(jì)算及財(cái)務(wù)杠桿利用上的區(qū)別：ROA反映股東和債權(quán)人共同的資金所產(chǎn)生的利潤(rùn)率，ROE則反映由股東投入的資金所產(chǎn)生的利潤(rùn)率。如圖1所示，凈資產(chǎn)收益率等于總資產(chǎn)收益率乘以權(quán)益乘數(shù)，權(quán)益乘數(shù)是資產(chǎn)與權(quán)益的比值，如果比值大，說(shuō)明企業(yè)的負(fù)債金額大。從這點(diǎn)出發(fā)，ROA相比ROE更能全在地反映企業(yè)對(duì)資產(chǎn)的利用率。這說(shuō)明，北京銀行在2007年上市以后，其資產(chǎn)配置更有效率，經(jīng)營(yíng)效率較上市前有所提高。

按照?qǐng)D例1,我們可以追蹤北京銀行上市后凈資產(chǎn)收益率下降的原因。表1是根據(jù)北京銀行上市前后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，按照?qǐng)D例1所示的計(jì)算方法計(jì)算出來(lái)的ROE分解表。

1.從二維的杜邦體系：凈資產(chǎn)收益率＝總資產(chǎn)收益率×權(quán)益乘數(shù)看，由于北京銀行2006年至2009年間的總資產(chǎn)收益率表現(xiàn)為增長(zhǎng)，暗示了凈資產(chǎn)收益率下降的源頭應(yīng)該是權(quán)益乘數(shù)。從表1看，權(quán)益乘數(shù)在2006年時(shí)高達(dá)27.78倍，而IPO募集股份后這一比例當(dāng)即下降了52.19%，其后兩年有些小波動(dòng)，但也基本維持在下降后的低水平上。這與北京銀行2007年的IPO募集資金高達(dá)150億元完全吻合：通過(guò)IPO擴(kuò)充了股本，大大增加了北京銀行在競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中運(yùn)營(yíng)所需的資本金，使其大大降低了對(duì)債務(wù)融資工具的依賴，債務(wù)在資產(chǎn)中的比重大大降低，杠桿倍數(shù)也因此下降。這說(shuō)明IPO后北京銀行ROE下降的源頭就是上市融資后，權(quán)益資本的比率上升，進(jìn)而使其權(quán)益乘數(shù)減少。

2.其次，我們可以從權(quán)益乘數(shù)來(lái)分析銀行資本的風(fēng)險(xiǎn)程度。權(quán)益乘數(shù)體現(xiàn)了銀行對(duì)財(cái)務(wù)杠桿的利用程度，可以衡量利潤(rùn)和資本的風(fēng)險(xiǎn)程度。它是資產(chǎn)與權(quán)益的比值，其倒數(shù)是權(quán)益總額占資產(chǎn)總額的比率，可以衡量在企業(yè)在無(wú)償債能力下可允許發(fā)生的資產(chǎn)拖欠程度，即可以用來(lái)分析風(fēng)險(xiǎn)程度。權(quán)益的比重越大，破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)越小。北京銀行上市后，權(quán)益乘數(shù)下降，其倒數(shù)即權(quán)益在資產(chǎn)中的比重上升，說(shuō)明其資本風(fēng)險(xiǎn)和償債能力風(fēng)險(xiǎn)下降了。

3.從總資產(chǎn)收益率＝主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率（凈利潤(rùn)/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）×總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/期初期末資產(chǎn)平均值）可以找出北京銀行總資產(chǎn)收益率上升的原因。從表1,我們看到北京銀行上市前后總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率除了2008年3%的水平，其余各年份都很平穩(wěn)，都是2.3%，其資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入的能力并無(wú)顯著變化。

而主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率由有很大幅度的提升，從2006年的36.73%到2007年的43.81%，再到2009年的47.37%，期間實(shí)現(xiàn)了2.53%的復(fù)利式增長(zhǎng)。該指標(biāo)是從企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)的盈利能力和獲利水平方面對(duì)資本金收益率指標(biāo)的進(jìn)一步補(bǔ)充，體現(xiàn)了企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)對(duì)利潤(rùn)總額的貢獻(xiàn)，以及對(duì)企業(yè)全部收益的影響程度。主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率的增長(zhǎng)能夠充分反映出北京銀行IPO后對(duì)成本控制、費(fèi)用管理、產(chǎn)品營(yíng)銷、經(jīng)營(yíng)策略等方面的成就。

三、結(jié)論

使用杜邦體系對(duì)北京銀行的盈利能力的分析表明上市后其ROE有所下降，但是ROA有顯著上升，ROE下降的原因并不能表明其經(jīng)營(yíng)績(jī)效的下降，而是因?yàn)樯鲜袦p少了其對(duì)杠桿的利用程度。并且主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)率在IPO后明顯上浮，表明上市提高了北京銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效，與理論相符。這在一定程度上表明城市商業(yè)銀行可以通過(guò)IPO渠道克服資本金不足難題，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，提高其經(jīng)營(yíng)效率。

參考文獻(xiàn)：

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[3]夏斌.面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的城市商業(yè)銀行.南方金融.2004(5).

篇3

我國(guó)商業(yè)銀行進(jìn)行改革，其根本目的就是為了提高銀行競(jìng)爭(zhēng)力，這也是我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的一個(gè)重要法定目標(biāo)。面對(duì)這樣一個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題，很多人的研究并不深入，在理論上并沒(méi)有給出一個(gè)較為全面的定義和分析框架。本文認(rèn)為有必要重新分析一下商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力，并給予合適的定義和框架，還要設(shè)立一定的指標(biāo)體系，從而為我國(guó)城市商業(yè)銀行提供可靠的理論指導(dǎo)。

一、商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的定義

關(guān)于商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力，我們要從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力談起。所謂企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，我們是依照公認(rèn)的最權(quán)威的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力研究機(jī)構(gòu)IMD與WEF的定義，它們認(rèn)為，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力指的就是比其競(jìng)對(duì)手創(chuàng)造更多財(cái)富的能力。美國(guó)教授邁克爾·波特認(rèn)為，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)涉及到價(jià)值鏈，它是企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的最終目標(biāo)，就是利潤(rùn)的來(lái)源。他并沒(méi)有針對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力給予明確的定義。但是，我們可以明顯的看到，他的理論與IMD和WEF的定義接近。我們國(guó)內(nèi)也有學(xué)者對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了分析，比如說(shuō)樊綱和中國(guó)社科院的金磅研究員，他們對(duì)于企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的分析是基本類似的，認(rèn)為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力主要就是以更低的價(jià)格或者消費(fèi)者更為滿意的質(zhì)量持續(xù)地生產(chǎn)和銷售，并且能夠?qū)崿F(xiàn)經(jīng)濟(jì)上長(zhǎng)期的良性循環(huán)，具有持續(xù)的良好業(yè)績(jī)，是企業(yè)能夠使自身得以發(fā)展的能力或者綜合素質(zhì)，最終將會(huì)體現(xiàn)在持續(xù)性和成長(zhǎng)性的盈利能力上。那么，商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的定義可以借鑒企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的定義。雖然說(shuō)，WEF和IMD沒(méi)有專門(mén)對(duì)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力下定義，只是在研究國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力排名時(shí)考慮了金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力這一因素，并就此給出了金融競(jìng)爭(zhēng)力的定義，即一國(guó)或公司在世界市場(chǎng)上持續(xù)地創(chuàng)造出比其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更多財(cái)富的能力。那么，我們可以依據(jù)此定義，給銀行競(jìng)爭(zhēng)力一個(gè)定義。當(dāng)前，我國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)于銀行競(jìng)爭(zhēng)力主要有兩種觀點(diǎn)，一種就是從商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)過(guò)程描述提出銀行競(jìng)爭(zhēng)力的定義，強(qiáng)調(diào)持續(xù)的盈利能力，沒(méi)有提出競(jìng)爭(zhēng)力的主要因素，也沒(méi)有將風(fēng)險(xiǎn)管理作為核心因素進(jìn)行考量。另外一種就是從股東利益最大化的角度將銀行競(jìng)爭(zhēng)力定義為“能為股東創(chuàng)造持續(xù)高額的未來(lái)收益”。雖然說(shuō)這種界定較為明確，但是，對(duì)于高負(fù)債的、高度信息不對(duì)稱的銀行來(lái)說(shuō)，這種定義又欠妥。但是，無(wú)論如何，上述這兩種定義都強(qiáng)調(diào)了銀行的盈利能力對(duì)于商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的重要性，只是從不同角度對(duì)銀行競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了剖析。它們都是直接從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)定義銀行競(jìng)爭(zhēng)力，顯然有失全面性和科學(xué)性。我們認(rèn)為，商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的定義，應(yīng)該既要體現(xiàn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的本質(zhì)特性，又要反映出商業(yè)銀行自身的特性。因此，本文認(rèn)為，商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力指的就是一家銀行通過(guò)更有效的全面風(fēng)險(xiǎn)管理和全面市場(chǎng)服務(wù)持續(xù)地比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手創(chuàng)造更多財(cái)富的能力。這個(gè)定義中體現(xiàn)了相互影響，又相互制約的三個(gè)因素，它們共同構(gòu)成了商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力。

二、商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的構(gòu)成要素

（1）從競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程看商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的構(gòu)成要素。首先，銀行競(jìng)爭(zhēng)的驅(qū)動(dòng)力量一般來(lái)說(shuō)有五種，這是來(lái)源于波特對(duì)于產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)五種基本作用力的分析，他認(rèn)為，影響產(chǎn)業(yè)竟?fàn)幍囊蛩赜形宸N基本的作用力，即新進(jìn)入威脅、替代品的威脅、供方侃價(jià)能力、買(mǎi)方侃價(jià)能力和現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)。我們?cè)诒疚闹袆?chuàng)造性的把這種理論引入到銀行競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程中來(lái)，以此來(lái)分析商業(yè)銀行面臨的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度和作用力，從而發(fā)現(xiàn)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的構(gòu)成要素。以上五種作用力就是一家銀行面臨的來(lái)自五個(gè)方面的競(jìng)爭(zhēng)壓力，反作用力就是其做出的對(duì)抗。這些作用力與反作用力匯集起來(lái)的合力反映了某一家銀行面臨的競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度，決定了該家銀行的最終利潤(rùn)潛力。這五種作用力和反作用力的力量來(lái)源構(gòu)成了分析銀行競(jìng)爭(zhēng)力的要素，它們是競(jìng)爭(zhēng)力量的基礎(chǔ)，組合起來(lái)才能形成一定的競(jìng)爭(zhēng)力。我們通過(guò)這五種作用力和反作用力，分析認(rèn)為，銀行競(jìng)爭(zhēng)力的核心要素就是已有的和潛在的滿足客戶需求的市場(chǎng)服務(wù)能力、風(fēng)險(xiǎn)管理能力和盈利能力。它們反映了一家銀行面臨的競(jìng)爭(zhēng)的幾個(gè)方面，也反映了基于一定環(huán)境下銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)遇和空間。（2）從銀行競(jìng)爭(zhēng)力的形成過(guò)程看銀行競(jìng)爭(zhēng)力的構(gòu)成要素。我們通過(guò)以上的分析，可以看到銀行競(jìng)爭(zhēng)力的構(gòu)成要素有哪些。但是，這些構(gòu)成要素之間的關(guān)系如何以及要素與競(jìng)爭(zhēng)力之間的關(guān)系如何，都還是沒(méi)有明確的答案。因此，我們有必要從銀行競(jìng)爭(zhēng)力的形成過(guò)程做進(jìn)一步的分析。首先，我們從波特的價(jià)值鏈入手。波特認(rèn)為，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源于每一個(gè)活動(dòng)環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)于企業(yè)的相對(duì)成本地位都有所貢獻(xiàn)。這里，他把價(jià)值鏈引入到了企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的分析當(dāng)中。這里，我們就創(chuàng)造性的把價(jià)值鏈引入到銀行競(jìng)爭(zhēng)力的分析中來(lái)。根據(jù)波特的價(jià)值鏈理論，銀行的競(jìng)爭(zhēng)力也受到外部環(huán)境的重大影響。根據(jù)波特的觀點(diǎn)，銀行基本活動(dòng)中的“市場(chǎng)和銷售”對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)起到了至關(guān)重要的作用。事實(shí)上，銀行的基本活動(dòng)就是全面的市場(chǎng)服務(wù)和全面風(fēng)險(xiǎn)管理，二者之間是相互影響、相互制約的關(guān)系。銀行的輔助活動(dòng)還分為四個(gè)層次，即基礎(chǔ)設(shè)施、總體管理、技術(shù)創(chuàng)新、服務(wù)品質(zhì)和總體信譽(yù)維護(hù)。其中，外部環(huán)境部分包括監(jiān)管環(huán)境和市場(chǎng)條件。銀行競(jìng)爭(zhēng)力形成的過(guò)程包括外部環(huán)境的影響、基本活動(dòng)、輔助活動(dòng)以及最終的利潤(rùn)創(chuàng)造四個(gè)部分，通過(guò)基本活動(dòng)來(lái)外在地體現(xiàn)，最終反映到利潤(rùn)上。

三、我國(guó)城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)體系的設(shè)定及具體操作

由于當(dāng)前學(xué)術(shù)界對(duì)于什么是商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力尚沒(méi)有取得非常一致的意見(jiàn)，因此，在對(duì)我國(guó)城市商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)體系進(jìn)行設(shè)定的時(shí)候，往往是借鑒企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力理論，并結(jié)合商業(yè)銀行自身的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，各有不同的側(cè)重點(diǎn)。具體來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)基本框架如下：WEF和IMD作為國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力排名的權(quán)威機(jī)構(gòu)，它們認(rèn)為，國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力是競(jìng)爭(zhēng)力資產(chǎn)與競(jìng)爭(zhēng)力過(guò)程的統(tǒng)一，它們都使用軟、硬兩種指標(biāo)作為排名的依據(jù)，其中硬指標(biāo)是可以直接測(cè)度的指標(biāo)，代表競(jìng)爭(zhēng)力資產(chǎn)，軟指標(biāo)是不可以直接測(cè)度的指標(biāo)，代表競(jìng)爭(zhēng)力過(guò)程。一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)體系基本上是依據(jù)這兩組指標(biāo)中的具體指標(biāo)來(lái)進(jìn)行設(shè)定的，一般都采取了分層次和分因素分解的方法，摻雜了很多人為主觀性。但是由于采取了統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、方法和原理進(jìn)行評(píng)價(jià)，其評(píng)價(jià)結(jié)果一般都有一定的參考價(jià)值。因此，我們將商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為兩組指標(biāo)，即測(cè)量指標(biāo)和測(cè)評(píng)指標(biāo)，競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)的具體指標(biāo)包括了反映銀行競(jìng)爭(zhēng)力形成過(guò)程各個(gè)部分的要素。就測(cè)量指標(biāo)來(lái)說(shuō)，它包含了盈利指標(biāo)、市場(chǎng)服務(wù)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)三個(gè)部分。而測(cè)評(píng)指標(biāo)則包含了公司治理、內(nèi)部控制、綜合經(jīng)營(yíng)、信息科技、創(chuàng)新與服務(wù)、人力資源和總體信譽(yù)七個(gè)方面。由于我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略具有一定的趨同性，因此，很難進(jìn)行量化和較客觀的定性比較。所以，很多銀行就會(huì)通過(guò)綜合經(jīng)營(yíng)指標(biāo)來(lái)使比較變得更為客觀。綜合經(jīng)營(yíng)是商業(yè)銀行通過(guò)多種方式發(fā)展非傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與資產(chǎn)的多元化和綜合化經(jīng)營(yíng)，是我國(guó)商業(yè)銀行提高盈利能力和服務(wù)能力的必由之路，也是提高資產(chǎn)組合配置和風(fēng)險(xiǎn)管理能力的重要手段。此外，商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)的操作過(guò)程，應(yīng)該做好評(píng)價(jià)指標(biāo)的權(quán)重分配、數(shù)據(jù)處理、競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)的編制等工作。其中，數(shù)據(jù)處理一項(xiàng)應(yīng)該做到數(shù)據(jù)收集和標(biāo)準(zhǔn)化，測(cè)量指標(biāo)的修正，測(cè)評(píng)指標(biāo)的數(shù)據(jù)處理，關(guān)于評(píng)價(jià)結(jié)果的說(shuō)明。此外，商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)體系還要具有一定的適用性：普遍適用性、評(píng)價(jià)對(duì)象應(yīng)具有一定的可比性、運(yùn)用時(shí)應(yīng)對(duì)評(píng)價(jià)指標(biāo)做適當(dāng)替代、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的評(píng)價(jià)。總之，商業(yè)銀行應(yīng)該遵循全面性、可比性、動(dòng)態(tài)性、定量和定性相結(jié)合等原則，做好銀行競(jìng)爭(zhēng)力的測(cè)評(píng)指標(biāo)體系設(shè)定和操作。

參 考 文 獻(xiàn)

篇4

1.產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

外匯注資啟動(dòng)了國(guó)有銀行上市改革的步伐。目前四大國(guó)有銀行除了農(nóng)業(yè)銀行都已經(jīng)成功上市，資本得到有效的擴(kuò)張，同時(shí)盈利能力也正逐步改善。2005年末，四大銀行資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的52.5%。四大銀行吸收了全國(guó)65%的居民儲(chǔ)蓄，承擔(dān)全社會(huì)80%的支付結(jié)算服務(wù)。因此，股份制銀行不論在資本實(shí)力、資產(chǎn)規(guī)模，還是在網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置、資源占有上，目前都根本不能形成對(duì)國(guó)有銀行的強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)，只能對(duì)存在較高經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的中小企業(yè)提供貸款，只能在某些區(qū)域、某些產(chǎn)品方面進(jìn)行局部性的、差異化的競(jìng)爭(zhēng)。而且，國(guó)有銀行在擴(kuò)充資本、沖銷壞賬后發(fā)展速度將會(huì)加快，股份制銀行雖然也有較快的增長(zhǎng)速度，但是從絕對(duì)金額上看，要想同國(guó)有銀行站在同一規(guī)模的起跑線上競(jìng)爭(zhēng)，還有待時(shí)日。

圖1顯示，從盈利能力來(lái)看，國(guó)有銀行中除農(nóng)業(yè)銀行盈利能力較差外，建行、工行和中行都表現(xiàn)出較強(qiáng)的盈利能力。從資產(chǎn)收益率來(lái)看，這三家國(guó)有銀行的資產(chǎn)收益率在所有銀行中最高，表明國(guó)有銀行在沖銷壞賬、引進(jìn)戰(zhàn)略機(jī)構(gòu)投資者后取得了較好的經(jīng)營(yíng)績(jī)效。股份制銀行中民生、浦發(fā)、興業(yè)、招商和中信銀行的資本收益率高于國(guó)有銀行的資本收益率，表明這些銀行具有較高的權(quán)益乘數(shù)。股份制銀行的權(quán)益乘數(shù)明顯大于國(guó)有銀行的權(quán)益乘數(shù)，表明股份制銀行資本杠桿較高，隱含著較高的風(fēng)險(xiǎn)，而國(guó)有銀行適度的權(quán)益資本乘數(shù)令其在經(jīng)營(yíng)中更為穩(wěn)健。2006年在香港《亞洲周刊》的“亞洲銀行300強(qiáng)排行榜”上，建行被評(píng)為“亞洲最賺錢(qián)的銀行”。以上表明，國(guó)有銀行不再是原來(lái)的“大而不強(qiáng)”，它們已經(jīng)成為股份制銀行強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)者，在資產(chǎn)擴(kuò)張、盈利能力方面都表現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

2.銀行業(yè)市場(chǎng)的潛在進(jìn)入者

中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速發(fā)展，吸引了眾多的跨國(guó)公司，也吸引了眾多的外資銀行進(jìn)入中國(guó)的銀行市場(chǎng)。外資銀行與中資銀行相比具有以下優(yōu)勢(shì)：(1)外資銀行規(guī)模龐大，資金實(shí)力雄厚，資本充足率高；(2)外資銀行擁有先進(jìn)的管理模式和運(yùn)行機(jī)制：外資銀行多數(shù)實(shí)行混業(yè)經(jīng)營(yíng)，并且有健全的管理體制、成熟的金融產(chǎn)品和風(fēng)險(xiǎn)控制能力；(3)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，跨國(guó)銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全球，有豐富的國(guó)際業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，能同時(shí)在國(guó)際和國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)上運(yùn)作，因此能較好地滿足客戶的需求。中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部撰寫(xiě)的《北京中外資商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力比較調(diào)研報(bào)告》(2004)對(duì)北京的中外資商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了排名，排在前面的都是外資銀行，排在后面的基本都是中資銀行，墊底的是四大國(guó)有銀行。

雖然國(guó)有銀行的競(jìng)爭(zhēng)力排在了后面，但是它們擁有大量網(wǎng)點(diǎn)資源以及居民消費(fèi)者的長(zhǎng)久的消費(fèi)習(xí)慣一時(shí)不會(huì)改變，因此，外資銀行對(duì)它們短期內(nèi)很難構(gòu)成很大的威脅。但是對(duì)于弱小的股份制銀行而言，則是一個(gè)巨大的沖擊。上海銀監(jiān)局的調(diào)查表明，外資銀行主要關(guān)注三類中資企業(yè)客戶：一是大型國(guó)企，二是上海及周邊城市的進(jìn)出口貿(mào)易企業(yè)，三是一些資信良好的民營(yíng)企業(yè)。這些正是股份制銀行在國(guó)有銀行壟斷大部分信貸市場(chǎng)情況下選擇的主要服務(wù)對(duì)象。外資銀行進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的步伐正在加快。他們不僅不斷地以新產(chǎn)品打人國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，而且還以并購(gòu)、參股等方式加快對(duì)中國(guó)金融市場(chǎng)的滲透。外資銀行特別是重視在中國(guó)開(kāi)展零售業(yè)務(wù)的外資銀行加大了在網(wǎng)點(diǎn)方面的投入。加入WTO后，外資銀行總體數(shù)量在2002年出現(xiàn)下降以后，2003-2004年出現(xiàn)恢復(fù)性上升。截至2004年10月，外資銀行在華設(shè)立代表處223家，營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)223家，數(shù)量超過(guò)歷史最高水平。與之相對(duì)應(yīng)，外資銀行資產(chǎn)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，占中國(guó)銀行業(yè)總資產(chǎn)份額呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，截至2004年10月，外資銀行資產(chǎn)總額約比入世當(dāng)年增長(zhǎng)12倍。2006年12月11日我國(guó)銀行業(yè)全面開(kāi)放，允許外資銀行開(kāi)展人民幣零售業(yè)務(wù)，取消所有對(duì)地域和客戶的限制以及任何限制所有權(quán)、運(yùn)營(yíng)、分支機(jī)構(gòu)和牌照的措施?？梢灶A(yù)見(jiàn)，外資銀行和國(guó)有銀行將會(huì)對(duì)股份制銀行形成前后夾擊之態(tài)，沒(méi)有明確的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略指導(dǎo)，股份制銀行的生存危機(jī)將會(huì)顯現(xiàn)。

3.替代品、資金買(mǎi)方以及供應(yīng)方

商業(yè)銀行曾經(jīng)是資金市場(chǎng)中的“霸主”，它依靠信息優(yōu)勢(shì)降低了交易成本并且控制了風(fēng)險(xiǎn)，所以證券市場(chǎng)不發(fā)達(dá)的情況下銀行成為社會(huì)資金吞吐的重要機(jī)構(gòu)。比爾·蓋茨稱之為“恐龍”。在現(xiàn)代信息技術(shù)飛速發(fā)展的背景下，證券市場(chǎng)不斷完善，有效地緩解了信息不對(duì)稱問(wèn)題。證券市場(chǎng)中的信息披露制度要求融資方真實(shí)地反映自己的財(cái)務(wù)以及經(jīng)濟(jì)狀況，證券市場(chǎng)中的評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)各種產(chǎn)品的信用狀況做出評(píng)價(jià)，各種咨詢機(jī)構(gòu)提供相關(guān)的專業(yè)咨詢服務(wù)。因此，證券市場(chǎng)提供的金融產(chǎn)品成為銀行產(chǎn)品強(qiáng)有力的替代者。銀行資金的原供應(yīng)方——大量的居民儲(chǔ)蓄存款和零散的機(jī)構(gòu)存款都將選擇基金、結(jié)構(gòu)化金融產(chǎn)品以獲取更高的收益，而銀行資金的原需求方——大企業(yè)將會(huì)通過(guò)股票發(fā)行、債券發(fā)行以及商業(yè)本票等各種形式直接從證券市場(chǎng)籌集資金，證券市場(chǎng)的發(fā)展取代銀行原有部分業(yè)務(wù)的發(fā)展已經(jīng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。銀行業(yè)不再會(huì)出現(xiàn)像老摩根這樣統(tǒng)馭一方的銀行家，銀行將被擠到解決中小企業(yè)以及消費(fèi)者的融資需求領(lǐng)域。即使這樣，各種財(cái)務(wù)公司、零售企業(yè)以及網(wǎng)絡(luò)公司都紛紛進(jìn)入這些傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

圖2顯示，從2001年至2005年我國(guó)證券市場(chǎng)的發(fā)展躑躅不前，甚至在2005年市價(jià)總值以及成交金額出現(xiàn)了明顯的下降。因此，我國(guó)以銀行間接融資為主體的金融體系仍將存續(xù)較長(zhǎng)一段時(shí)間。圖3顯示，證券市場(chǎng)市價(jià)總值與銀行貸款金額相比，仍然只占其中很小的比重。但是，我們要看到，我國(guó)證券市場(chǎng)尚處于發(fā)展初期。證券市場(chǎng)股權(quán)分置的改革解決了歷史上的全流通問(wèn)題后，2006年證券市場(chǎng)迎來(lái)了大發(fā)展。1—9月全國(guó)股票發(fā)行總股本9597億股，比2005年全年增長(zhǎng)34%，股票市值也大幅增長(zhǎng)，達(dá)到了歷史最高值52283億元，市場(chǎng)交易活躍，成交金額也達(dá)到歷史最高?？梢灶A(yù)計(jì)，將來(lái)證券市場(chǎng)將會(huì)對(duì)我國(guó)銀行業(yè)形成強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

二、以規(guī)模為導(dǎo)向，以金融產(chǎn)品創(chuàng)新為根本、以風(fēng)險(xiǎn)管理為保障的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略

1.以規(guī)模為導(dǎo)向

近年來(lái)股份制銀行規(guī)模一直處于較快的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。資料顯示，2004、2005年股份制銀行資產(chǎn)分別比上年同期增長(zhǎng)22.2%和23.7%，分別占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)的14.9%和15.5%。雖然從縱向來(lái)看，股份制銀行發(fā)展速度不謂不快，但是如果與國(guó)有銀行進(jìn)行比較，仍舊存在較大的差距。2004、2005年國(guó)有銀行資產(chǎn)比上年同期增長(zhǎng)分別為11.3%和16.1%，不僅增速增加很快，而且其2005年增長(zhǎng)的絕對(duì)金額為27259.2億元，是股份制商業(yè)銀行的11153億元人民幣的2.44倍，由此，股份制銀行的發(fā)展規(guī)模必然是要加快或至少保持目前的增長(zhǎng)速度。

股份制銀行基本已經(jīng)建立了自己的網(wǎng)絡(luò)，但仍然在資本實(shí)力、分支機(jī)構(gòu)數(shù)量上不夠。為了解決這一問(wèn)題，2004年北京四家股份制銀行——深發(fā)展北京分行、中信總行營(yíng)業(yè)部、北京市商業(yè)銀行和興業(yè)北京分行簽署了全面合作協(xié)議，組成戰(zhàn)略聯(lián)盟伙伴關(guān)系。結(jié)盟后，四家銀行在資金業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)、金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、票據(jù)業(yè)務(wù)、信貸資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)、銀團(tuán)貸款現(xiàn)金業(yè)務(wù)以及人才培訓(xùn)等方面合作。結(jié)盟聯(lián)合體獲得近200個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，網(wǎng)點(diǎn)總量在北京銀行業(yè)排到第三位。同樣上海深發(fā)等8家股份制銀行組成聯(lián)盟，在上海200個(gè)網(wǎng)點(diǎn)提供跨行存款服務(wù)。戰(zhàn)略聯(lián)盟可以緩解股份制銀行受到的國(guó)有銀行強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)，但是這只是弱小銀行的權(quán)宜之策。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，股份制銀行規(guī)模的發(fā)展仍是首要問(wèn)題。在追求規(guī)模的道路中，5家上市銀行在上市后都獲得了較快的發(fā)展，因此對(duì)于未上市的銀行，上市可以作為規(guī)模擴(kuò)展的重要方式，上市銀行自身也可以通過(guò)增發(fā)股票、發(fā)行可轉(zhuǎn)債、發(fā)行長(zhǎng)期次級(jí)債等方式進(jìn)行規(guī)模擴(kuò)張。此外，目前世界絕大部分銀行規(guī)模的擴(kuò)張很少是通過(guò)內(nèi)源式的資本擴(kuò)張來(lái)實(shí)現(xiàn)的，而都是通過(guò)外延式的購(gòu)并迅速發(fā)展。股份制銀行應(yīng)該注意采用并購(gòu)策略，選準(zhǔn)合適的并購(gòu)對(duì)象，通過(guò)并購(gòu)迅速地增強(qiáng)自己的實(shí)力、擴(kuò)大規(guī)模。

2.以金融產(chǎn)品創(chuàng)新為根本

國(guó)外商業(yè)銀行金融產(chǎn)品的創(chuàng)新首先是為了規(guī)避管制，如20世紀(jì)60年代出現(xiàn)的大額定期存單、Now賬戶等。進(jìn)入20世紀(jì)70年代，金融業(yè)新技術(shù)的采用成為銀行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新的主要元素。20世紀(jì)80年代，利率自由化、金融機(jī)構(gòu)自由化、金融市場(chǎng)自由化、外匯交易自由化造成匯率、利率的劇烈波動(dòng)，金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)加大，因此用來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)以及降低交易成本的可變利率抵押貸款、期貨交易、期權(quán)交易等產(chǎn)品和服務(wù)由此誕生。20世紀(jì)90年代以來(lái)，商業(yè)銀行的產(chǎn)品創(chuàng)新集中于表外業(yè)務(wù)創(chuàng)新，資產(chǎn)證券化趨勢(shì)越來(lái)越明顯。

我國(guó)利率、匯率還沒(méi)有完全放開(kāi)，因此，商業(yè)銀行的創(chuàng)新基本處于國(guó)外20世紀(jì)60、70年代的水平，表現(xiàn)為對(duì)監(jiān)管法律的規(guī)避以及采用新技術(shù)，如各銀行紛紛推出的信用卡、結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)等。股份制銀行中，招商銀行以技術(shù)發(fā)展為依托，不斷推出新產(chǎn)品，從“一卡通”到“一網(wǎng)通”，從國(guó)內(nèi)第一個(gè)對(duì)公業(yè)務(wù)品牌“點(diǎn)金理財(cái)”到服務(wù)于個(gè)人高端客戶的“金葵花理財(cái)”。產(chǎn)品不斷創(chuàng)新形成了招商銀行一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，招行個(gè)人存款占存款總量的40%以上，在股份制銀行中獨(dú)樹(shù)一幟。從金融產(chǎn)品創(chuàng)新的趨勢(shì)來(lái)看，隨著我國(guó)金融市場(chǎng)的不斷放開(kāi)以及證券市場(chǎng)的不斷完善，對(duì)于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、降低交易成本的需求會(huì)越來(lái)越多，持續(xù)不斷的產(chǎn)品創(chuàng)新已成為股份制銀行生存與發(fā)展的內(nèi)在要求。股份制銀行應(yīng)該繼續(xù)創(chuàng)造連接不同市場(chǎng)的產(chǎn)品，將存款與債券市場(chǎng)、存款與貨幣市場(chǎng)收益掛鉤，如貨幣市場(chǎng)基金、結(jié)構(gòu)性存款等。待政策放松和市場(chǎng)逐步完善后，股份制商業(yè)銀行應(yīng)走向混業(yè)經(jīng)營(yíng)，推出遠(yuǎn)期利率合約、利率掉期、利率期權(quán)、債券指數(shù)期權(quán)以及各種混業(yè)產(chǎn)品。

3.以風(fēng)險(xiǎn)管理為保障

商業(yè)銀行規(guī)模和產(chǎn)品創(chuàng)新的大力發(fā)展，離不開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)管理的保障。經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，商業(yè)銀行面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)，巴塞爾新資本協(xié)議提出銀行經(jīng)營(yíng)的主要風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用先進(jìn)模型進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)量化并計(jì)提資本。我國(guó)目前銀行面臨的最主要的風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，猶以信用風(fēng)險(xiǎn)為重。從上市的5家股份制銀行來(lái)看，表1顯示，2006年中期不良貸款率比上年有所下降，但是降幅并不是很明顯。從絕對(duì)金額來(lái)看，圖4顯示，所有銀行的不良貸款余額仍在攀升，不良率的下降都是由分母擴(kuò)大帶來(lái)的。半年不良貸款增長(zhǎng)最多的是深圳發(fā)展銀行3.92億元人民幣，最少的是招商銀行0.47億元人民幣，而且深發(fā)展和華夏銀行都沒(méi)有達(dá)到100%的撥備覆蓋率，嚴(yán)重影響它們以后的利潤(rùn)以及發(fā)展。

篇5

中圖分類號(hào)：X791 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1674-9944（2013）01-0038-03

1 引言

印染行業(yè)是水資源消耗量大、污染物排放量較大的五大行業(yè)之一。印染行業(yè)要推行清潔生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)印染行業(yè)污染防治，從“末端治理”向“源頭預(yù)防”轉(zhuǎn)變，企業(yè)必須加快對(duì)節(jié)能減排新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備的應(yīng)用和推廣，擺脫粗放型管理模式，降低能耗，減少?gòu)U水排放[1]。荊州市地處江漢平原，是我國(guó)十大產(chǎn)棉區(qū)之一，該市棉花年產(chǎn)量12.5萬(wàn)t。荊州市現(xiàn)有規(guī)模以上紡織印染企業(yè)136家，紡織印染產(chǎn)品以棉織品和棉布為主，含少量棉混紡產(chǎn)品，2011年紡織印染行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值77.09億元，工業(yè)增加值44.78億元，占全市工業(yè)增加值的11.0%左右。

2 荊州市紡織行業(yè)污染產(chǎn)生、排放及治理現(xiàn)狀

2.1 荊州市紡織行業(yè)污染產(chǎn)生及排放狀況

2011荊州市納入環(huán)境統(tǒng)計(jì)的紡織印染行業(yè)污水排放口32個(gè)，產(chǎn)生廢水包括紡織廢水和印染廢水。紡織廢水主要為漿紗廢水和職工生活污水，COD濃度一般為300～590mg/L，NH3-N濃度一般為15～25mg/L。印染水消耗定額90～240t/1t產(chǎn)品，水重復(fù)利用率24%左右；印染廢水水質(zhì)成份復(fù)雜，包括退漿廢水、煮煉廢水、漂白廢水、絲光廢水、染色廢水、印花廢水、洗漂廢水等，濃度高，色度深。COD濃度一般為460～3000mg/L，平均631.6mg/L；NH3-N濃度一般為25.0～64.0mg/L，平均32.0mg/L。紡織印染廢水產(chǎn)生量1929.23萬(wàn)t，COD產(chǎn)生量12185.91t，氨氮產(chǎn)生量617.35t；其中，印染行業(yè)廢水產(chǎn)生量1350.46萬(wàn)t，COD產(chǎn)生量10358.02t，氨氮產(chǎn)生量530.92t。經(jīng)過(guò)處理后廢水排放量1620.37萬(wàn)t，廢水回用率16.0%。COD排放量1488.53t，排放濃度平均為91.9mg/L；氨氮排放量200.93t，排放濃度平均為12.4mg/L。

紡織印染企業(yè)產(chǎn)生的廢氣主要為紡織空調(diào)廢氣和印染燒毛煙氣、印花拉幅有機(jī)廢氣、蒸汽鍋爐煙氣。除紡織印染循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園的11家紡織印染企業(yè)采用國(guó)電長(zhǎng)源電力股份有限公司沙市熱電廠的集中供熱外，荊州市其他紡織印染企業(yè)均自備工業(yè)鍋爐供應(yīng)生產(chǎn)所需的蒸汽，蒸汽鍋爐一般以煤和秸稈為原料，燒毛一般采用天然氣為原料。2011年煙氣排放量為21272.7萬(wàn)Nm3，產(chǎn)生SO2351.00t，濃度一般為1360～1850mg/Nm3，平均1650mg/L；NOx產(chǎn)生量110.62t，濃度一般為365～560mg/L，平均520mg/L。SO2排放量為210.00t，NOx排放量為94.58t。

紡織印染企業(yè)工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量1.28萬(wàn)t，主要為污水處理污泥和煤渣。荊州市紡織印染行業(yè)消耗的能源包括原煤、天然氣、煤油、柴油、燃料油、秸稈、熱力和電能，2011年合計(jì)能耗122015.47t標(biāo)煤，萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗272.48kg標(biāo)準(zhǔn)煤。

2.2 荊州市紡織印染污染治理措施

2.2.1 荊州市紡織印染廢水治理措施

除紡織印染循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園的11家紡織印染企業(yè)的廢水經(jīng)過(guò)物化預(yù)處理后進(jìn)入園區(qū)紡織印染廢水集中處理廠外，其他企業(yè)均自建污水處理廠對(duì)生產(chǎn)廢水進(jìn)行處理達(dá)標(biāo)后排放。紡織企業(yè)工業(yè)廢水一般采取物化預(yù)處理+好氧生物氧化二級(jí)處理工藝，印染廢水一般采用物化預(yù)處理+厭氧水解酸化+好氧生物氧化三級(jí)處理工藝，部分處理設(shè)施增加了脫色工藝[2]。

紡織印染循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園區(qū)廢水處理廠現(xiàn)有設(shè)計(jì)處理規(guī)模為30000 m3/d，近期將擴(kuò)建到80000 m3/d。設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)COD800～1000mg/L、NH3-N50mg/L，處理后出水可達(dá)到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB4287-92）表3一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)有污水處理量為4000～12000t/d，平均為11000t/d，進(jìn)水COD濃度800.0～1565.6mg/L，平均1061.0mg/L；NH3-N濃度一般為35.0～64.0mg/L，平均40.1mg/L。處理后廢水排放量8250t/d，回用率25%左右，污染排放濃度為COD濃度95.6～122.4mg/L，平均濃度95.7mg/L，處理去除率91.0%，NH3-N濃度一般為4.2～13.2mg/L，平均9.7mg/L，處理去除率76.3%，達(dá)到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB4287-92）表3一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。

2.2.2 荊州市紡織印染廢氣污染治理措施

紡織企業(yè)空調(diào)廢氣一般采用濾籠除塵器處理后排放，印染燒毛煙氣、印花拉幅有機(jī)廢氣通過(guò)捕集罩收集后直接排放。印染企業(yè)蒸汽燃煤鍋爐煙氣一般采用雙堿法進(jìn)行脫硫除塵，秸稈鍋爐煙氣采用袋式除塵器進(jìn)行除塵。向荊州市紡織印染循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園供熱的國(guó)電長(zhǎng)源電力股份有限公司沙市熱電廠循環(huán)流化床燃煤鍋爐采用爐內(nèi)噴鈣+旋風(fēng)分離+電除塵的脫硫除塵工藝，除塵效率高于90%，脫硫效率大于75%，處理后煙塵和SO2排放濃度達(dá)到《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB132223-2003）標(biāo)準(zhǔn)的要求。NOx治理裝置正在建設(shè)中。經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)分析，荊州市紡織印染企業(yè)鍋爐煙氣（含國(guó)電長(zhǎng)源電力股份有限公司沙市熱電廠循環(huán)流化床燃煤鍋爐）脫硫效率為30%～75.0%左右，NOx去除效率8%～14.5%左右。

2.2.3 荊州市紡織印染固體廢物污染治理措施

荊州市紡織印染行業(yè)產(chǎn)生的工業(yè)固體廢物主要為污水處理污泥和煤渣，污泥干化后進(jìn)行填埋，煤渣綜合利用，少量灰渣送城市垃圾處理系統(tǒng)。

3 荊州市紡織印染行業(yè)節(jié)能減排潛力分析

3.1 清潔生產(chǎn)水平分析

2011年印染行業(yè)工業(yè)增加值為25.97億元，其中印染布2億m，針織染色產(chǎn)品4萬(wàn)t。2011年荊州市紡織印染行業(yè)針織品印染電消耗定額360kW?h/t產(chǎn)品左右，蒸汽消耗定額7kW?h/t產(chǎn)品左右，萬(wàn)元工業(yè)增加值能耗328.88 kg標(biāo)準(zhǔn)煤/萬(wàn)元。荊州市2010年單位GDP用水量27.83t/萬(wàn)元，單位GOP能耗1.58t標(biāo)煤/萬(wàn)元，低于全省2.35t標(biāo)煤/萬(wàn)元的水平；荊州市2010年總能耗708.36萬(wàn)t標(biāo)準(zhǔn)煤，單位GDP能耗1.0141t標(biāo)煤/萬(wàn)元；荊州市規(guī)模以上紡織印染業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值77.0889億元，服裝鞋帽制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值10.7041億元。

2010年紡織印染業(yè)原煤消耗量17977t，液化天然氣80t，汽油、煤油195t，柴油3t，燃料油152t，熱力8057×106kJ，電力61010萬(wàn)kW?h，合計(jì)能耗折標(biāo)煤122015.47t。

荊州市印染行業(yè)2011年取水量為1427.64萬(wàn)t，萬(wàn)元工業(yè)增加值取水量54.97 t/萬(wàn)元，印染棉布單位取水量2.85t/100m布，廢水排放量2.43 t/100m布，達(dá)到《紡織染整工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB4287-92）表3一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)值。對(duì)照《紡織行業(yè)（棉印染）清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)》（HJT185-2006）分析，達(dá)到二級(jí)清潔生產(chǎn)水平。COD產(chǎn)生量2.07kg/100m布，達(dá)到清潔生產(chǎn)三級(jí)水平，接近二級(jí)水平指標(biāo)值（2.00kg/100m布）。印染針織產(chǎn)品單位取水量214.15t/t 產(chǎn)品，廢水產(chǎn)生量202.57t/t 產(chǎn)品，COD產(chǎn)生量155.37kg/t 產(chǎn)品，對(duì)照《紡織行業(yè)（棉印染）清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)》（HJT185-2006）分析，均未達(dá)到清潔生產(chǎn)三級(jí)水平指標(biāo)的要求，說(shuō)明清潔生產(chǎn)水平較低。

依據(jù)《紡織行業(yè)（棉印染）清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)》（HJT185-2006），從生產(chǎn)工藝與裝備要求、資源能源利用指標(biāo)、污染物產(chǎn)生指標(biāo)、產(chǎn)品指標(biāo)和環(huán)境管理要求等5個(gè)方面共17個(gè)指標(biāo)，分析荊州市紡織印染循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園清潔生產(chǎn)水平。荊州市紡織印染循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園印染針織產(chǎn)品單位取水量160t/t 產(chǎn)品，廢水產(chǎn)生量150.00t/t 產(chǎn)品，COD產(chǎn)生量150.00kg/t產(chǎn)品，基本達(dá)到三級(jí)清潔生產(chǎn)水平，高于全市平均水平。印染棉布單位取水量、廢水排放量、COD產(chǎn)生量均達(dá)到二級(jí)清潔生產(chǎn)水平，在能耗、工藝設(shè)備、產(chǎn)品規(guī)模、環(huán)境管理等方面大部分達(dá)到二級(jí)清潔生產(chǎn)水平。產(chǎn)品合格率達(dá)到一級(jí)清潔生產(chǎn)水平。煤耗遠(yuǎn)低于一級(jí)清潔生產(chǎn)水平指標(biāo)值，電耗遠(yuǎn)高于三級(jí)清潔生產(chǎn)水平指標(biāo)值，主要是由于采用燃煤電廠集中供熱和部分工業(yè)鍋爐燃燒生物質(zhì)秸稈造成。

3.2 污染物產(chǎn)生和排放行業(yè)水平類比分析

2009年我國(guó)紡織印染行業(yè)萬(wàn)元工業(yè)產(chǎn)值廢水排放量110.15t，萬(wàn)元工業(yè)增加值廢水排放量462.65 t，印染布的百米排水量均超過(guò)國(guó)家規(guī)定的2.5m3/100m的標(biāo)準(zhǔn)，有的高達(dá)3.5m3/100m，水重復(fù)利用率只有7%左右。2011年荊州市印染行業(yè)萬(wàn)元工業(yè)增加值廢水排放量46.80 t，水重復(fù)利用率達(dá)到24%，印染布的單位排水量2.43 t/100m布，均優(yōu)于全國(guó)行業(yè)平均水平。

3.3 能耗水平類比分析

2011年荊州市單位GDP能耗1.041t標(biāo)準(zhǔn)煤，紡織印染行業(yè)單位工業(yè)增加值能耗為0.27t標(biāo)準(zhǔn)煤，遠(yuǎn)低于平均能耗。

4 荊州市紡織印染行業(yè)節(jié)能減排改進(jìn)措施和績(jī)效分析

4.1 進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，推進(jìn)紡織印染循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

荊州市紡織印染循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園的建設(shè)和運(yùn)行情況表明，產(chǎn)業(yè)的集聚優(yōu)化布局可以實(shí)現(xiàn)低投入、高產(chǎn)出、低消耗、少排放的可持續(xù)發(fā)展模式。集中供熱可以減少建設(shè)投資、燃煤量和煙氣污染物的排放量。廢水采取集中處理和回用方式，廢水處理設(shè)施建設(shè)單位投資低，管理成本低，各種印染廢水混合，有利于營(yíng)養(yǎng)配比，提高廢水生物處理的效率，降低沖擊負(fù)荷和廢水處理成本，提高處理效率和廢水回用率[3]。目前荊州市紡織印染循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園入園企業(yè)和規(guī)模還很小，應(yīng)結(jié)合承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移國(guó)家級(jí)示范區(qū)的建設(shè)，制定紡織印染行業(yè)環(huán)境準(zhǔn)入條件，同時(shí)積極完善集中供熱管網(wǎng)，在近期將紡織印染污水處理廠處理能力從30000t/d擴(kuò)建到80000t/d，將廢水回用率從25%提高到35%左右，減少園區(qū)廢水排放量，使單位產(chǎn)品和萬(wàn)元工業(yè)增加值的廢水及污染物排放量降低6%～10%。引導(dǎo)外來(lái)企業(yè)進(jìn)入園區(qū)，并將園區(qū)外的印染企業(yè)逐步搬遷到園區(qū)，限制園區(qū)外企業(yè)的建設(shè)和發(fā)展，調(diào)整和優(yōu)化紡織印染行業(yè)布局，提高減排和節(jié)能效果。

4.2 開(kāi)展企業(yè)清潔生產(chǎn)審核和技術(shù)改造，提高企業(yè)節(jié)能減排效率

采取自愿和強(qiáng)制相結(jié)合的方式，鼓勵(lì)、引導(dǎo)企業(yè)實(shí)施清潔生產(chǎn)審核。對(duì)污染物不能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放的企業(yè)開(kāi)展強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核，在對(duì)紡織印染循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園企業(yè)已進(jìn)行企業(yè)環(huán)境管理自愿承諾的基礎(chǔ)上，在全市進(jìn)行推廣。倡導(dǎo)產(chǎn)品生態(tài)設(shè)計(jì)，使用低毒低害的染料和助劑，提高企業(yè)內(nèi)部的水回用率，使平均回用率從24%提高到32%左右，減少?gòu)U水和污染物產(chǎn)生量。

在清潔生產(chǎn)審核的基礎(chǔ)上，制定技術(shù)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境可行的清潔生產(chǎn)方案，進(jìn)行技術(shù)改造，具體措施如下。

（1）現(xiàn)有紡織企業(yè)氣流紡錠產(chǎn)能只占總產(chǎn)能的6.28%左右。對(duì)現(xiàn)有紡織企業(yè)采用先進(jìn)的氣流紡替代棉紗錠，并對(duì)車(chē)間照明設(shè)備進(jìn)行節(jié)能改造，采用變頻電機(jī)替代傳統(tǒng)電機(jī)，可節(jié)能10%～30%。

（2）使用清潔的原輔料。使用清潔的原輔料能提升產(chǎn)品的質(zhì)量與檔次，在一定程度上能減少污染物的產(chǎn)生與排放。如纖維采用Ly-ocell纖維、聚乳酸纖維、甲殼素纖維、可降解合成纖維，天然彩棉等。使用天然的染料、生態(tài)型的染料與助劑。

（3）進(jìn)行印染行業(yè)工藝與設(shè)備改造。印染前處理、染色、洗滌、后整理工藝改造是行業(yè)工藝與設(shè)備改造與提升的方向，也是行業(yè)清潔生產(chǎn)措施的主要體現(xiàn)。退煮漂改造與提升可以選擇的措施包括：短流程前處理工藝，與退煮漂三步常規(guī)工藝相比，水、電、汽等可節(jié)約30%～50%；生物酶前處理技術(shù)，在棉織物練漂工藝中，用生物酶代替?zhèn)鹘y(tǒng)的燒堿，可使前處理從退漿、煮練、漂白縮短為冷軋堆置加蒸洗的短流程，能達(dá)到簡(jiǎn)化工藝，縮短流程，減少工時(shí)，節(jié)約蒸汽、水電等能源；洗滌工藝中推廣噴淋沈滌、汽水沖洗、氣霧噴洗、高壓水洗、振蕩水洗、高效轉(zhuǎn)盤(pán)等節(jié)水技術(shù)和設(shè)備，節(jié)約大量的洗滌水，減少排污量[4]。

4.3 完善印染廢水處理廠污泥處置措施

長(zhǎng)期以來(lái)，印染污水處理廠污泥采取的處理措施是干化后進(jìn)行單獨(dú)填埋，需要大量的土地資源，并可能產(chǎn)生二次污染。荊州市印染污水處理污泥可采用干化后送入垃圾焚燒發(fā)電廠焚燒利用的措施。荊州市集美垃圾焚燒發(fā)電廠已經(jīng)建成投產(chǎn)，設(shè)計(jì)處理能力為日處理垃圾800t，目前實(shí)際處理量為700t/d，距離荊州市紡織印染循環(huán)經(jīng)濟(jì)園30km左右。經(jīng)過(guò)初步試驗(yàn)，當(dāng)污泥干化后含水率達(dá)到60%以下，可以作為垃圾焚燒發(fā)電廠燃料。處理后可大幅度減少污泥填埋量，減少COD和NH3-N排放量。

4.4 強(qiáng)化環(huán)境監(jiān)管，提高污染防治水平

環(huán)保部門(mén)實(shí)施全方位、全時(shí)段環(huán)境監(jiān)管，對(duì)排放廢水水量和主要污染物濃度進(jìn)行全面、有效、實(shí)時(shí)監(jiān)控，完善清污分流和輕污染廢水回用措施，推動(dòng)紡織印染企業(yè)開(kāi)展節(jié)約用水和廢水資源化，控制超標(biāo)排放和事故性排放，減少?gòu)U水和污染物排放量。

參考文獻(xiàn)：

[1] 王建慶，李桂生，李 戎.節(jié)能減排與我國(guó)印染行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步[J].染整技術(shù)，2008，30（6）：26～30.

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當(dāng)前的中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)面臨著較大的下行壓力，體現(xiàn)在總量上為工業(yè)增加值增速的下滑，企業(yè)效益上為工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額的負(fù)增長(zhǎng)。同時(shí)，部分先行指標(biāo)的變化趨勢(shì)表明，現(xiàn)階段中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)下行壓力并沒(méi)有消除，工業(yè)經(jīng)濟(jì)增速有可能在未來(lái)幾個(gè)月之內(nèi)進(jìn)一步下滑。

（一）工業(yè)經(jīng)濟(jì)增速出現(xiàn)一定幅度下滑

2011年，中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增速保持了平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，雖然增速有所放緩，但波動(dòng)性明顯降低。然而，進(jìn)入2012年以后，情況發(fā)生了一定程度的改變。先是在2012年1—2月份達(dá)到了21.3%的高位，然后迅速下降，3月份為11.9%，4月份為9.3%（見(jiàn)圖1）。事實(shí)上，如果單從增速來(lái)看，這一速度并不是不可接受的。2012年1—4月份的工業(yè)增加值增長(zhǎng)11%，處于2000年以來(lái)的歷史較低水平，但不是最低水平，高于2000年1—4月份的10.9%、2009年1—4月份的5.5%，略低于2001年1—4月份的11.3%和2002年1—4月份的11.2%。目前對(duì)工業(yè)主管部門(mén)造成壓力的更多是這種增速加快下滑的趨勢(shì)，以及對(duì)未來(lái)的不確定性。事實(shí)上，去年下半年開(kāi)始，中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增速就進(jìn)入了下滑軌道，而進(jìn)入2012年以后增速下滑的速度進(jìn)一步加快。工業(yè)經(jīng)濟(jì)增速下滑是符合很多研究者預(yù)期的（中國(guó)社會(huì)科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所工業(yè)運(yùn)行課題組，2010；劉世錦，2010），但增速下滑速度如此之快卻出乎意料。

（二）工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)

進(jìn)入2012年以后，工業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益變得十分嚴(yán)峻。2012年1—2月份、3月份、4月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額分別同比下滑5.2％、1.3%、1.6%。這是規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)自2009年以來(lái)首次出現(xiàn)同比下降。然而，這一輪工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額增速的下滑趨勢(shì)卻并不是最近才出現(xiàn)的，而是從2010年就開(kāi)始了。受?chē)?guó)際金融危機(jī)下基數(shù)較低因素影響，2010年1—2月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額增速達(dá)到了2001年以來(lái)的最高點(diǎn)119.69%，然后進(jìn)入增速逐步下滑的趨勢(shì)，直至目前出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)（見(jiàn)圖2）。工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)下滑呈現(xiàn)四個(gè)方面的特點(diǎn)。一是產(chǎn)業(yè)鏈上、下游企業(yè)相對(duì)較好，產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)利潤(rùn)增速下滑幅度較大。從主要行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)情況來(lái)看，采礦等上游產(chǎn)業(yè)保持了較高的景氣度，輕工、煙草、醫(yī)藥等大部分產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)也基本維持穩(wěn)定較快增長(zhǎng)，相比之下，冶金、石化等產(chǎn)業(yè)鏈中游企業(yè)虧損十分嚴(yán)重，導(dǎo)致了整個(gè)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)下滑。二是內(nèi)銷型企業(yè)相對(duì)較好，外向型企業(yè)利潤(rùn)增速下滑幅度較大。食品、飲料等以內(nèi)銷為主的企業(yè)利潤(rùn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，相比之下，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造企業(yè)等外向型企業(yè)利潤(rùn)下滑幅度很大。三是私營(yíng)企業(yè)和集體企業(yè)相對(duì)較好，國(guó)有和外資企業(yè)利潤(rùn)增速下滑幅度較大。四是大中型企業(yè)相對(duì)較好，小微企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。據(jù)調(diào)研中一些小微企業(yè)，尤其是勞動(dòng)密集型小微企業(yè)反映，2011年開(kāi)始，企業(yè)經(jīng)營(yíng)中面臨的困難越來(lái)越突出。國(guó)際金融危機(jī)下，小微企業(yè)主要困難是缺少訂單；目前主要困難是“招工難”和經(jīng)營(yíng)成本上升。企業(yè)有訂單，但是難以找到足夠的工人進(jìn)行生產(chǎn)，難以獲得貸款用于資金周轉(zhuǎn)，或者是生產(chǎn)成本太高，無(wú)利可圖，甚至是越接訂單越虧損。

（三）部分先行指標(biāo)呈現(xiàn)下行趨勢(shì)

一般來(lái)講，工業(yè)經(jīng)濟(jì)景氣指標(biāo)體系包括先行指標(biāo)體系、一致指標(biāo)體系和滯后指標(biāo)體系。其中，先行指標(biāo)主要用來(lái)預(yù)測(cè)下一階段宏觀經(jīng)濟(jì)的走勢(shì)；一致指標(biāo)用來(lái)描述當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的情況；滯后指標(biāo)對(duì)經(jīng)歷過(guò)的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行驗(yàn)證。不同研究者在構(gòu)建先行指標(biāo)體系時(shí)可能會(huì)有所不同，而且采取的指數(shù)處理方法也有所差異，因此可能得出不同的結(jié)論。然而，發(fā)電量、原油產(chǎn)量、鋼鐵產(chǎn)量、十種有色金屬產(chǎn)量、商品房新開(kāi)工面積等指標(biāo)卻是幾乎所有研究者構(gòu)建先行指標(biāo)體系時(shí)均最常用的、最重要的先行指標(biāo)。從這些先行指標(biāo)來(lái)看，工業(yè)經(jīng)濟(jì)目前面臨著較大的下行壓力。發(fā)電量從2011年開(kāi)始就進(jìn)入了較低的增長(zhǎng)速度，而2012年4月發(fā)電量增速進(jìn)一步下滑到0.7%的歷史低點(diǎn)；原油產(chǎn)量、鋼鐵產(chǎn)量、十種有色金屬產(chǎn)量在2012年增速也均出現(xiàn)明顯下滑，甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，2012年4月份分別為-0.3%、7.9%、2.3%；商品房新開(kāi)工面積更是快速下滑，從2011年年中的25%左右下滑到2012年4月的-4.2%（見(jiàn)圖3）。這些指標(biāo)的下滑說(shuō)明了中國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步下行的壓力依然存在，工業(yè)經(jīng)濟(jì)增速有可能在未來(lái)幾個(gè)月之內(nèi)進(jìn)一步下滑。

二、工業(yè)經(jīng)濟(jì)下行的原因分析

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摘要：國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是一種綜合競(jìng)爭(zhēng)力，由一組競(jìng)爭(zhēng)力因子組成。現(xiàn)階段對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力影響較大的因素首先是政府，保持貨幣政策的穩(wěn)定性至關(guān)重要，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的變化對(duì)我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行并不十分有利，銀行國(guó)際化程度不高，銀行戰(zhàn)略、銀行結(jié)構(gòu)等方面需要揚(yáng)長(zhǎng)避短。要盡快建立國(guó)內(nèi)的衍生金融產(chǎn)品市場(chǎng)，培養(yǎng)衍生金融市場(chǎng)人才隊(duì)伍，提高金融產(chǎn)品的創(chuàng)新設(shè)計(jì)能力。

關(guān)鍵詞：國(guó)內(nèi)國(guó)有銀行；國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；銀行業(yè)務(wù)國(guó)際化

一、商業(yè)銀行的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是商業(yè)銀行在國(guó)際銀行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力

銀行的競(jìng)爭(zhēng)過(guò)程貫穿銀行的整個(gè)生命周期，在不同時(shí)期，一個(gè)經(jīng)濟(jì)主體的外部因素和內(nèi)部因素都在不斷地變化，支撐其競(jìng)爭(zhēng)力的因素的相對(duì)強(qiáng)弱也在發(fā)生改變，在不同的時(shí)期起主導(dǎo)作用的因素不同，可以將在一定時(shí)期內(nèi)起主導(dǎo)作用的因素看著是該經(jīng)濟(jì)主體在這個(gè)時(shí)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力，而貫穿銀行生命周期的、在不同時(shí)期均或多或少起著支撐其競(jìng)爭(zhēng)力的作用的各種因素的總和則構(gòu)成綜合競(jìng)爭(zhēng)力——即綜合競(jìng)爭(zhēng)力是一組競(jìng)爭(zhēng)力因子的集合，在不同的時(shí)期，總有其中幾個(gè)起主導(dǎo)作用，各個(gè)因子共同作用的結(jié)果，使得一國(guó)、一個(gè)產(chǎn)業(yè)、一個(gè)銀行或個(gè)人能保持一定的競(jìng)爭(zhēng)力。構(gòu)成銀行綜合競(jìng)爭(zhēng)力的主要因素有：政府的干預(yù)限制與投入、機(jī)遇、生產(chǎn)力要素、需求要素、銀行戰(zhàn)略和銀行結(jié)構(gòu)。

商業(yè)銀行的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力是一種綜合競(jìng)爭(zhēng)力，同樣由上述因素構(gòu)成。在當(dāng)前階段，國(guó)有商業(yè)銀行處于難得的提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的機(jī)遇期；政府因素主要體現(xiàn)在監(jiān)管、貨幣政策、法律體系、經(jīng)濟(jì)政策等方面；生產(chǎn)力要素主要體現(xiàn)在人力資源、機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量和分布、技術(shù)水平、客戶資源、資金來(lái)源與運(yùn)用等方面；銀行戰(zhàn)略和銀行結(jié)構(gòu)亦起著重要的作用。2008年金融危機(jī)后，中國(guó)商業(yè)銀行抓住了難得的機(jī)遇，但仍面臨著如何走出國(guó)門(mén)、參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。從全球的角度來(lái)看，中國(guó)的國(guó)有商業(yè)銀行在國(guó)內(nèi)一直處于主導(dǎo)地位，要在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下生存、發(fā)展、壯大，仍然面臨著十分嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。中國(guó)商業(yè)銀行按照資產(chǎn)總值和利潤(rùn)總額排名已經(jīng)進(jìn)入世界前列，然而在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力方面并沒(méi)有顯示出太大的優(yōu)勢(shì)，甚至在某些方面還落后于國(guó)際先進(jìn)水平，在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力還有待提高。

二、國(guó)有商業(yè)銀行國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的分析

1.國(guó)有商業(yè)銀行在成功上市后凸現(xiàn)一定的優(yōu)勢(shì)

按照當(dāng)前我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行外部環(huán)境的主要優(yōu)勢(shì)在于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，經(jīng)濟(jì)總量規(guī)模已經(jīng)排名全球第二，銀行對(duì)資金的需求旺盛，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)蓄率居世界前列，在人民幣大幅升值的背景下，銀行和個(gè)人開(kāi)始不斷向海外投資，單純吸引外資的模式正在改變；在銀行內(nèi)部，公司股權(quán)明晰，總資產(chǎn)和總利潤(rùn)在全球銀行中名列前茅，工行、農(nóng)行、建行在國(guó)內(nèi)有較大的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)，中行、工行在國(guó)外的網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置已初具規(guī)模。

2.國(guó)有商業(yè)銀行的國(guó)際化程度不高

從銀行結(jié)構(gòu)和銀行戰(zhàn)略的角度看，目前國(guó)有商業(yè)銀行還不能適應(yīng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的需要。目前中農(nóng)工建交五大行中，部分缺乏明確的國(guó)際化戰(zhàn)略，國(guó)際化進(jìn)程受諸多因素的制約。工商銀行和中國(guó)銀行的海外網(wǎng)點(diǎn)較多，其他三大銀行則主要專注于國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)。截至2012年末，國(guó)內(nèi)共有16家銀行在海外設(shè)立了1000余家分支機(jī)構(gòu)，覆蓋了亞洲、歐洲、南北美洲、非洲和大洋洲的49個(gè)國(guó)家和地區(qū)，海外資產(chǎn)達(dá)到1萬(wàn)億美元的規(guī)模。其中工行已在全球近40個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了大約380個(gè)分支機(jī)構(gòu)，有超過(guò)一萬(wàn)名員工；中國(guó)銀行在全球30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立的境外分支機(jī)構(gòu)大約1000家；農(nóng)行在11個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立了13家境外分支機(jī)構(gòu)；建行在海外14個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)有15家一級(jí)機(jī)構(gòu)，交通銀行有12家境外分支機(jī)構(gòu)。

中國(guó)銀行過(guò)去曾經(jīng)是外匯專業(yè)銀行，海外網(wǎng)點(diǎn)較多，且由于傳統(tǒng)上注重國(guó)際業(yè)務(wù)，在國(guó)際化戰(zhàn)略方面明顯領(lǐng)先；中國(guó)工商銀行在上個(gè)世紀(jì)就開(kāi)始相應(yīng)的人才儲(chǔ)備和其他方面的戰(zhàn)略部署，在中國(guó)加入WTO前后，工行即開(kāi)始海外布局，在工行上市后，國(guó)際化進(jìn)程不斷加速。中國(guó)工商銀行海外網(wǎng)點(diǎn)近幾年發(fā)展較快，其他銀行則處于海外網(wǎng)點(diǎn)的布局的初步階段。銀行業(yè)的服務(wù)具有地域性，即使網(wǎng)絡(luò)金融非常發(fā)達(dá)的今天，銀行的實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)也是必不可少的、無(wú)法取代的。規(guī)模和產(chǎn)品以及專業(yè)化的知識(shí)的不同、技術(shù)水平的差別也是他們不能被完全替代，也就是說(shuō)，存在鎖定效應(yīng)，在這樣的背景下，要成為能夠適應(yīng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的大型跨國(guó)商業(yè)銀行，必須要建立一定規(guī)模的海外經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)，而海外網(wǎng)點(diǎn)的發(fā)展，對(duì)銀行人力資源、技術(shù)水平、管理水平、銀行文化、國(guó)外法律體系的適應(yīng)等都有較高的要求。

篇8

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展我們已經(jīng)進(jìn)入大數(shù)據(jù)時(shí)代，銀行業(yè)對(duì)大數(shù)據(jù)的理論研究不斷出現(xiàn)，從2012年把數(shù)據(jù)作為銀行資產(chǎn)開(kāi)始，數(shù)據(jù)資產(chǎn)化趨勢(shì)愈發(fā)明顯。銀行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新速度越來(lái)越快，銀行服務(wù)的便捷性、安全性以及全能性對(duì)客戶滿意度影響越來(lái)越大，并成為商業(yè)銀行客戶去留的重要影響因素，客戶黏性降低導(dǎo)致很多客戶在不同銀行之間的流動(dòng)速度越來(lái)越快。商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力不但體現(xiàn)在銀行之間不可復(fù)制的技術(shù)、運(yùn)營(yíng)模式方面，而且還體現(xiàn)在以提高客戶營(yíng)銷準(zhǔn)確度和運(yùn)營(yíng)管理效率以及提高客戶滿意度為目標(biāo)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用方面。商業(yè)銀行中誰(shuí)擁有了優(yōu)秀的大數(shù)據(jù)應(yīng)用能力，誰(shuí)就把握了未來(lái)！

一、 大數(shù)據(jù)時(shí)代銀行大數(shù)據(jù)應(yīng)用的現(xiàn)狀

1. 基于商業(yè)銀行自有數(shù)據(jù)資產(chǎn)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用。

（1）內(nèi)部數(shù)據(jù)資產(chǎn)的來(lái)源。目前商業(yè)銀行價(jià)值最大的內(nèi)部數(shù)據(jù)資產(chǎn)主要來(lái)源是核心銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)，核心銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)項(xiàng)主要包括對(duì)公客戶和個(gè)人客戶（或零售客戶）的基本信息、賬戶信息、交易信息、產(chǎn)品信息、渠道信息等相關(guān)數(shù)據(jù)，商業(yè)銀行通過(guò)大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)這些信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析、深入挖掘就能有效提高客戶的管理水平、服務(wù)效率以及運(yùn)營(yíng)決策水平。

（2）商業(yè)銀行數(shù)據(jù)資產(chǎn)的質(zhì)量。銀行業(yè)大數(shù)據(jù)分析所用的模型對(duì)數(shù)據(jù)有較強(qiáng)依賴性，數(shù)據(jù)質(zhì)量的高低直接關(guān)系大數(shù)據(jù)分析結(jié)果的準(zhǔn)確性，進(jìn)一步影響風(fēng)險(xiǎn)管理、運(yùn)營(yíng)決策的制定和實(shí)施。銀監(jiān)會(huì)根據(jù)2011年的監(jiān)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理良好標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)銀行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估結(jié)果顯示，我國(guó)銀行業(yè)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理有很大的提升空間，數(shù)據(jù)質(zhì)量管理領(lǐng)先的銀行也僅僅處于標(biāo)準(zhǔn)的“大體不符合”到“大體符合”之間。受歷史原因影響，銀行業(yè)的數(shù)據(jù)資產(chǎn)雖然相對(duì)準(zhǔn)確，但也存在部分?jǐn)?shù)據(jù)錯(cuò)誤、缺失和無(wú)法補(bǔ)充的情況，目前很多銀行開(kāi)始全力拓展數(shù)據(jù)來(lái)源，進(jìn)行數(shù)據(jù)治理，提高數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)量。

（3）數(shù)據(jù)資產(chǎn)目前最主要的作用是趨勢(shì)預(yù)測(cè)和決策支持。國(guó)內(nèi)銀行業(yè)利用數(shù)據(jù)資產(chǎn)在風(fēng)險(xiǎn)管理、客戶管理和精準(zhǔn)營(yíng)銷方面利用大數(shù)據(jù)技術(shù)產(chǎn)生了明顯效果。招商銀行通過(guò)大數(shù)據(jù)建模進(jìn)行客戶流失預(yù)警管理，使金卡客戶流失降低15%，葵花卡客戶流失降低7%；中信銀行通過(guò)對(duì)信用卡中心數(shù)據(jù)進(jìn)行分析使信用卡客戶營(yíng)銷平均時(shí)間從兩周縮短到2至3天；建設(shè)銀行通過(guò)對(duì)客戶數(shù)據(jù)進(jìn)行分析將客戶細(xì)分為八類，通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)分析的系統(tǒng)篩選的客戶產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)意向達(dá)成率是隨機(jī)抽取客戶的1.5倍、實(shí)際購(gòu)買(mǎi)率是隨機(jī)抽取客戶的6倍。商業(yè)銀行通過(guò)對(duì)信用卡數(shù)據(jù)、客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)、語(yǔ)音數(shù)據(jù)等進(jìn)行有效利用可以提高客戶黏性、提高銀行服務(wù)效率、提高開(kāi)拓市場(chǎng)的效率，因此，數(shù)據(jù)資產(chǎn)成為銀行的戰(zhàn)略性資產(chǎn)。

2. 基于商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)資產(chǎn)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用。國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行雖然處于數(shù)據(jù)資產(chǎn)化、產(chǎn)業(yè)化的起步階段，但銀行業(yè)在利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新方面還是有了新的形式突破，商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型過(guò)程中的互聯(lián)網(wǎng)特色逐漸顯現(xiàn)。隨著社會(huì)各界對(duì)數(shù)據(jù)潛在價(jià)值的認(rèn)可，商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)形式和來(lái)源越來(lái)越廣泛，這里的外部數(shù)據(jù)是指與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)沒(méi)有直接聯(lián)系的商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)體系以外的其它所有數(shù)據(jù)。伴隨大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的推廣應(yīng)用，商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)逐漸融入銀行業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)過(guò)程并對(duì)管理決策進(jìn)行了有效支持。

（1）銀行直接分析客戶企業(yè)的經(jīng)營(yíng)流水?dāng)?shù)據(jù)。銀行以客戶企業(yè)的經(jīng)營(yíng)流水等數(shù)據(jù)為分析對(duì)象，創(chuàng)建模型進(jìn)行貸款服務(wù)模式創(chuàng)新。杭州犸凱奴戶外用品有限公司是一家電子商務(wù)企業(yè)，在天貓、京東等平臺(tái)的銷售額一年達(dá)到7 000萬(wàn)，卻缺乏固定資產(chǎn)，電子商務(wù)企業(yè)以傳統(tǒng)的抵質(zhì)押方式難以獲得銀行融資。華夏銀行杭州分行利用地域優(yōu)勢(shì)于2015年9月份創(chuàng)新性的推出電商貸產(chǎn)品，具體方法就是銀行利用電商企業(yè)的數(shù)據(jù)平臺(tái)獲取電商企業(yè)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，銀行通過(guò)創(chuàng)建信貸估值模型對(duì)電商企業(yè)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，一般3天之內(nèi)就能放款，截至2016年4月22日，華夏銀行電商貸產(chǎn)品已收到1 100多戶電商客戶的在線授信申請(qǐng)，授信367戶，授信總額1.15億元，貸款余額7 515萬(wàn)元。目前，中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、招商銀行、廣東發(fā)展銀行等都推出了類似產(chǎn)品。雖然電商貸產(chǎn)品處于起步階段，但這一模式作為大數(shù)據(jù)信貸的縮影，代表了銀行業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)的發(fā)展新方向――形式和理念創(chuàng)新、以數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)、以高效安全服務(wù)為目標(biāo)。

（2）銀行接受企業(yè)客戶的數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)押貸款。當(dāng)大家還在討論數(shù)據(jù)是不是資產(chǎn)，數(shù)據(jù)到底價(jià)值幾何的時(shí)候，貴陽(yáng)數(shù)?？萍加邢薰韭?lián)合貴陽(yáng)銀行已經(jīng)為50多家企業(yè)進(jìn)行了數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)押貸款，累計(jì)發(fā)放貸款金額達(dá)到5 000萬(wàn)元。自第一筆數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)押貸款發(fā)放開(kāi)始，數(shù)據(jù)已經(jīng)成為可以評(píng)估價(jià)值并進(jìn)行質(zhì)押的資產(chǎn)，數(shù)據(jù)資產(chǎn)開(kāi)始步入產(chǎn)業(yè)化階段，銀行業(yè)進(jìn)一步步入了數(shù)據(jù)時(shí)代，我們進(jìn)入了一個(gè)新的數(shù)據(jù)資產(chǎn)時(shí)代。

二、 銀行大數(shù)據(jù)應(yīng)用面臨的問(wèn)題

1. 基于銀行自有數(shù)據(jù)資產(chǎn)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用面臨的問(wèn)題。

（1）開(kāi)源軟件的安全性有待驗(yàn)證。由于商業(yè)銀行使用開(kāi)源軟件沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)，基于Hadoop等開(kāi)源軟件的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)在銀行等金融產(chǎn)業(yè)的部署和應(yīng)用安全性尚未得到深入驗(yàn)證，再加上人力、財(cái)力等資源約束，商業(yè)銀行大數(shù)據(jù)系統(tǒng)部署仍然處于起步階段。2016年7月15日銀監(jiān)會(huì)的《中國(guó)銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》鼓勵(lì)銀行加大在核心系統(tǒng)和關(guān)鍵技術(shù)方面研發(fā)創(chuàng)新投入，積極研究開(kāi)源軟件在銀行重要信息系統(tǒng)的應(yīng)用，促進(jìn)銀行業(yè)信息系統(tǒng)向云平臺(tái)的轉(zhuǎn)換。

（2）大數(shù)據(jù)技術(shù)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才以及業(yè)務(wù)技術(shù)復(fù)合型人才缺乏。雖然Hadoop、Spark等開(kāi)源軟件逐漸成為大數(shù)據(jù)系統(tǒng)應(yīng)用的主流，但是這些開(kāi)源軟件與銀行信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)的結(jié)合、云技術(shù)的應(yīng)用在實(shí)際操作與部署時(shí)缺少經(jīng)驗(yàn)缺少相關(guān)技術(shù)人才，尤其是大數(shù)據(jù)系統(tǒng)應(yīng)用前期，既懂銀行業(yè)務(wù)又懂大數(shù)據(jù)技術(shù)的復(fù)合型人才尤其缺乏，這成為制約大數(shù)據(jù)在銀行應(yīng)用的重要瓶頸。在數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用過(guò)程中，商業(yè)銀行內(nèi)部都知道進(jìn)行客戶價(jià)值和行為畫(huà)像描述一般要用聚類分析模型、進(jìn)行欺詐分析用Logistic模型、進(jìn)行違約風(fēng)險(xiǎn)分析用決策樹(shù)模型，這些模型的使用框架流程都是基本固定的，但是模型應(yīng)用效果卻有巨大差別，原因在于相關(guān)數(shù)據(jù)具有異質(zhì)性，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析操作的團(tuán)隊(duì)受工作經(jīng)驗(yàn)、教育背景等因素影響，造成同時(shí)具備統(tǒng)計(jì)、軟件編程和數(shù)學(xué)建模能力以及業(yè)務(wù)能力的復(fù)合型人才及其稀缺。

（3）數(shù)據(jù)來(lái)源有待進(jìn)一步拓展。大數(shù)據(jù)應(yīng)用貴在信息的全面性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。商業(yè)銀行自有數(shù)據(jù)主要來(lái)自于自有客戶的基礎(chǔ)信息、交易信息、理財(cái)信息等數(shù)據(jù)，目前外部數(shù)據(jù)主要引入第三方機(jī)構(gòu)人民銀行的征信共享數(shù)據(jù)，在司法、工商、稅務(wù)、消費(fèi)、電信、網(wǎng)絡(luò)輿論、位置等外部數(shù)據(jù)的引入方面還有待進(jìn)一步開(kāi)拓。這些商業(yè)銀行可用的外部數(shù)據(jù)分布在政府、電信、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等各個(gè)分散的部門(mén)和行業(yè)里，要把有價(jià)值的數(shù)據(jù)進(jìn)行集中收集有很大難度。銀行業(yè)已經(jīng)重視大數(shù)據(jù)應(yīng)用所必須具備的數(shù)據(jù)資源的開(kāi)拓行為，但是由于合作方數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊、存儲(chǔ)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)不一致以及與商業(yè)銀行的合作意愿等因素為商業(yè)銀行引入外部數(shù)據(jù)進(jìn)一步加大了難度。2016年5月，光大銀行宣布與螞蟻金服旗下芝麻信用正式合作，引入芝麻信用全產(chǎn)品體系，在取得用戶授權(quán)后，將借鑒芝麻分作為在線發(fā)卡、風(fēng)險(xiǎn)控制的依據(jù)，這是銀行征信體系在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在數(shù)據(jù)應(yīng)用方面的有益嘗試。

（4）銀行業(yè)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)需要統(tǒng)一規(guī)范。銀行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用的前提是數(shù)據(jù)質(zhì)量。雖然銀監(jiān)會(huì)于2011年了“監(jiān)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理良好標(biāo)準(zhǔn)”，確定了銀行數(shù)據(jù)管理的15項(xiàng)原則、61條標(biāo)準(zhǔn)，但是這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)是針對(duì)監(jiān)管統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的。2016年7月15日銀監(jiān)會(huì)了《中國(guó)銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》，這是截至目前國(guó)內(nèi)銀行業(yè)信息科技方面最全面系統(tǒng)的監(jiān)管辦法。意見(jiàn)稿指出，銀行業(yè)監(jiān)管部門(mén)將統(tǒng)籌規(guī)劃大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施，穩(wěn)步推進(jìn)大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)大數(shù)據(jù)與云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)融合發(fā)展。這意味著銀行業(yè)數(shù)據(jù)架構(gòu)管理、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)以及數(shù)據(jù)來(lái)源將會(huì)有權(quán)威標(biāo)準(zhǔn)。隨著意見(jiàn)稿的逐步實(shí)施，將進(jìn)一步提高銀行業(yè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和一致性，銀行業(yè)外部數(shù)據(jù)來(lái)源也將會(huì)有所規(guī)范，為銀行業(yè)全面應(yīng)用大數(shù)據(jù)奠定規(guī)范基礎(chǔ)。

2. 基于商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)資產(chǎn)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用面臨的挑戰(zhàn)。

（1）授信客戶的經(jīng)營(yíng)流水?dāng)?shù)據(jù)面臨造假問(wèn)題。從電商系統(tǒng)的數(shù)據(jù)看來(lái)，每一筆交易的客戶、金額、實(shí)施流程等信息都是有據(jù)可查并真實(shí)的，但在現(xiàn)實(shí)中電商商家“刷單”的情況真實(shí)存在，“刷單”就是指商家偽造訂單和交易流程信息呈現(xiàn)交易火爆以及銷售量高的假象，甚至電子商務(wù)平臺(tái)上的商家可以聯(lián)合電商服務(wù)平臺(tái)的內(nèi)部工作人員聯(lián)合偽造交易量和客戶評(píng)價(jià)等信息。這種虛假的數(shù)據(jù)讓銀行在給客戶授信時(shí)難以辨別真?zhèn)?，從而增加銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的難度。

（2）商業(yè)銀行與電子商務(wù)平臺(tái)合作缺乏穩(wěn)定性。電子商務(wù)平臺(tái)阿里巴巴2007年開(kāi)始就與建設(shè)銀行、工商銀行等銀行在貸款業(yè)務(wù)方面開(kāi)展合作，比如阿里巴巴和建設(shè)銀行合作開(kāi)展“網(wǎng)絡(luò)聯(lián)保貸款”，由3家或以上阿里巴巴電商平臺(tái)上的誠(chéng)信會(huì)員或供應(yīng)商會(huì)員企業(yè)組成一個(gè)聯(lián)合體，共同向銀行申請(qǐng)貸款，同時(shí)共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，后來(lái)由于數(shù)據(jù)所有權(quán)和利益分享等原因合作終止，阿里巴巴成立民營(yíng)銀行“浙江網(wǎng)商銀行股份有限公司”，而建設(shè)銀行開(kāi)辦了自己的電商平臺(tái)“善融商務(wù)”，互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)與銀行的行業(yè)界限開(kāi)始模糊，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳統(tǒng)銀行的銀行金融業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始激烈化。

（3）質(zhì)押數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價(jià)值準(zhǔn)確評(píng)估與變現(xiàn)問(wèn)題。怎樣保證數(shù)據(jù)評(píng)估價(jià)值以后只能質(zhì)押一次，在企業(yè)貸款發(fā)生違約情況以后，質(zhì)押數(shù)據(jù)資產(chǎn)怎樣處理、是否能夠變賣(mài)、能夠賣(mài)給誰(shuí)、質(zhì)押數(shù)據(jù)資產(chǎn)接受者如何使用數(shù)據(jù)都是需要關(guān)注的問(wèn)題。貴陽(yáng)市政府、中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究院、清華大學(xué)數(shù)據(jù)科學(xué)研究院、金電聯(lián)行信息技術(shù)有限公司、德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所共同創(chuàng)建貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)資產(chǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室，專門(mén)為企業(yè)提供數(shù)據(jù)定價(jià)服務(wù)，為大數(shù)據(jù)市場(chǎng)交易和數(shù)據(jù)資產(chǎn)所屬企業(yè)獲取金融機(jī)構(gòu)融資服務(wù)提供支持，這為數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)押提供了相對(duì)權(quán)威的定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，商業(yè)銀行在為企業(yè)辦理數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)時(shí)有了估值參考依據(jù)。由于數(shù)據(jù)有容易復(fù)制的屬性，如何保證債權(quán)人將質(zhì)押數(shù)據(jù)順利變現(xiàn)依然是個(gè)大問(wèn)題。

三、 銀行業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)應(yīng)用前景以及策略

1. 加強(qiáng)基礎(chǔ)信息系統(tǒng)建設(shè)研發(fā)能力。為了更好地挖掘銀行業(yè)內(nèi)部和外部數(shù)據(jù)資產(chǎn)的價(jià)值，大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的建設(shè)必不可少，大數(shù)據(jù)系統(tǒng)與原有核心銀行系統(tǒng)是替代關(guān)系還是并行運(yùn)行以及開(kāi)源軟件的安全應(yīng)用等問(wèn)題是當(dāng)前需要深入研究的問(wèn)題，大數(shù)據(jù)系統(tǒng)建設(shè)必然引起國(guó)內(nèi)銀行業(yè)現(xiàn)有的基礎(chǔ)信息系統(tǒng)的更新?lián)Q代。比如，基于MPP或Hadoop框架的新型半結(jié)構(gòu)化或非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)庫(kù)將取代或與傳統(tǒng)的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)并行運(yùn)行，Hadoop框架下MapReduce和Spark的選擇問(wèn)題，ETL部署、災(zāi)難備份恢復(fù)等大數(shù)據(jù)配套流程，以及數(shù)據(jù)建模和分析結(jié)果可視化等一系列基礎(chǔ)信息系統(tǒng)建設(shè)部署和軟硬件工具的使用將推進(jìn)銀行業(yè)加快基礎(chǔ)信息系統(tǒng)建設(shè)。

2. 提高數(shù)據(jù)質(zhì)量并擴(kuò)大數(shù)據(jù)來(lái)源。銀行業(yè)除了客戶的基本信息、交易信息、財(cái)富管理信息等內(nèi)部數(shù)據(jù)以外，還有來(lái)自人民銀行的征信信息，隨著政府公共信息的進(jìn)一步公開(kāi)，以后可能會(huì)有來(lái)自稅務(wù)、交通等政府部門(mén)的信息，以及來(lái)自于第三方合作單位的信息，商業(yè)銀行要逐步提高存儲(chǔ)、處理、挖掘這些外部數(shù)據(jù)的能力，提高內(nèi)外部數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性、連續(xù)性、完整性，為全面勾畫(huà)客戶信息、風(fēng)險(xiǎn)管理和預(yù)警、產(chǎn)品和服務(wù)精準(zhǔn)營(yíng)銷、決策準(zhǔn)確制定并執(zhí)行提供數(shù)據(jù)支持。隨著數(shù)據(jù)資產(chǎn)可以質(zhì)押，商業(yè)銀行在質(zhì)押數(shù)據(jù)貸款方面的數(shù)據(jù)資產(chǎn)生命周期全流程管理方面需要深入研究，接受哪些企業(yè)的哪些數(shù)據(jù)資產(chǎn)的質(zhì)押請(qǐng)求、質(zhì)押過(guò)程中怎樣保存數(shù)據(jù)資產(chǎn)并保證這些數(shù)據(jù)資產(chǎn)不被重復(fù)質(zhì)押、收回貸款后怎樣解除數(shù)據(jù)資產(chǎn)的質(zhì)押、不良貸款核銷后怎樣使數(shù)據(jù)資產(chǎn)變現(xiàn)等等，這一系列問(wèn)題需要銀行業(yè)以及監(jiān)管部門(mén)進(jìn)行研究并實(shí)踐。

3. 跨業(yè)穩(wěn)定、健康合作實(shí)現(xiàn)差異化特色化服務(wù)，逐步打造特色化的金融生態(tài)圈。2007年阿里巴巴與建設(shè)銀行、工商銀行合作后來(lái)由于各種原因合作停止，現(xiàn)在華夏銀行杭州分行為與天貓、京東商城的優(yōu)質(zhì)商戶提供電商貸產(chǎn)品，銀行業(yè)與電子商務(wù)企業(yè)的合作有了新的方式。銀行業(yè)在與互聯(lián)網(wǎng)等企業(yè)合作時(shí)，如何保證合作的穩(wěn)定性、同時(shí)獲取高質(zhì)量的交易數(shù)據(jù)，并以交易數(shù)據(jù)為數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)為這類電商企業(yè)客戶提供更精準(zhǔn)的產(chǎn)品服務(wù)并進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷需要不斷探索。未來(lái)，銀行業(yè)不管是自己建立跨界平臺(tái)還是同業(yè)合作甚至與電商平臺(tái)合作經(jīng)營(yíng)，銀行業(yè)必須打造或者融入特色的金融生態(tài)圈，但是到底什么是特色？這要依據(jù)不同銀行現(xiàn)有客戶服務(wù)優(yōu)勢(shì)以及各銀行未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略和定位來(lái)決定，跨業(yè)創(chuàng)新合作不可避免。

4. 監(jiān)管部門(mén)加快推進(jìn)銀行業(yè)創(chuàng)新性信息科技建設(shè)和數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。在信息系統(tǒng)建設(shè)方面，考慮到系統(tǒng)安全性和業(yè)務(wù)連續(xù)性問(wèn)題，銀行業(yè)在開(kāi)源軟件應(yīng)用方面目前持相對(duì)保守態(tài)度。銀行業(yè)在企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)抵押貸款業(yè)務(wù)方面處于探索實(shí)驗(yàn)過(guò)程中，質(zhì)押數(shù)據(jù)資產(chǎn)的生命周期管理尚未經(jīng)歷完整周期也無(wú)先例參考，監(jiān)管部門(mén)對(duì)數(shù)據(jù)資產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)開(kāi)展方面仍有很多不確定性。2016年7月15號(hào)銀監(jiān)會(huì)的《中國(guó)銀行業(yè)信息科技“十三五”發(fā)展規(guī)劃監(jiān)管指導(dǎo)意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》指出，銀行業(yè)面向互聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的重要信息系統(tǒng)到“十三五”期末將全部遷至云計(jì)算架構(gòu)平臺(tái)，其他系統(tǒng)遷移比例不低于60%。監(jiān)管部門(mén)定量的監(jiān)管規(guī)則和辦法讓銀行業(yè)在監(jiān)管項(xiàng)目具體實(shí)施時(shí)有了更明確的目標(biāo)。

5. 加快人才隊(duì)伍培養(yǎng)和建設(shè)。商業(yè)銀行在轉(zhuǎn)型浪潮中發(fā)現(xiàn)已有的人才隊(duì)伍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足轉(zhuǎn)型需求，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)建模分析和應(yīng)用研究方面的技術(shù)人員缺乏，大數(shù)據(jù)、云技術(shù)、數(shù)字貨幣等創(chuàng)新性專業(yè)技術(shù)人員嚴(yán)重缺乏，既懂銀行業(yè)務(wù)又懂專業(yè)信息技術(shù)和數(shù)據(jù)建模的人更是千金難求。在這種專業(yè)技術(shù)人員嚴(yán)重缺乏并影響商業(yè)銀行創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型的時(shí)期，商業(yè)銀行要在高端專業(yè)人才隊(duì)伍培養(yǎng)和建設(shè)方面投入更多資源，在應(yīng)用新技術(shù)時(shí)要在能力允許范圍內(nèi)成立大數(shù)據(jù)中心、數(shù)據(jù)建模中心、可視化中心、數(shù)據(jù)貨幣中心等專業(yè)的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用研究中心。為應(yīng)對(duì)未來(lái)智慧金融、普惠金融的發(fā)展要求，加快對(duì)區(qū)塊鏈、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)方面的研究投入，在外包非核心技術(shù)的同時(shí)培養(yǎng)并吸引技術(shù)人才隊(duì)伍，不斷加強(qiáng)在職人員的技術(shù)和業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)，打破部門(mén)之間的壁壘，部門(mén)間聯(lián)合培養(yǎng)復(fù)合型人才。參考文獻(xiàn)：

[1] 郭英見(jiàn)，吳沖.基于信息融合的商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型研究[J].金融研究，2009，（1）：95-106.

篇9

[中圖分類號(hào)]X5 [文獻(xiàn)碼]B [文章編號(hào)]1000-405X（2013）-6-179-1

1 概述

紡織工業(yè)是對(duì)紡織纖維進(jìn)行加工的工業(yè)。紡織纖維按其來(lái)源可分為天然纖維和化學(xué)纖維兩大類，天然纖維包括植物纖維（棉、麻）、動(dòng)物纖維（毛絨、蠶絲）、礦物纖維（石棉）三類；化學(xué)纖維包括人造纖維和合成纖維，人造纖維又分為纖維素纖維、蛋白質(zhì)纖維和礦物纖維，合成纖維有聚酯纖維（滌綸）、聚酯胺纖維（錦綸）、聚丙烯纖維（腈綸）、聚乙烯纖維（維綸）、聚氯乙烯纖維（氯綸）、聚烯烴纖維（丙綸）等。這些纖維與人們的生活息息相關(guān)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中起著十分重要的作用。

紡織工業(yè)生產(chǎn)一般包括紡紗、織造、染整三大塊，但不同類型的紡織業(yè)其工藝流程也不盡相同。但不管是哪種流程，污染物均主要在染整過(guò)程，紡紗和織造過(guò)程污染較輕。主要的環(huán)境因素為紡紗、織造過(guò)程中產(chǎn)生的落花，織造過(guò)程中織機(jī)發(fā)出的噪聲，機(jī)器檢修時(shí)產(chǎn)生的廢油，纖維的潛在火災(zāi)（一些合成纖維在燃燒時(shí)放出有毒氣體）等。本文主要介紹一下染整過(guò)程的環(huán)境因素及相關(guān)治理技術(shù)。

2 染整工藝簡(jiǎn)介及環(huán)境因素分析

染整過(guò)程一般包括前處理、染色及后處理三個(gè)部分。

2.1 染前處理

染前處理的目的是除去纖維上所附著的雜質(zhì)及在紡織過(guò)程中所帶入的物質(zhì)，如染漿、油劑等添加物，染前處理一般包括燒毛、退漿、煮煉、漂白、絲光等。

2.1.1 燒毛。燒毛是將織物表面的纖毛經(jīng)直接火焰燃燒的方式去除，使其表面光滑。燒毛過(guò)程是讓織物以一定的速度通過(guò)一排由燃?xì)饨M成的火焰屏，將織物兩面的纖毛燒掉，然后進(jìn)入水槽熄火，同時(shí)降溫。此工序的環(huán)境因素主要是燃?xì)獾南?、燃?xì)夂涂椢锏臐撛诨馂?zāi)、燒毛過(guò)程產(chǎn)生的廢氣（燒羊毛織物時(shí)有臭味）、水的使用和廢水排放。

2.1.2 退漿。為了防止紗線在織造時(shí)斷頭，大部分紗線要上漿以增加其強(qiáng)度。漿料有天然漿料和化學(xué)漿料之分，天然漿料為淀粉類，化學(xué)漿料有聚乙烯醇、羧甲基纖維素等，但在下一步加工前必須將漿料退去，稱之為退漿。退漿劑可以是酶、酵素、酸、堿等，將織物浸在裝有退漿劑的設(shè)備中，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后，漿料溶于水中而被去除。此工序環(huán)境因素主要有退漿劑的使用、水的消耗、退漿廢水的排放。

2.1.3 煮煉。煮煉是染前處理的重要環(huán)節(jié)，各種紗線和織物在染前均需經(jīng)過(guò)煮煉處理。煮煉的目的是除去纖維以外的各種粘附物質(zhì)，包括纖維在生產(chǎn)過(guò)程中伴隨著各種物質(zhì)或纖維形成過(guò)程中添加的某些物質(zhì)。如羊毛脂、羊汗、絲膠、油污等。一般棉織物的煮煉溫度為120-130℃，煮煉劑為10-15g/l，煮后要用清水將棉織物清洗干凈；羊毛織物的煮煉一般在較溫和的條件下進(jìn)行，因?yàn)檠蛎谳^高的溫度及較高的PH值條件下會(huì)水解。所以羊毛織物的煮煉溫度為80-95℃（白胚煮煉選擇90-95℃；色胚煮煉選擇80-85℃），PH值調(diào)整在6.5-7.5，煮煉完成后要進(jìn)行洗煉，洗煉一般為皂洗。加入純堿將PH值調(diào)至9-9.5，皂洗后要進(jìn)行沖洗，直至洗凈織物為止。此工序的主要環(huán)境因素為化學(xué)品的使用（純堿、燒堿、皂液等），能源的使用、水的使用及廢水的排放。

2.1.4 絲光。為了改進(jìn)棉纖維的物理性能，如光澤、吸光性、拉伸強(qiáng)度及增加與染料的親和力，需用較濃的堿對(duì)棉纖維進(jìn)行處理，絲光用的燒堿濃度為200-300g/l，溫度選擇20℃以下。棉纖維用堿處理后生成堿纖維素。經(jīng)過(guò)絲光后的棉布中會(huì)有一些堿殘留在棉布上，這些堿對(duì)后續(xù)的印染加工有妨礙，需用稀硫酸將其中和并沖洗干凈。此工序主要環(huán)境因素為化學(xué)品的使用（酸、堿）含堿廢水排放、水的使用。

2.1.5 漂白。紗線及其織物經(jīng)過(guò)煮煉后，大部分色素被去除，但天然纖維中仍殘留有少許色素，需進(jìn)行漂白處理，棉紗和棉制品常做漂白處理，羊毛及其織物一般不做漂白處理，合成纖維也不漂白。常用的漂白劑為次氯酸鈉和雙氧水，漂白后要對(duì)織物進(jìn)行沖洗。此工序主要環(huán)境因素有漂白劑的使用及潛在泄漏、水的使用、沖洗廢水的排放。

2.2 染色、印花

染色是指在有關(guān)染料組成的染浴中，加入其它助染劑，并在一定的條件下，對(duì)白色紗線及其織物進(jìn)行全面染色的一個(gè)過(guò)程。由于染料與纖維分子結(jié)構(gòu)及染料性質(zhì)的不同，染料對(duì)纖維具有選擇性，即某種染料只適用于某種纖維。染色的過(guò)程非常復(fù)雜，既有化學(xué)作用又有物理作用。為了保證印染效果，常需加入多種助劑。

染料品種繁多，有直接染料、硫化染料、還原染料、活性染料、酸性染料、酸性媒介染料、金屬絡(luò)合染料、反應(yīng)性染料、冰染染料、氧化染料、分散染料、陽(yáng)離子染料等。其中硫化染料、還原染料、反應(yīng)性染料、冰染染料主要用于棉織品的染色；酸性染料、酸性媒介染料、金屬絡(luò)合染料常用于毛織品的染色：分散染料主要用于聚酯纖維的染色；陽(yáng)離子染料主要用于

腈綸的染色。

以活性染料對(duì)棉布連續(xù)軋染染色為例，其染色過(guò)程為：調(diào)配染料溶液軋染棉布烘干（紅外、熱風(fēng)）軋堿液氣蒸固色皂洗水洗烘干。

染色過(guò)程自始至終均在非酸即堿的介質(zhì)中進(jìn)行。所以會(huì)產(chǎn)生大量的酸堿廢水；當(dāng)采用酸性媒介染料或金屬絡(luò)合染料時(shí)，在染色過(guò)程中要加入紅礬鈉（重鉻酸鈉），故洗滌水中會(huì)含有六價(jià)鉻，鉻為一類污染物，需在車(chē)間處理達(dá)標(biāo)后才能排至綜合污水處理廠。

此工序主要環(huán)境因素為化學(xué)品的使用（酸、堿、染料、助劑）、能源消耗、水的使用、廢水的排放（PH、COD、BOD、SS、色度、鉻、六價(jià)鉻、苯胺等）。

2.3 后整理

根據(jù)織物的不同用途，選用某種組合化學(xué)品和后整理劑對(duì)染后的織物進(jìn)行加工，使織物具有抗靜電、阻燃、防皺、免燙、柔軟感、防霉蛀等性能，所有的后整理劑多為樹(shù)脂類的表面活性劑，以樹(shù)脂做后整理的工業(yè)為例，其過(guò)程為浸軋預(yù)烘烘焙皂洗。由上述流程可以看出，此工序的主要環(huán)境因素為化學(xué)品的使用（整理劑、皂液），水的使用、能源的消耗、廢水的排放、織物的潛在火災(zāi)。

3 廢水處理

紡織行業(yè)最主要的的污染物是印染廢水的排放，廢水中含有染料、助劑、漿料、纖維素等。如果使用酸性媒介染料和金屬絡(luò)合染料，廢水中還含有鉻，鉻的去除一般是將六價(jià)鉻還原為三價(jià)鉻，然后調(diào)節(jié)PH值使之成氫氧化物沉淀。常用的還原劑為鐵鹽和鐵屑。

印染廢水可采用以下流程進(jìn)行處理：格柵調(diào)節(jié)池生化池沉淀池汽浮池脫色池。

脫色劑可以使用次氯酸鈉、雙氧水、也可使用活性炭吸附的方式進(jìn)行脫色。生化污泥經(jīng)濃縮、壓濾后進(jìn)行焚燒處理。

4 清潔生產(chǎn)工藝

紡織行業(yè)的清潔生產(chǎn)主要是在染料選擇時(shí)盡量選擇環(huán)保染料（不含苯胺類物質(zhì)）；漂洗時(shí)采用逆流漂洗，以節(jié)約用水；絲光淡堿回收利用，冷卻水循環(huán)使用。

篇10

中圖分類號(hào)：F252 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1001-828X（2012）07-00-01

一、物流金融的特點(diǎn)

1.物流金融的概念和類型

作為授信主體銀行的人和受信主體客戶的委托人，第三方物流企業(yè)具有獨(dú)特的橋梁作用，它通過(guò)貨物的質(zhì)押監(jiān)管，幫助銀行和客戶達(dá)成信貸交易，解決中小企業(yè)融資難的問(wèn)題。銀行可以是第三方物流企業(yè)本身或其分支機(jī)構(gòu)，也可以是與第三方物流企業(yè)的聯(lián)合體。物流金融的業(yè)務(wù)模式可以分為基本的物流金融業(yè)務(wù)模式和創(chuàng)新形式的物流金融業(yè)務(wù)模式[1]。

2.物流金融的特點(diǎn)

物流金融涉及第三方物流企業(yè)、客戶和金融機(jī)構(gòu)三個(gè)主體，是物流業(yè)和金融業(yè)因各自發(fā)展需要而相互融合的產(chǎn)物，是物資流、資金流和信息流的整合。物流金融的核心是物流融資。同時(shí)物流金融的服務(wù)具有標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、遠(yuǎn)程化和廣泛性。

3.發(fā)展物流金融的必要性

物流金融不僅能提升第三方物流企業(yè)的業(yè)務(wù)能力及效益，更可為企業(yè)融資并提升資本運(yùn)用的效率，同時(shí)可幫助金融機(jī)構(gòu)擴(kuò)大貸款規(guī)模，擴(kuò)展服務(wù)業(yè)務(wù)，降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。因此發(fā)展物流金融業(yè)務(wù)是現(xiàn)代物流發(fā)展的迫切要求，也是金融業(yè)新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

二、津臺(tái)物流金融合作的前景分析

1.津臺(tái)兩地貿(mào)易發(fā)展態(tài)勢(shì)要求兩地物流金融加快合作

貿(mào)易結(jié)合度是把世界出口或進(jìn)口總額作為衡量基準(zhǔn)，兩國(guó)(地區(qū))之間的貿(mào)易關(guān)系以這個(gè)衡量基準(zhǔn)偏離的程度，從而成為表示兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體間貿(mào)易緊密化的一項(xiàng)指標(biāo)。而“貿(mào)易結(jié)合度”是從“貿(mào)易依存度”扣除了對(duì)象國(guó)(地區(qū))在世界貿(mào)易中所占比重這一規(guī)模因素之后的數(shù)值，這樣可以更清楚地發(fā)現(xiàn)兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體之間經(jīng)濟(jì)關(guān)系的變動(dòng)趨勢(shì)。其數(shù)值超過(guò)1，說(shuō)明兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體貿(mào)易聯(lián)系密切，數(shù)值越大說(shuō)明關(guān)系越密切。小于1則說(shuō)明貿(mào)易關(guān)系不密切[2]。

2.兩岸金融合作政策前行推動(dòng)津臺(tái)物流金融全面合作

2009年4月26日兩岸簽署的《海峽兩岸金融合作協(xié)議》以及2009年11月16日簽署的《海峽兩岸銀行業(yè)監(jiān)督管理合作諒解備忘錄》，為推動(dòng)兩岸銀行業(yè)開(kāi)展合作與交流，提高兩岸銀行業(yè)作業(yè)的層次和水平，為兩岸經(jīng)貿(mào)交流和人員往來(lái)提供良好的金融服務(wù)創(chuàng)造了積極條件，也為津臺(tái)物流金融的合作提供了政策支持。

3.天津臺(tái)資銀行的投資勢(shì)頭促進(jìn)津臺(tái)物流金融擴(kuò)大合作

首家由海峽兩岸合資的華人銀行——華一銀行天津分行于2009年4月3日正式營(yíng)業(yè)，將切實(shí)為投資大陸的臺(tái)資、港資及其他外資企業(yè)以及政府基礎(chǔ)設(shè)施提供服務(wù)。兩岸簽署《海峽兩岸銀行業(yè)監(jiān)督管理合作諒解備忘錄》后，土地銀行董事長(zhǎng)王耀興說(shuō)，土銀未來(lái)考慮在天津、海西、青島等地設(shè)點(diǎn)。這些都表明了臺(tái)灣銀行對(duì)天津投資的熱情，將促進(jìn)津臺(tái)兩地物流金融合作不斷擴(kuò)大。

4.天津港的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)吸引津臺(tái)物流金融長(zhǎng)期合作

2011年天津港在全球港口貨物吞吐量排名中列第四位，貨物吞吐量為4.53億萬(wàn)噸，集裝箱吞吐量完成1150萬(wàn)標(biāo)箱，全年共完成固定資產(chǎn)投資135億元人民幣；致力于建設(shè)面向東北亞、輻射中西亞的集裝箱樞紐港和中國(guó)北方最大的散貨主干港，其龐大的資產(chǎn)規(guī)模、完善的管理和良好的信譽(yù)，深受用戶信賴；擁有龐大的客戶群和豐富而可靠的物流信息資源，實(shí)現(xiàn)各合作方信息共享，從而促進(jìn)港口物流金融服務(wù)的發(fā)展[3]。因此天津港的發(fā)展吸引津臺(tái)兩地物流金融進(jìn)行長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作。

三、津臺(tái)物流金融合作模式選擇

1.現(xiàn)行的物流金融合作模式的類型

通過(guò)上述分析，津臺(tái)兩地在物流金融合作上，可選擇天津港和臺(tái)灣銀行合作，開(kāi)展物流金融服務(wù)，可以是專項(xiàng)服務(wù)，也可以進(jìn)行供應(yīng)鏈金融全面服務(wù)。因?yàn)樘旖蚴歉劭诔鞘校锪魇侵匾闹еa(chǎn)業(yè)。2007年底天津港進(jìn)軍物流金融業(yè)務(wù)，并積累了一些經(jīng)驗(yàn)。而臺(tái)灣方面，2006年臺(tái)灣銀行業(yè)增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，整體收益普遍較低，收益指標(biāo)為負(fù)。2007年收益指標(biāo)雖轉(zhuǎn)為正值，但是數(shù)值仍然很低，提高其銀行收益能力仍然任重而道遠(yuǎn)，急需拓展市場(chǎng)。天津港和臺(tái)灣銀行進(jìn)行合作，既有助于臺(tái)灣銀行吸引和穩(wěn)定客戶，開(kāi)辟新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力，又可增強(qiáng)天津港綜合服務(wù)功能，穩(wěn)固和增加貨源，提高經(jīng)營(yíng)績(jī)效和綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。最終實(shí)現(xiàn)物流供應(yīng)鏈的良性互動(dòng)和兩岸發(fā)展共贏。

2.模式的運(yùn)行方式

(1)天津港和臺(tái)灣銀行專項(xiàng)合作

天津港和臺(tái)灣中小銀行可按圖1的基本流程進(jìn)行專項(xiàng)物流金融合作，開(kāi)展物流融資業(yè)務(wù)。物流融資業(yè)務(wù)是銀行與物流公司共同合作，為擁有在庫(kù)、在途貨物所有權(quán)的企業(yè)提供以貨物或代表貨物權(quán)利的憑證為質(zhì)押的新型融資授信服務(wù)，屬于基本的物流金融業(yè)務(wù)模式。

(2)天津港和臺(tái)灣銀行全面合作

天津港和臺(tái)灣已推出物流金融服務(wù)業(yè)務(wù)的銀行，如國(guó)泰世華銀行[5]，可聯(lián)合打造供應(yīng)鏈金融，開(kāi)展全面合作。